Bread Financial phát hành 400 triệu USD dưới dạng trái phiếu thứ cấp

Ngày đăng 19:34 05/03/2025
Bread Financial phát hành 400 triệu USD dưới dạng trái phiếu thứ cấp

COLUMBUS, Ohio - Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE: BFH), một công ty dịch vụ tài chính có vốn hóa thị trường là 2,5 tỷ đô la và EBITDA là 1,97 tỷ đô la, đã công bố kế hoạch cung cấp 400 triệu đô la dưới các trái phiếu phụ đặt lại lãi suất cố định trong một đợt chào bán riêng lẻ. Theo phân tích của InvestingPro , công ty hiện cho thấy điểm sức khỏe tài chính FAIR, cho thấy các nguyên tắc cơ bản hoạt động ổn định. Việc chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, và không có gì đảm bảo rằng giao dịch sẽ được hoàn thành như mô tả hoặc hoàn toàn.

Công ty dự định sử dụng ít nhất 250 triệu đô la số tiền thu được ròng để cung cấp khoản nợ thứ cấp cho Comenity Capital Bank, một ngân hàng con. Các khoản tiền còn lại được dành cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm mua lại cổ phiếu. Với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,86 và tổng nợ là 5,7 tỷ USD, đợt chào bán này phù hợp với chiến lược quản lý cơ cấu vốn của công ty.

Các ghi chú, được miễn trừ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, sẽ không có sẵn để bán tại Hoa Kỳ nếu không có tuyên bố đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký. Việc bán được giới hạn cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Hoa Kỳ những người bên ngoài Hoa Kỳ.

Động thái tài chính này diễn ra trong bối cảnh rộng lớn hơn của những thách thức kinh tế, bao gồm lạm phát, lãi suất và áp lực suy thoái tiềm ẩn. Bất chấp những thách thức này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy các nhà phân tích vẫn lạc quan, với sáu nhà phân tích điều chỉnh thu nhập tăng trong giai đoạn tới. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 9,13, dường như bị định giá thấp theo phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro. Hoạt động của Bread Financial có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như điều kiện thị trường, hành vi chi tiêu của người tiêu dùng và thay đổi quy định.

Công ty đã nhấn mạnh rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông báo của họ dựa trên kỳ vọng hiện tại và chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Chúng bao gồm các điều kiện kinh tế vĩ mô, hiệu suất tín dụng tiêu dùng, chi phí kinh doanh và thay đổi quy định, trong số những điều khác. Đáng chú ý, cổ phiếu đã cho thấy sự biến động đáng kể, với beta là 1,98 và lợi nhuận từ đầu năm đến nay là -17%, mặc dù nó vẫn duy trì hồ sơ theo dõi về việc trả cổ tức nhất quán trong thập kỷ qua. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của Bread Financial, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Các nhà đầu tư được nhắc nhở rằng thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán chứng khoán và việc chào bán phải tuân theo các điều kiện thị trường và các điều kiện khác. Thông tin được trình bày dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Bread Financial Holdings, Inc.

Trong một tin tức gần đây khác, Bread Financial Holdings đã báo cáo sự sụt giảm về cả tỷ lệ lỗ ròng và tỷ lệ quá hạn trong tháng 1 năm 2025, với tỷ lệ lỗ ròng giảm xuống còn 7,8% và tỷ lệ quá hạn giảm xuống còn 6,1%. Công ty cũng ghi nhận sự sụt giảm nhẹ trong thẻ tín dụng cuối kỳ và các khoản vay khác, ở mức 18.366 triệu đô la tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2025. Trong quý IV năm 2024, Bread Financial đã vượt quá kỳ vọng của thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), đạt được EPS pha loãng đã điều chỉnh là 0,41 đô la, vượt qua dự báo là 0,3209 đô la, mặc dù doanh thu giảm ở mức 90 triệu đô la, đánh dấu mức giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

JMP Securities đã duy trì xếp hạng Market Performance của mình đối với Bread Financial, với lý do áp lực cạnh tranh từ sự gia tăng của các dịch vụ Buy Now, Pay Later (BNPL) và sự chuyển đổi sang thẻ tín dụng đồng thương hiệu là những thách thức tiềm ẩn. Công ty dự kiến EPS bình thường hóa cho Bread Financial vào năm 2026 và coi cổ phiếu được định giá hợp lý ở mức xấp xỉ chín lần EPS dự kiến. Bất chấp lợi nhuận vượt trội, giá cổ phiếu của công ty được ghi nhận là đã giảm trong giao dịch trước thị trường, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về sự thiếu hụt doanh thu.

Hiệu suất tín dụng của Bread Financial cho thấy sự cải thiện với khoản lỗ gốc ròng giảm xuống còn 123 triệu đô la từ 128 triệu đô la trong năm trước. Công ty tiếp tục phải đối mặt với sự không chắc chắn về biên lãi ròng do sự thay đổi trong hỗn hợp sản phẩm của mình. Trong tương lai, Bread Financial dự báo các khoản vay thẻ tín dụng trung bình sẽ tương đối ổn định vào năm 2025, với mức tăng trưởng doanh thu một con số thấp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.