Camtek sẽ chào bán 400 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

MIGDAL HAEMEK, Israel - Camtek Ltd. (NASDAQ:CAMT) (TASE:CAMT), nhà sản xuất thiết bị bán dẫn với giá trị vốn hóa thị trường 3,8 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 28% trong 12 tháng qua, đã thông báo vào hôm thứ Năm về kế hoạch chào bán 400 triệu USD Trái phiếu Chuyển đổi Cao cấp 0,00% đáo hạn năm 2030 trong đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang duy trì vị thế tài chính mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.

Nhà sản xuất thiết bị bán dẫn này cho biết họ sẽ cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 60 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày sau khi phát hành. Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Phân tích của InvestingPro cho thấy sức khỏe tài chính vững mạnh của Camtek với tỷ số thanh toán hiện tại là 5,4 lần, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn rất tốt. Khám phá hơn 10 ProTips độc quyền và các chỉ số tài chính toàn diện với báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Theo thông báo của công ty, các trái phiếu sẽ không mang lãi suất thường xuyên, và số tiền gốc sẽ không tích lũy. Các tùy chọn chuyển đổi sẽ bị giới hạn trong các điều kiện cụ thể trước ngày 15 tháng 6 năm 2030, sau đó người nắm giữ có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào cho đến khi đáo hạn. Việc chuyển đổi có thể được thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu thường của Camtek, hoặc kết hợp theo quyết định của công ty.

Camtek có thể chuộc lại các trái phiếu bằng tiền mặt trong một số sự kiện liên quan đến thuế hoặc sau ngày 20 tháng 9 năm 2028, nếu giá cổ phiếu của công ty đạt ít nhất 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian nhất định.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại một phần trái phiếu chuyển đổi cao cấp 0% hiện tại đáo hạn năm 2026, với phần còn lại được phân bổ cho các mục đích công ty nói chung, bao gồm các thương vụ mua lại tiềm năng, vốn lưu động và nghiên cứu phát triển. Hiệu suất tài chính mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 50% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 24%, theo dữ liệu của InvestingPro.

Camtek phát triển và sản xuất thiết bị kiểm tra và đo lường cho ngành công nghiệp bán dẫn, với các cơ sở sản xuất tại Israel và Đức cùng tám văn phòng trên toàn thế giới.

Việc chào bán trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và chỉ được thực hiện cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, theo thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, Camtek Ltd. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,79 USD, phù hợp với dự báo của các nhà phân tích. Doanh thu của công ty vượt kỳ vọng, đạt 123,3 triệu USD so với mức dự báo 121,57 triệu USD. Mặc dù có kết quả doanh thu tích cực này, cổ phiếu của Camtek đã trải qua sự sụt giảm đáng kể 15,89% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường, đóng cửa ở mức 81,39 USD. Sự sụt giảm này xảy ra trong bối cảnh biến động thị trường rộng lớn hơn và những thách thức hoạt động cụ thể được thảo luận trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh. Những diễn biến gần đây này nêu bật khả năng vượt qua kỳ vọng về doanh thu của công ty trong khi cũng đối mặt với áp lực thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.