RICHMOND, Virginia - Công ty Brink (NYSE: BCO), một công ty hàng đầu thế giới về các dịch vụ liên quan đến bảo mật, đã công bố giá chào bán riêng lẻ các ghi chú không có bảo đảm cao cấp vào thứ Hai. Đợt chào bán bao gồm 400 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất 6.500% và 400 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 8 năm với lãi suất 6.750%, cả hai đều đáo hạn lần lượt vào ngày 15/6/2029 và 15/6/2032.
Các ghi chú, được đảm bảo bởi các công ty con hiện tại và tương lai của Brink tại Hoa Kỳ, dự kiến sẽ đóng vào ngày 12 tháng 6 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Số tiền thu được nhằm mục đích mua lại hoặc mua lại 5.500% Ghi chú cao cấp chưa thanh toán của công ty đến hạn vào năm 2025 và hoàn trả một phần trong cơ sở tín dụng quay vòng trị giá 1 tỷ đô la. Trước những hành động này, một số tiền thu được sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty và để tạm thời giảm dư nợ cho các khoản vay trong cùng một cơ sở tín dụng.
Đợt chào bán này đánh dấu sự gia tăng so với tổng số tiền gốc 400 triệu đô la được công bố trước đó của trái phiếu 5 năm, thêm loạt trái phiếu 8 năm vào cơ hội đầu tư. Các ghi chú chỉ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán và cho những người không phải là người Mỹ. người trong các giao dịch ra nước ngoài theo Quy định S.
Công ty Brink, với hoạt động tại 52 quốc gia phục vụ khách hàng tại hơn 100 quốc gia, cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm quản lý tiền mặt, giải pháp bán lẻ kỹ thuật số và dịch vụ quản lý ATM cho các tổ chức tài chính, nhà bán lẻ, cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp thương mại khác.
Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, như đã sửa đổi, và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu đăng ký. Chúng sẽ chỉ có sẵn thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Công ty Brink và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua các ghi chú. Bản phát hành chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn, bao gồm cả việc kết thúc đợt chào bán thành công và mục đích sử dụng số tiền thu được. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự đoán do các yếu tố khác nhau, bao gồm điều kiện thị trường và cân nhắc quy định.
Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Brink đã công bố kế hoạch chào bán 400 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp với kỳ hạn năm năm, nhằm quản lý các khoản nợ của công ty hiệu quả hơn. Số tiền thu được từ đợt chào bán này, kết hợp với tiền mặt hiện có, được thiết lập để tạm thời trả các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng trị giá 1 tỷ đô la của Brink. Động thái tài chính này chỉ dành cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ.
Về thu nhập, Brink báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2024 tăng đáng kể, với doanh thu hữu cơ tăng 12%. Đáng chú ý, mảng Dịch vụ quản lý ATM (AMS) và Giải pháp bán lẻ kỹ thuật số (DRS) của công ty đã tăng doanh thu 18%. EBITDA điều chỉnh tăng 15% đạt 218 triệu USD, đánh dấu biên lợi nhuận quý I cao nhất trong hơn một thập kỷ ở mức 17,7%.
Công ty đã duy trì định hướng cả năm, bao gồm tăng trưởng doanh thu hữu cơ từ thấp đến trung bình và mở rộng biên EBITDA được điều chỉnh khoảng 80 điểm cơ bản. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu được dự đoán là từ 7,30 đô la đến 8,00 đô la, với dòng tiền tự do dự kiến sẽ dao động từ 415 triệu đô la đến 465 triệu đô la. Những phát triển gần đây cho thấy một khởi đầu mạnh mẽ trong năm của Công ty Brink, với sự tăng trưởng ổn định trên nhiều phân khúc khác nhau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Công ty Brink (NYSE: BCO) gần đây đã gây chú ý với các động thái tài chính chiến lược của mình và dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 4,61 tỷ đô la, Brink được định vị là một công ty quan trọng trong ngành dịch vụ liên quan đến bảo mật. Sự cống hiến của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ qua việc chi trả cổ tức nhất quán trong 36 năm qua và mức tăng cổ tức đáng chú ý là 21,25% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.
Các nhà đầu tư theo dõi các chỉ số định giá của Brink sẽ lưu ý tỷ lệ P/E cao của công ty là 38,74, điều này có thể cho thấy định giá thị trường cao cấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tuy nhiên, điều này được cân bằng bởi mức tăng trưởng doanh thu vững chắc của công ty là 5,99% so với cùng kỳ, báo hiệu một quỹ đạo đi lên trong hoạt động tài chính của công ty. Hơn nữa, với tỷ lệ PEG là 3,93, các nhà đầu tư có thể muốn xem xét tăng trưởng thu nhập trong tương lai của công ty trong các đánh giá định giá của họ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, một dấu hiệu có thể được hiểu là niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty thể hiện sự biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ. Đối với những người quan tâm đến việc khám phá thêm về Công ty của Brink, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung, có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro. Có 14 mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Công ty Brink có thể cung cấp thêm hướng dẫn cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Đối với độc giả muốn có được những hiểu biết toàn diện và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, hãy cân nhắc đăng ký InvestingPro. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, nơi bạn có thể tìm thấy vô số dữ liệu tài chính và các công cụ phân tích phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.