Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
BRISTOL, Conn. - Barnes Group Inc. (NYSE: B), một nhà cung cấp quốc tế các sản phẩm kỹ thuật cao và công nghệ công nghiệp, đã đồng ý được mua lại bởi các chi nhánh của Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt định giá công ty vào khoảng 3.6 tỷ đô la.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông của Barnes sẽ nhận được 47,50 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt. Giá mua này cao hơn 22% so với giá cổ phiếu đóng cửa không bị xáo trộn của công ty vào ngày 25/6/2024 và cao hơn 28% so với giá trung bình gia quyền khối lượng 90 ngày tính đến cùng ngày.
Richard J. Hipple, Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Barnes, tuyên bố rằng thỏa thuận với Apollo Funds mang lại giá trị tiền mặt ngay lập tức cho các cổ đông và hỗ trợ cam kết tiếp tục của công ty với khách hàng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và công nghiệp. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua giao dịch, đề nghị cổ đông chấp thuận.
Thomas J. Hook, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Barnes, nhấn mạnh những bước tiến gần đây của công ty trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và bày tỏ sự tin tưởng rằng hồ sơ theo dõi của Apollo sẽ giúp Barnes đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và tăng trưởng.
Antoine Munfakh, Đối tác tại Apollo, ca ngợi Barnes vì mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và di sản trong các doanh nghiệp hàng không vũ trụ và công nghiệp. Khoản đầu tư của Apollo dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp của Barnes.
Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc trước khi kết thúc quý 1 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm sự chấp thuận của cổ đông Barnes và thông quan theo quy định. Sau khi hoàn thành, Barnes sẽ bị hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán New York và sẽ tiếp tục hoạt động như một công ty tư nhân dưới cùng tên và thương hiệu.
Liên quan đến giao dịch, Barnes sẽ không tổ chức cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024 và đã đình chỉ hướng dẫn tài chính cho cả năm 2024. Thu nhập quý III của công ty sẽ được công bố vào ngày 25/10/2024, trước khi thị trường mở cửa.
Goldman Sachs & Co. LLC và Jefferies LLC đóng vai trò là cố vấn tài chính, trong khi Wachtell, Lipton, Rosen & Katz đang cung cấp tư vấn pháp lý cho Barnes. Quỹ Apollo được tư vấn bởi Latham & Watkins LLP và Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
Giao dịch được đề xuất liên quan đến Barnes Group sẽ được trình bày chi tiết trong các tài liệu nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, bao gồm một tuyên bố ủy quyền. Các cổ đông được khuyến khích đọc các tài liệu này khi có sẵn để biết thêm thông tin.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Barnes Group Inc. đang thảo luận với Apollo Global Management về việc mua lại tiềm năng, với Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá $ 48.00 cho Barnes Group. Oppenheimer đề xuất giá mua 55 đô la mỗi cổ phiếu dựa trên thu nhập dự kiến trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) cho các phân khúc hàng không vũ trụ và công nghiệp của Barnes Group. Công ty cũng báo cáo doanh thu tăng 13%, đạt 382 triệu USD và EBITDA đã điều chỉnh tăng 14% lên 76 triệu USD trong quý II/2024, mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm.
Bộ phận hàng không vũ trụ của Barnes Group đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể với doanh số tăng 79%, trong khi phân khúc công nghiệp giảm 24% doanh số do thoái vốn. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn tăng trưởng doanh số cả năm lên 10-12%, với mức tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ dự kiến ở mức 4-6%.
Trong một sự thay đổi điều hành gần đây, Barnes Group đã thông báo bổ nhiệm Troy W. Ingianni làm Kế toán trưởng mới, kế nhiệm Marian Acker, người đang chuyển sang vai trò Cố vấn cao cấp. Khoản bồi thường của Ingianni bao gồm mức lương cơ bản là 270.000 đô la, giải thưởng khuyến khích hàng năm mục tiêu và cấp vốn chủ sở hữu một lần cho các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế. Đây là một trong những phát triển gần đây tiếp tục định hình quỹ đạo kinh doanh của Barnes Group.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc đề xuất mua lại Barnes Group Inc. (NYSE: B) bởi các chi nhánh của Apollo Global Management với giá 47.50 đô la mỗi cổ phiếu phù hợp chặt chẽ với xu hướng thị trường và số liệu tài chính gần đây. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu của Barnes Group đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 99,89% so với mức đỉnh. Định vị này có thể góp phần vào mức phí bảo hiểm hấp dẫn 22% được cung cấp trong thỏa thuận.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Barnes Group đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, cho thấy sự ổn định tài chính lâu dài của nó. Lịch sử cổ tức nhất quán này có thể là một yếu tố khiến Apollo quan tâm, vì nó cho thấy khả năng tạo ra dòng tiền ổn định.
Hoạt động tài chính gần đây của công ty cũng hỗ trợ lý do mua lại. Barnes Group đã báo cáo doanh thu 1,589.4 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 22.02% so với cùng kỳ. Ngoài ra, tăng trưởng EBITDA của công ty đứng ở mức ấn tượng 58,11%, báo hiệu hiệu quả hoạt động được cải thiện.
Điều đáng chú ý là trong khi Barnes Group không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E âm -38,9, InvestingPro Tips cho thấy các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Kỳ vọng về một sự thay đổi tài chính này có thể là một yếu tố quan trọng trong quyết định mua lại Barnes của Apollo vào thời điểm này.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm những hiểu biết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Barnes Group, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.