Avis Budget Group có kế hoạch chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu đô la

PARSIPPANY, NJ - Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR), nhà cung cấp giải pháp di động toàn cầu, đã công bố ý định phát hành 500 triệu đô la tiền giấy cao cấp đến hạn vào năm 2030 thông qua các công ty con. Việc chào bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường thông thường. Công ty tuyên bố rằng số tiền thu được sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm trả các khoản nợ hiện có.

Các ghi chú cao cấp sẽ được bảo lãnh bởi Avis Budget Group và một số công ty con tại Hoa Kỳ, đảm bảo rằng công ty mẹ đứng đằng sau các nghĩa vụ nợ của các tổ chức phát hành. Cụ thể, các khoản tiền có thể được hướng vào việc trả khoản vay có kỳ hạn thả nổi C đến hạn vào năm 2029 và nợ đội tàu chưa thanh toán. Ngoài ra, một phần số tiền thu được sẽ bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan đến các giao dịch này.

Các ghi chú đang được cung cấp trong một đợt phát hành riêng lẻ cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A hoặc cho những người không phải là người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S, cả hai đều theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Chứng khoán sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu đó.

Avis Budget Group vận hành các dịch vụ cho thuê xe hơi của mình dưới các thương hiệu Avis, Budget và Zipcar, với khoảng 10.250 địa điểm cho thuê trên toàn thế giới. Công ty chủ yếu quản lý trực tiếp các văn phòng cho thuê xe hơi của mình ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc, trong khi hoạt động thông qua những người được cấp phép ở các khu vực khác.

Công ty đã cảnh báo rằng thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự đoán. Những tuyên bố này liên quan đến việc hoàn thành và các điều khoản của đợt chào bán, cũng như mục đích sử dụng số tiền thu được. Các nhà đầu tư tiềm năng được giới thiệu đến hồ sơ SEC của công ty để hiểu sâu hơn về những rủi ro này.

Thông tin về kế hoạch chào bán dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Avis Budget Group, Inc.

Trong các tin tức gần đây khác, Avis Budget Group đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 mạnh mẽ, với doanh thu vượt mốc 3 tỷ đô la và EBITDA đã điều chỉnh đạt 214 triệu đô la. Công ty đã bán được số lượng xe kỷ lục trong nửa đầu năm nay, thúc đẩy việc sử dụng đội xe. Tăng trưởng trong ngày cho thuê đã được nhìn thấy ở cả phân khúc châu Mỹ và quốc tế, góp phần vào triển vọng tích cực của công ty về giá cả và sử dụng trong mùa hè và quý thứ ba sắp tới.

Avis Budget Group cũng đã nhấn mạnh sự tập trung vào hiệu quả hoạt động và tiếp tục hợp tác với PGA Tour. EBITDA điều chỉnh quý 3 của công ty dự kiến sẽ dao động từ 500 triệu đô la đến 600 triệu đô la và có kế hoạch duy trì khoản nợ ròng khoảng 350 triệu đô la trong thời gian còn lại của năm.

Mặc dù giảm 6% liên tiếp trong tháng 6, Avis Budget Group đã chứng kiến sự tăng trưởng đặt chỗ và nhu cầu thương mại mạnh mẽ. Công ty tự tin vào sự sẵn sàng của mình cho những thách thức lạm phát và suy thoái tiềm ẩn, và nó có khả năng phát hành hơn 1 tỷ đô la nợ, cung cấp một đệm thanh khoản. Đây là những phát triển gần đây của Avis Budget Group.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) đang điều hướng vùng nước tài chính đầy thách thức khi công bố đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu đô la. Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường của công ty ở mức khoảng 2,49 tỷ đô la, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) thấp đáng chú ý là 3,26. Tỷ lệ P/E này đã giảm nhẹ trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, ở mức 3,04, điều này có thể cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp so với thu nhập.

Doanh thu của công ty đã giảm nhẹ 0,59% so với cùng kỳ, đây có thể là một yếu tố góp phần vào quyết định phát hành nợ cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc trả nợ hiện có. Mặc dù doanh thu giảm, Avis Budget Group vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp vững chắc 32,36%, cho thấy khả năng giữ lại một phần đáng kể doanh thu là lợi nhuận gộp.

InvestingPro Tips thông báo thêm cho chúng tôi rằng Avis Budget Group hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, phù hợp với chiến lược hiện tại của công ty để quản lý các nghĩa vụ tài chính của mình. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán, gợi ý về khả năng thị trường định giá thấp. Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính của Avis Budget Group, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, với 6 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, một cân nhắc quan trọng để hiểu hiệu suất trong tương lai của công ty.

Đối với những người quan tâm đến việc khám phá đầy đủ các thông tin chi tiết, InvestingPro cung cấp tổng cộng 18 mẹo cho Avis Budget Group, có sẵn tại: https://www.investing.com/pro/CAR. Nguồn tài nguyên này có thể chứng minh vô giá cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ hay xem xét các cơ hội đầu tư khác với công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.