Birkenstock Holding plc (NYSE: NYSE:BIRK), một thương hiệu giày dép nổi tiếng toàn cầu, đã bắt đầu chào bán công khai thứ cấp 14 triệu cổ phiếu phổ thông, theo một thông báo được đưa ra hôm nay. Cổ phiếu đang được chào bán bởi BK LC Lux MidCo S.à r.l., một chi nhánh của L Catterton, hiện là cổ đông lớn nhất của Birkenstock.
Công ty đã làm rõ rằng họ sẽ không bán bất kỳ cổ phiếu nào và cũng sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ đợt chào bán này. Đơn vị chào bán cổ phiếu nắm giữ quyền biểu quyết duy nhất và quyền lực bác bỏ đối với 9.880.814 cổ phiếu và chia sẻ quyền lực đối với 4.119.186 cổ phiếu với các cán bộ điều hành và một số nhân viên nhất định của Birkenstock. Hơn nữa, cổ đông bán có kế hoạch cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 2,1 triệu cổ phiếu phổ thông trong 30 ngày.
Sau khi hoàn thành đợt chào bán, không tính đến số cổ phiếu phát hành bổ sung mà các nhà bảo lãnh phát hành có thể mua, cổ đông bán sẽ giữ lại khoảng 73,2% quyền sở hữu cổ phiếu phổ thông của Birkenstock. Tiền thu được từ việc bán cổ phần thuộc sở hữu của giám đốc điều hành và nhân viên nhằm trang trải các nghĩa vụ thuế của họ liên quan đến IPO của công ty và trả các khoản vay được thực hiện để tài trợ cho lợi ích gián tiếp của họ trong Birkenstock.
Giám đốc điều hành Oliver Reichert nhận xét về tiềm năng của đợt chào bán để thu hút các nhà đầu tư dài hạn và tăng cường thanh khoản cổ phiếu, trong khi Michael Chu, Đồng Giám đốc điều hành toàn cầu của L Catterton, tái khẳng định cam kết lâu dài của họ đối với sự tăng trưởng của Birkenstock. Goldman Sachs &; Co. LLC và J.P. Morgan đang quản lý đợt chào bán với tư cách là nhà quản lý sổ sách chính.
Việc chào bán sẽ được thực hiện thông qua bản cáo bạch, là một phần của tuyên bố đăng ký được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhưng chưa có hiệu lực. Việc bán các chứng khoán này không thể tiến hành cho đến khi tuyên bố đăng ký có hiệu lực và việc hoàn thành đợt chào bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán hoặc bán đó là bất hợp pháp. Thông tin được cung cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Birkenstock Holding plc đã chứng kiến một loạt các hoạt động phân tích sau hoạt động tài chính mạnh mẽ. Deutsche Bank tiếp tục đưa tin về Birkenstock, đưa ra xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 70 đô la, với lý do tỷ suất lợi nhuận ngành ấn tượng của công ty và tiềm năng tăng trưởng doanh thu bền vững. Ngân hàng cũng dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng ước tính tài chính của Birkenstock trong suốt cả năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trên tất cả các khu vực.
Goldman Sachs đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Birkenstock, hạ cấp cổ phiếu từ Mua xuống Trung lập nhưng tăng mục tiêu giá lên 58 đô la, phản ánh thu nhập mạnh mẽ của công ty và dự báo dòng tiền tự do. Trong khi đó, Stifel vẫn giữ xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá lên 63 đô la, thừa nhận chiến lược thương hiệu toàn cầu hiệu quả của Birkenstock và tiềm năng tăng trưởng hơn nữa.
BMO Capital Markets, Baird và Telsey Advisory Group cũng nâng mục tiêu giá của họ lên lần lượt là 60 đô la, 65 đô la và 63 đô la, tất cả đều duy trì xếp hạng Outperform. Những điều chỉnh này được thúc đẩy bởi doanh thu và thu nhập mạnh mẽ của Birkenstock, dẫn đến việc sửa đổi hướng dẫn hàng năm của nó.
Doanh thu dự kiến của công ty cho năm tài chính 2024 được dự đoán là từ 1,77 tỷ euro đến 1,78 tỷ euro, với dự báo EBITDA đã điều chỉnh được đặt ở mức 535 triệu euro đến 545 triệu euro.
Đây là một trong những phát triển gần đây của Birkenstock, công ty đã chứng kiến cổ phiếu của mình trở thành tâm điểm của một số điều chỉnh của các nhà phân tích sau hiệu quả tài chính mạnh mẽ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Birkenstock Holding plc (NYSE: BIRK) tiến lên phía trước với đợt chào bán công khai thứ cấp, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , vốn hóa thị trường của Birkenstock đứng ở mức 11,55 tỷ USD. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 rất ấn tượng ở mức 21,38%, phản ánh quỹ đạo tăng mạnh về doanh số.
Các nhà đầu tư cũng đang xem xét biên lợi nhuận gộp của Birkenstock, ở mức đáng kể 60,85% trong cùng kỳ. Điều này cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận đáng kể của công ty sau khi hạch toán giá vốn hàng bán, đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Tuy nhiên, tỷ lệ P/E vẫn cao hơn ở mức 142,35, cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở mức cao hơn so với thu nhập. Đây có thể là một điểm cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào giá trị, cân nhắc triển vọng tăng trưởng của công ty so với định giá hiện tại.
Về InvestingPro Tips, các nhà phân tích lạc quan về tương lai tài chính của Birkenstock, với 6 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin vào khả năng vượt trội của công ty. Hơn nữa, thu nhập ròng của Birkenstock dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể biện minh thêm cho việc định giá cổ phiếu hiện tại và thu hút các nhà đầu tư định hướng tăng trưởng.
Đối với những người quan tâm đến việc hiểu thêm thông tin chi tiết và lời khuyên về Birkenstock, có thêm 18 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/BIRK. Để phân tích sâu hơn và tận dụng những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.