Baird tăng mục tiêu giá Apellis nhờ kết quả thử nghiệm tích cực

Baird đã duy trì xếp hạng Outperform trên Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ: APLS) và tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 96 đô la từ 86 đô la trước đó. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 tích cực đối với thuốc pegcetacoplan của công ty, nhằm điều trị hai bệnh thận hiếm gặp và nghiêm trọng được gọi là C3G và IC-MPGN.

Công ty gần đây đã báo cáo kết quả vượt quá mong đợi, cho thấy tiềm năng của pegcetacoplan trong lĩnh vực y tế. Thuốc đã chứng minh hiệu quả gần gấp đôi đối với điểm cuối chính so với đối thủ cạnh tranh đường uống dự đoán của nó, iptacopan.

Mặc dù phản ứng cổ phiếu im lặng, có thể là do sự cạnh tranh dự kiến, dữ liệu cho thấy một sự tiến bộ đáng kể trong hiệu quả điều trị.

Nhà phân tích của Baird tin rằng ngay cả với ước tính thận trọng về mức thâm nhập thị trường cao điểm 20%, pegcetacoplan có thể đại diện cho cơ hội bổ sung 500 triệu đô la + tại thị trường Mỹ.

Việc đưa cơ hội mới này vào mô hình tài chính của họ biện minh cho việc tăng 10 đô la mục tiêu giá cho Dược phẩm Apellis.

Triển vọng lạc quan dựa trên xác suất thành công 80% (POS) cho pegcetacoplan, xem xét hiệu suất mạnh mẽ của nó trong các thử nghiệm lâm sàng. Nhà phân tích nhắc lại xếp hạng Outperform, cho thấy niềm tin vào hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Apellis Pharmaceuticals đã có những bước tiến đáng kể trong nghiên cứu và tăng trưởng tài chính. Công ty đã báo cáo kết quả đáng khích lệ từ nghiên cứu VALIANT giai đoạn 3, với thuốc điều tra, pegcetacoplan, cho thấy giảm 68% protein niệu, một dấu hiệu của tổn thương thận. Sự phát triển này đã khiến Jefferies duy trì xếp hạng Mua trên Apellis và tăng mục tiêu giá lên 82,00 đô la, tăng từ 80,00 đô la trước đó.

Dữ liệu tích cực từ nghiên cứu đã dẫn đến sự gia tăng dự kiến doanh số bán hàng cao điểm cho pegcetacoplan trong điều trị C3G và viêm cầu thận tăng sinh màng lên khoảng 1 tỷ đô la. Apellis có kế hoạch nộp đơn đăng ký thuốc mới bổ sung cho FDA Hoa Kỳ vào đầu năm 2025 do những kết quả tích cực này.

Về mặt tài chính, Apellis báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong quý II/2024. Các loại thuốc của công ty, SYFOVRE và EMPAVELI, hoạt động rất tốt, với SYFOVRE đạt doanh thu hơn 0,5 tỷ đô la kể từ khi ra mắt và 155 triệu đô la doanh thu sản phẩm ròng vào quý 2 năm 2024. EMPAVELI cũng tạo ra doanh thu đáng kể với doanh thu 24,5 triệu đô la.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.