Bausch + Lomb định giá trái phiếu có bảo đảm cao cấp trị giá 675 triệu euro

VAUGHAN, Ontario - Bausch + Lomb Corporation (NYSE/TSX: BLCO), công ty chăm sóc sức khỏe mắt với vốn hóa thị trường 4,09 tỷ đô la, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng họ đã định giá 675 triệu euro trái phiếu có bảo đảm cao cấp với lãi suất thả nổi đáo hạn năm 2031, tăng quy mô phát hành từ mức 600 triệu euro đã công bố trước đó. Các trái phiếu sẽ được bán cho nhà đầu tư với giá 99,500% mệnh giá.

Công ty chăm sóc sức khỏe mắt này cũng đang tìm cách tái cấp vốn một phần thỏa thuận tín dụng của mình với khoản vay mới 2,325 tỷ đô la cho cơ sở vay B và 800 triệu đô la cho cơ sở tín dụng luân chuyển. Quy mô khoản vay đã được tăng từ mức 2,2 tỷ đô la đã công bố trước đó và dự kiến sẽ tích lũy lãi suất ở mức Term SOFR cộng 4,25% mỗi năm. Theo dữ liệu từ InvestingPro, BLCO đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, mặc dù vẫn duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,56 lần, cho thấy khả năng thanh khoản ngắn hạn đầy đủ.

Bausch + Lomb dự định sử dụng số tiền thu được từ cả đợt phát hành trái phiếu và cơ sở vay mới để trả các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng luân chuyển hiện tại, tái cấp vốn cho các khoản vay A và B đáo hạn năm 2027, và thanh toán các chi phí liên quan.

Các trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi công ty và các công ty con là bên bảo đảm theo thỏa thuận tín dụng của công ty. Chúng sẽ được bảo đảm bằng quyền ưu tiên hàng đầu đối với các tài sản giống nhau đang bảo đảm cho các nghĩa vụ theo thỏa thuận tín dụng của công ty và các trái phiếu có bảo đảm cao cấp đang lưu hành.

Đợt phát hành trái phiếu dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 26 tháng 6 năm 2025, và không phụ thuộc vào việc hoàn tất các cơ sở vay mới, cũng dự kiến sẽ hoàn tất vào cùng ngày.

Các trái phiếu đang được chào bán tại Hoa Kỳ chỉ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A và bên ngoài Hoa Kỳ cho những người không phải là công dân Hoa Kỳ theo Quy định S. Chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc đủ điều kiện để bán công khai tại Canada.

Có trụ sở tại Vaughan, Ontario, với các văn phòng công ty tại Bridgewater, New Jersey, Bausch + Lomb sản xuất và tiếp thị các sản phẩm chăm sóc mắt tại khoảng 100 quốc gia. Công ty đã tạo ra 4,83 tỷ đô la doanh thu trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 60%. Phân tích của InvestingPro tiết lộ thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của BLCO trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cùng với hơn 1.400 phân tích công ty chi tiết khác.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Bausch & Lomb Corporation đã báo cáo những phát triển quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và triển vọng nhà đầu tư của công ty. Các nhà phân tích của Barclays đã điều chỉnh dự báo tài chính cho công ty, giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống còn 16 đô la từ 19 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Equalweight. Sự điều chỉnh này là do sự giảm sút trong dự báo EBITDA mười hai tháng tới của công ty xuống còn 996 triệu đô la và cập nhật dự báo doanh số và lợi nhuận, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi Đạo luật Giảm lạm phát và những thay đổi ảnh hưởng đến Xiidra trong năm 2025. Ngoài ra, Bausch & Lomb đã ra mắt hai sản phẩm chăm sóc mắt mới, Blink Nourish và Blink Boost, tại Hoa Kỳ, mở rộng dòng sản phẩm thuốc nhỏ mắt Blink của họ. Các sản phẩm này có sẵn tại các nhà bán lẻ lớn và được thiết kế để mang lại sự giảm nhẹ lâu dài cho những người có mắt nhạy cảm.

Tại Cuộc họp Thường niên của Cổ đông công ty, tất cả các giám đốc được đề cử đã được bầu để phục vụ cho đến Cuộc họp Thường niên năm 2026, và PricewaterhouseCoopers LLP đã được bổ nhiệm làm kiểm toán viên. Trong các tin tức sản phẩm khác, công ty đã giới thiệu kính áp tròng scleral Zenlens CHROMA HOA tại Hoa Kỳ, được thiết kế để điều chỉnh các sai lệch bậc cao và cải thiện độ rõ của thị lực. Việc ra mắt này là một phần trong nỗ lực của Bausch & Lomb nhằm mở rộng danh mục sản phẩm, bao gồm khoảng 400 sản phẩm. Những phát triển này phản ánh các sáng kiến đang diễn ra của công ty nhằm nâng cao các sản phẩm và duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường chăm sóc sức khỏe mắt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.