Quan chức Fed kêu gọi thận trọng khi hạ lãi suất giữa lúc lạm phát có xu hướng tăng cao hơn
CLEVELAND - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), một nhà sản xuất thép nổi tiếng ở Bắc Mỹ, thông báo họ đã tăng quy mô và định giá thêm 600 triệu đô la trong Ghi chú được đảm bảo cao cấp đến hạn vào năm 2032, để hỗ trợ tài trợ cho việc mua lại Stelco sắp tới.
Việc chào bán, được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 8 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Ghi chú bổ sung chịu lãi suất hàng năm 7% sẽ được phát hành ở mức 99,25% số tiền gốc của họ. Chúng được đảm bảo bởi các công ty con trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn quan trọng của công ty, ngoại trừ một số công ty nhất định. Động thái tài chính chiến lược này dự kiến sẽ tăng tính thanh khoản chính thức của Cleveland-Cliffs lên khoảng 4,3 tỷ đô la sau khi chào bán.
Số tiền thu được từ đợt chào bán này được dành cho một phần của việc xem xét tiền mặt trong Thương vụ mua lại Stelco, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 4 năm 2024, tùy thuộc vào việc thực hiện hoặc từ bỏ các điều kiện. Cho đến lúc đó, tiền sẽ được sử dụng để xóa số dư nợ trên cơ sở cho vay dựa trên tài sản của công ty và để tăng tiền mặt trong tay.
Trong các tin tức gần đây khác, Cleveland-Cliffs Inc. đã công bố ý định cung cấp thêm 500 triệu đô la trong Ghi chú được đảm bảo cao cấp đến hạn vào năm 2032, với số tiền thu được dành để tài trợ cho một phần xem xét tiền mặt cho việc mua lại Stelco Holdings Inc. Thương vụ này dự kiến hoàn tất vào quý IV/2024. Trong thời gian tạm thời, công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để trả hết toàn bộ dư nợ theo cơ sở cho vay dựa trên tài sản của mình.
Công ty cũng báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý 2 năm 2024, với EBITDA đã điều chỉnh là 323 triệu đô la và giảm nợ ròng đáng kể là 237 triệu đô la. Một phần đáng kể dòng tiền tự do của nó, 35%, được phân bổ để mua lại cổ phiếu. Hơn nữa, Cleveland-Cliffs đang tập trung chiến lược vào các doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận cao, dự kiến sẽ nâng cao tỷ suất lợi nhuận với việc mua lại Stelco sắp tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) chuẩn bị cho việc mua lại chiến lược Stelco và phát hành thêm Ghi chú được đảm bảo cao cấp, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty vẫn là mấu chốt đối với các nhà đầu tư. Theo InvestingPro, Cleveland-Cliffs hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 146,07, cho thấy định giá cao hơn so với các công ty cùng ngành.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã chủ động mua lại cổ phiếu, một dấu hiệu cho thấy niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của cổ phiếu cho thấy nó đang ở trong vùng quá bán, có khả năng cho thấy cơ hội mua cho các nhà đầu tư giá trị.
Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 6,11 tỷ USD, phản ánh vị trí của nó trong ngành sản xuất thép. Mặc dù doanh thu giảm 4,4% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Cleveland-Cliffs vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp đáng chú ý là 5,21%, mặc dù khiêm tốn, nhưng nhấn mạnh khả năng quản lý chi phí hiệu quả của công ty.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu đã trải qua sự biến động giá đáng kể, với mức giảm hơn 28% trong ba tháng qua. Điều này có thể bị ảnh hưởng bởi xu hướng thị trường rộng lớn hơn hoặc những thách thức cụ thể của ngành. Đối với những người quan tâm đến những hiểu biết sâu sắc hơn, InvestingPro cung cấp thêm 15 mẹo để phân tích toàn diện về tiềm năng đầu tư của Cleveland-Cliffs.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.