Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
MIAMI - Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) thông báo hôm thứ Hai về việc hoàn tất phát hành trái phiếu không đảm bảo cấp cao trị giá 1,0 tỷ euro với lãi suất 4,125% đáo hạn năm 2031 thông qua Carnival plc.
Hãng tàu du lịch này sẽ sử dụng số tiền thu được để hoàn trả toàn bộ khoản vay theo khoản vay có kỳ hạn được đảm bảo cấp cao ưu tiên của Carnival Corporation đáo hạn vào năm 2027 và để hoàn trả một phần khoản vay theo khoản vay có kỳ hạn được đảm bảo cấp cao ưu tiên đáo hạn vào năm 2028.
Giao dịch này diễn ra sau khi công ty trả trước 450,0 triệu euro cho Khoản vay có kỳ hạn 2027 vào ngày 27 tháng 6 năm 2025, như một phần trong nỗ lực liên tục nhằm giảm nợ, giảm chi phí lãi vay, đơn giản hóa cấu trúc vốn và quản lý hồ sơ đáo hạn.
Trái phiếu sẽ trả lãi hàng năm vào ngày 15 tháng 7, bắt đầu từ năm 2026, và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2031. Chúng sẽ được bảo đảm đầy đủ và vô điều kiện trên cơ sở không đảm bảo cấp cao bởi Carnival Corporation và một số công ty con.
"Chúng tôi tiếp tục tiếp cận thị trường vốn một cách cơ hội," ông David Bernstein, Giám đốc Tài chính cho biết. "Chúng tôi chỉ còn cách một bậc để đạt xếp hạng tín dụng đầu tư và giao dịch thành công này đưa chúng tôi tiến xa hơn trên con đường đó."
Trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các nhà đầu tư không phải Hoa Kỳ theo Quy định S. Chúng không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang.
Carnival Corporation & plc điều hành nhiều thương hiệu tàu du lịch bao gồm AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises và Seabourn.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.