Atlanticus định giá phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 400 triệu USD với lãi suất 9,75%

ATLANTA - Công ty Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ:ATLC), một công ty dịch vụ tài chính có vốn hóa thị trường 944 triệu USD với xếp hạng sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng họ đã định giá đợt phát hành trái phiếu trị giá 400 triệu USD với lãi suất 9,750% đáo hạn năm 2030, được phát hành bởi công ty và được bảo lãnh bởi một số công ty con trong nước.

Các trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 20 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Atlanticus dự định sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ trong các cơ sở kho bạc có quyền truy đòi, tài trợ cho các thương vụ mua lại trong tương lai, có thể trả nợ trái phiếu cao cấp 6,125% đáo hạn năm 2026, và chi trả các khoản phí liên quan đến đợt phát hành. Công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 14,63, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn rất tốt.

Các trái phiếu và bảo lãnh liên quan đang được chào bán và bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho một số đối tượng không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Chúng chưa được đăng ký bán theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của tiểu bang.

Atlanticus Holdings Corporation cung cấp công nghệ cho phép các dịch vụ tài chính thông qua các đối tác ngân hàng, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe. Công ty, đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 8,69 và cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 26,2%, tận dụng kinh nghiệm từ việc phục vụ hơn 20 triệu khách hàng và hơn 44 tỷ USD trong các khoản vay tiêu dùng trong lịch sử hoạt động của mình. Phân tích của InvestingPro tiết lộ thêm 13 thông tin quan trọng về hiệu suất và tiềm năng của ATLC, có sẵn cho người đăng ký.

Thông báo của công ty bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc đóng cửa của các trái phiếu và việc sử dụng số tiền thu được, lưu ý rằng những điều này phụ thuộc vào nhiều rủi ro và bất ổn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế khác với kỳ vọng.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Atlanticus Holdings Corporation.

Trong tin tức gần đây khác, Atlanticus Holdings Corporation đã công bố kế hoạch chào bán 400 triệu USD Trái phiếu Cao cấp đáo hạn vào năm 2030. Số tiền thu được từ đợt chào bán này nhằm trả các khoản nợ trong các cơ sở kho bạc có quyền truy đòi, tài trợ cho các thương vụ mua lại tiềm năng, và có thể trả nợ Trái phiếu Cao cấp 6,125% đáo hạn vào năm 2026. Ngoài ra, công ty cũng nhằm chi trả các chi phí liên quan đến đợt chào bán. Trong một diễn biến khác, JMP Securities đã nâng mục tiêu giá cho Atlanticus Holdings lên 78 USD từ 75 USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Atlanticus báo cáo kết quả quý hai năm 2025 mạnh mẽ, khiến JMP phải sửa đổi dự báo để phản ánh tốc độ tăng trưởng danh mục đầu tư nhanh hơn cho cả năm nay và năm 2026. Những diễn biến gần đây này nhấn mạnh các động thái tài chính quan trọng và dự báo lạc quan của các nhà phân tích đối với Atlanticus.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.