Hôm thứ Tư, CFRA đã nâng cao lập trường của mình đối với The Carlyle Group LP (NASDAQ: CG), nâng cấp cổ phiếu từ Bán lên Giữ và tăng mục tiêu giá lên 47 đô la từ 44 đô la. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi đánh giá của công ty về các cổ phiếu gần với giá trị hợp lý mà họ coi là giá trị hợp lý, dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn (P / E) là 11,2 lần, phù hợp chặt chẽ với mức trung bình lịch sử ba năm là 11,0 lần.
Ước tính thu nhập phân phối (DE) của công ty cho Carlyle Group cũng đã được điều chỉnh tăng, từ 3,90 đô la lên 4,20 đô la cho năm 2024 và từ 4,50 đô la lên 4,60 đô la cho năm 2025. Điều này theo sau báo cáo gần đây của Carlyle về DE là 1,01 đô la mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính đồng thuận 0,09 đô la. Dự báo doanh thu cho công ty dự kiến là 4,32 tỷ đô la cho năm 2024 và 4,77 tỷ đô la cho năm 2025, với nhịp doanh thu quý đầu tiên là 35 triệu đô la, tổng cộng là 1,0 tỷ đô la.
Tổng tài sản quản lý (AUM) của Carlyle Group đã tăng lên 425 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số này, AUM thu phí chiếm 304 tỷ đô la, tăng 12,2% và AUM thu phí vốn vĩnh viễn chủ yếu liên quan đến đơn vị Fortitude, tổng cộng 90 tỷ đô la. AUM của công ty được phân phối giữa các phân khúc khác nhau, với Global Private Equity nắm giữ 159 tỷ đô la (37% tổng AUM), Tín dụng toàn cầu ở mức 186 tỷ đô la (44%) và Giải pháp đầu tư toàn cầu ở mức 80 tỷ đô la (19%).
Một điểm đáng quan tâm được nhấn mạnh là hai quỹ đầu tư tư nhân chiếm 89% tổng AUM. Công ty có 76 tỷ USD "năng lượng khô", đánh dấu mức tăng 3%, có sẵn để đầu tư. Carlyle Group đã hoạt động, đầu tư 5,0 tỷ USD vào quý I/2024 và kiếm tiền từ 5,9 tỷ USD. Số tiền huy động được trong quý đầu tiên lên tới 5,3 tỷ USD, đóng góp vào tổng số 35,6 tỷ USD trong 12 tháng.
Ngoài ra, Carlyle Group đã mua lại cổ phần của mình, với 150 triệu đô la được mua lại trong quý đầu tiên và hơn 1,2 tỷ đô la còn lại trong khả năng mua lại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro trình bày một bức tranh hỗn hợp cho The Carlyle Group LP (NASDAQ: CG). Với vốn hóa thị trường là 14,84 tỷ USD, tỷ lệ P/E đã điều chỉnh của công ty ở mức -23,9 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023, phản ánh sự hoài nghi của thị trường về thu nhập trong tương lai. Tuy nhiên, tỷ lệ PEG là 0,18 cho thấy thu nhập của công ty có thể tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tỷ lệ P / E chỉ ra. Ngoài ra, công ty đã chứng kiến tổng lợi nhuận giá đáng kể trong 6 tháng là 65,66%, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng tăng trưởng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng mặc dù doanh thu giảm -41,19% trong mười hai tháng qua, tăng trưởng doanh thu hàng quý của công ty vẫn tăng 25,45% cho quý 4 năm 2023. Điều này có thể báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng hoặc một sự thay đổi tích cực trong động lực kinh doanh. Hơn nữa, với tỷ suất cổ tức là 3,12%, Carlyle Group có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là xem xét mức tăng trưởng cổ tức 7,69% trong cùng kỳ. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Carlyle Group, InvestingPro cung cấp 19 mẹo bổ sung có thể được truy cập bằng đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 giảm thêm 10%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.