Quan chức Fed: Lãi suất có thể giảm từ tháng sau
HOUSTON - Archrock, Inc. (NYSE: AROC), nhà cung cấp dịch vụ nén khí tự nhiên hàng đầu với vốn hóa thị trường là 3,98 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 16,89% trong mười hai tháng qua, đã công bố việc mua lại Natural Gas Compression Systems, Inc. (NGCS), một động thái dự kiến sẽ tăng cường hoạt động của Archrock và mở rộng dấu ấn của mình, đặc biệt là ở lưu vực Permian. Theo phân tích của InvestingPro, Archrock duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là TỐT, được hỗ trợ bởi lợi nhuận ổn định và các chỉ số hoạt động mạnh mẽ. Giao dịch, trị giá khoảng 357 triệu đô la, sẽ là sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu và được dự đoán sẽ ngay lập tức tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu và tiền mặt có sẵn để chia cổ tức trên mỗi cổ phiếu của Archrock vào cuối năm 2025. Công ty đã thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông thông qua 12 năm liên tiếp trả cổ tức, hiện đang cung cấp lợi suất 3,35%. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thông tin chi tiết bổ sung thông qua Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích chi tiết về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Archrock trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.
Việc mua lại sẽ nâng tổng công suất hoạt động của Archrock lên hơn 4,5 triệu, với NGCS đóng góp khoảng 351.000 mã lực, bao gồm 35.000 mã lực tồn đọng của thiết bị mới theo hợp đồng. Động thái chiến lược này phù hợp với sự tập trung của Archrock vào việc nén mã lực lớn và sẽ làm sâu sắc hơn các hoạt động hiện có của mình ở các khu vực dầu khí quan trọng. Đáng chú ý, 71% mã lực nén của NGCS hoạt động ở lưu vực Permian và việc mua lại dự kiến sẽ tăng khả năng nén của Archrock trong khu vực lên 10%, lên khoảng 2,5 triệu mã lực.
Việc bổ sung danh mục đầu tư của NGCS, bao gồm khả năng nén truyền động động cơ điện, giúp Archrock phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp carbon thấp hơn. Giao dịch này sẽ mở rộng mã lực nén truyền động động cơ điện của Archrock lên khoảng 815.000.
Archrock có kế hoạch tài trợ cho phần tiền mặt của thỏa thuận, 298 triệu đô la, thông qua khả năng sẵn có theo cơ sở tín dụng ABL, đồng thời phát hành tới 2,312 triệu cổ phiếu phổ thông Archrock mới để trang trải giá trị còn lại. Cách tiếp cận tài trợ của giao dịch phù hợp với phạm vi tỷ lệ đòn bẩy mục tiêu của Archrock từ 3,0 lần đến 3,5 lần.
Tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, việc mua lại đã nhận được sự nhất trí chấp thuận từ Hội đồng quản trị của Archrock và dự kiến sẽ kết thúc vào quý II/2025. Các cố vấn tài chính cho giao dịch bao gồm Citi cho Archrock và Intrepid Partners, LLC cho NGCS, với tư vấn pháp lý được cung cấp bởi Latham & Watkins LLP và Honigman LLP.
Việc mua lại này là minh chứng cho cam kết của Archrock đối với sự phát triển và hoạt động xuất sắc, như được lặp lại bởi Brad Childers, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Archrock, người đã tuyên bố rằng việc tích hợp NGCS sẽ cho phép tăng trưởng bền vững, có lợi nhuận cho các cổ đông Archrock. Với tỷ lệ P/E là 21,53 và hiệu suất cổ phiếu gần đây cho thấy dấu hiệu bị bán quá mức theo các chỉ số kỹ thuật, phân tích InvestingPro tiết lộ 8 thông tin chi tiết đầu tư quan trọng bổ sung có sẵn cho người đăng ký. A.J. Yuncker, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của NGCSI, cũng bày tỏ tin tưởng rằng khách hàng và nhân viên của NGCS sẽ được hưởng lợi từ quy mô, kinh nghiệm và sức mạnh tài chính của Archrock.
Thông tin được báo cáo dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong một tin tức gần đây khác, Archrock đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 0,35 đô la, vượt qua dự báo đồng thuận là 0,3005 đô la. Tuy nhiên, doanh thu hơi thấp hơn mong đợi, ở mức 326,42 triệu đô la so với dự báo là 326,77 triệu đô la. Các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Mua của họ đối với Archrock, lưu ý rằng công ty đã vượt trội hơn kỳ vọng với EBITDA điều chỉnh là 184 triệu đô la, vượt quá cả dự báo của Stifel và ước tính đồng thuận. Tiền mặt của Archrock có sẵn để chia cổ tức đạt 118,1 triệu đô la và công ty đã công bố cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 0,190 đô la, đánh dấu mức tăng 8,6% so với quý trước.
RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Archrock từ 32,00 đô la lên 33,00 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội. Điều chỉnh này dựa trên đánh giá kết quả tài chính gần đây của Archrock và hướng dẫn mạnh mẽ cho năm 2025, vượt qua ước tính đồng thuận. Chi phí vốn theo kế hoạch của công ty cho các đơn vị mới, được hỗ trợ bởi các hợp đồng hiện có, được coi là một yếu tố giảm thiểu rủi ro liên quan đến tăng trưởng. Trọng tâm chiến lược của Archrock vào việc mở rộng đội máy nén truyền động động cơ điện đã góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ của nó. Công ty có kế hoạch chi tiêu vốn đáng kể cho công nghệ truyền động động cơ điện cho năm 2025, dự kiến EBITDA điều chỉnh là 750-790 triệu đô la, tăng 30% so với năm 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.