Cantor Fitzgerald lạc quan về cổ phiếu Arcus Biosciences bất chấp những lo ngại về thử nghiệm

Hôm thứ Sáu, Cantor Fitzgerald nhắc lại xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu Arcus Biosciences (NYSE: RCUS), sau một sự phát triển liên quan trong ngành dược phẩm. Nghiên cứu SKYSCRAPER-06 giai đoạn 2/3 của Roche về ung thư phổi không tế bào nhỏ không vảy di căn đầu tiên (NSCLC) đã bị tạm dừng do thất bại trong thử nghiệm, ảnh hưởng đến triển vọng cho các nghiên cứu tương tự trong lĩnh vực này.

Nghiên cứu SKYSCRAPER-06, thử nghiệm sự kết hợp giữa tiragolumab kháng thể đơn dòng chống TIGIT (mAb) với kháng PD-(L) 1 và hóa trị chống lại tiêu chuẩn chăm sóc hiện tại, pembrolizumab cộng với hóa trị, đã không đạt được mục tiêu của nó.

Trên thực tế, kết quả cho thấy tiragolumab hoạt động kém hơn so với nhánh đối chứng, với tỷ lệ nguy hiểm và Khoảng tin cậy giới hạn thấp hơn để sống sót không tiến triển (PFS) và tỷ lệ sống sót tổng thể (HĐH) vượt quá 1 so với tiêu chuẩn chăm sóc.

Sự phát triển này phủ bóng lên Arcus Biosciences và nghiên cứu STAR-121 Giai đoạn 3 của Gilead, có thiết kế tương tự như thử nghiệm SKYSCRAPER-06. Nghiên cứu STAR-121 đang đánh giá một liệu pháp kết hợp ba liên quan đến chống TIGIT, chống PD-(L) 1 và hóa trị liệu để điều trị NSCLC đầu tay. Sự thất bại của nghiên cứu của Roche làm dấy lên lo ngại về hiệu quả tiềm năng của chương trình TIGIT của Arcus trong NSCLC.

Bất chấp thất bại từ thử nghiệm của Roche, lập trường của Cantor Fitzgerald về Arcus Biosciences vẫn tích cực, với công ty hướng tới ung thư đường tiêu hóa trên (GI) như một cơ hội hứa hẹn hơn cho chương trình TIGIT của Arcus. Quan điểm trái chiều trước đây của nhà phân tích về nghiên cứu STAR-121 đã bị ảnh hưởng bởi những tin tức gần đây, cho thấy sự thay đổi trọng tâm từ NSCLC sang ung thư GI trên.

Ngành công nghiệp dược phẩm theo dõi chặt chẽ những phát triển như vậy, vì chúng có thể tác động đáng kể đến hướng nghiên cứu đang diễn ra và thành công tiềm năng của các liệu pháp mới. Arcus Biosciences tiếp tục là một công ty được quan tâm, đặc biệt là khi kết quả tiếp theo từ các nghiên cứu lâm sàng của nó trở nên có sẵn.

Trong các tin tức gần đây khác, Arcus Biosciences đã thu hút sự chú ý từ một số công ty phân tích nổi tiếng. Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho công ty lên 44 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Citi tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 38 đô la.

Barclays cũng giữ nguyên xếp hạng Overweight trên Arcus Biosciences, giữ mục tiêu giá ổn định ở mức 35 USD. Những xếp hạng này phản ánh niềm tin của các công ty vào định hướng chiến lược của Arcus Biosciences và tiềm năng của các ứng cử viên thuốc.

Những phát triển gần đây bao gồm báo cáo hiệu suất quý 1 năm 2024 của Arcus Biosciences, tiết lộ doanh thu GAAP là 145 triệu đô la và dự trữ tiền mặt là 1,1 tỷ đô la. Công ty cũng đã công bố kế hoạch thử nghiệm giai đoạn 3 của chất ức chế HIF-2alpha casimersen vào đầu năm 2025.

Hơn nữa, các kết quả đầy hứa hẹn đã được trình bày từ nghiên cứu ARC-9, tập trung vào điều trị ung thư đại trực tràng bậc ba và nghiên cứu EDGE-Gastric cho thấy kết quả đáng khích lệ với thời gian sống sót không tiến triển trung bình là 12,9 tháng trong tổng số bệnh nhân.

Các nhà phân tích từ Truist Securities, Barclays và Citi đã bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Arcus Biosciences, dự đoán luồng dữ liệu quan trọng sẽ bắt đầu sớm nhất là vào nửa cuối năm 2025.

Triển vọng của các công ty phản ánh một cái nhìn tích cực về đường ống của Arcus Biosciences, đặc biệt là làm nổi bật các tài sản như Domvanalimab, Etrumadenant và Quemliclustat đang tiến tới các nghiên cứu cho phép đăng ký. Bất chấp một số lo ngại của nhà đầu tư về sự kết hợp thuốc trong lĩnh vực ung thư miễn dịch, các công ty vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu của Arcus Biosciences.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Trong bối cảnh xếp hạng Overweight được tái khẳng định của Cantor Fitzgerald trên Arcus Biosciences, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,31 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu đáng kể là 99,16% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Arcus đang có dấu hiệu mở rộng nhanh chóng bất chấp những thách thức trong các thử nghiệm lâm sàng.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Arcus nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một chỉ số vững chắc về sự ổn định tài chính và các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số trong năm nay, cho thấy sự lạc quan về triển vọng doanh thu của công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công ty đang nhanh chóng đốt tiền mặt và chịu biên lợi nhuận gộp yếu, với biên lợi nhuận gộp -55,27% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Đây có thể là một mối quan tâm đối với các nhà đầu tư đang xem xét khả năng duy trì hoạt động của công ty mà không có lợi nhuận nhất quán.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và triển vọng tương lai của Arcus Biosciences, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung, có thể được truy cập bằng đăng ký. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Hiện tại có 7 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể cung cấp thêm hướng dẫn về việc Arcus Biosciences có phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn hay không.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.