AST SpaceMobile dự định chào bán 850 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

MIDLAND, Texas - AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), hiện được định giá 28,3 tỷ USD và cho thấy biến động đáng kể với hệ số beta 2,41, đã thông báo vào hôm thứ Ba về ý định chào bán 850 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2036 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị Hợp lý. Công ty mạng băng thông rộng di động dựa trên không gian này cũng dự định cấp cho người mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 150 triệu USD trái phiếu.

Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo với các khoản thanh toán lãi suất nửa năm. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2036, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc chuộc lại sớm hơn. Công ty sẽ xác định lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản khác khi định giá. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 8,23, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn vững chắc.

AST SpaceMobile dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm tài trợ cho việc triển khai mạng vệ tinh toàn cầu để mở rộng Dịch vụ SpaceMobile của họ đến các thị trường bổ sung.

Trong một thông báo riêng biệt, công ty đã tiết lộ kế hoạch chào bán trực tiếp đã đăng ký cổ phiếu phổ thông Loại A. Số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với tiền mặt hiện có, sẽ được sử dụng để mua lại tối đa 50 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 4,25% hiện tại đáo hạn năm 2032.

Công ty lưu ý rằng việc hoàn thành đợt chào bán trái phiếu không phụ thuộc vào đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký hoặc việc mua lại trái phiếu hiện tại, và ngược lại. Các điều khoản mua lại sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giá thị trường của cổ phiếu phổ thông Loại A của AST SpaceMobile và giá giao dịch của các trái phiếu hiện tại.

AST SpaceMobile đang phát triển cái mà họ mô tả là mạng băng thông rộng di động toàn cầu đầu tiên trong không gian được thiết kế để hoạt động trực tiếp với các thiết bị di động tiêu chuẩn cho cả ứng dụng thương mại và chính phủ. Mặc dù công ty báo cáo doanh thu chỉ 4,89 triệu USD trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích của InvestingPro dự đoán sự tăng trưởng doanh số đáng kể trong thời gian tới. Để biết thêm thông tin chi tiết và 15 ProTips bổ sung về ASTS, bao gồm dự báo tăng trưởng và các chỉ số sức khỏe tài chính, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Các trái phiếu sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Cả trái phiếu lẫn cổ phiếu tiềm năng có thể phát hành khi chuyển đổi đều chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán, theo tuyên bố trong thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, AST SpaceMobile đã là trung tâm của một số phát triển quan trọng. Công ty đã công bố thỏa thuận thương mại chính thức với ông Verizon để cung cấp dịch vụ vệ tinh trực tiếp đến điện thoại di động bắt đầu từ năm 2026. Quan hệ đối tác này sẽ nâng cao mạng lưới của Verizon bằng cách tích hợp công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp của AST SpaceMobile, cho phép các điện thoại thông minh tiêu chuẩn kết nối trực tiếp với vệ tinh. Ngoài ra, AST SpaceMobile đã xác nhận rằng việc phóng các vệ tinh Blue Bird 2 thế hệ tiếp theo của họ sẽ bắt đầu vào năm 2025, với kế hoạch triển khai 45-60 vệ tinh vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, công ty cũng đã đối mặt với những thách thức. Cả Barclays và Scotiabank đều hạ bậc cổ phiếu của AST SpaceMobile, viện dẫn lo ngại về định giá. Barclays đã chuyển xếp hạng từ Tăng Tỷ Trọng sang Giảm Tỷ Trọng, duy trì mức giá mục tiêu 60 USD. Trong khi đó, Scotiabank hạ bậc cổ phiếu từ Hoạt động Ngang ngành xuống Hoạt động Dưới ngành, với mức giá mục tiêu 42,90 USD, nhấn mạnh sự chậm trễ sáu tháng trong việc vận chuyển vệ tinh BB2 đầu tiên đến Ấn Độ. Mặc dù có những trở ngại này, công ty đã thử nghiệm thành công công nghệ của mình với Bell Canada, đánh dấu một bước tiến tích cực.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.