Apollo định giá 500 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2035

Ngày đăng 03:38 08/08/2025
Apollo định giá 500 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2035

NEW YORK - Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO), công ty quản lý đầu tư với giá trị vốn hóa thị trường 79,76 tỷ USD và xếp hạng sức khỏe tài chính mạnh theo InvestingPro, đã định giá đợt phát hành trái phiếu trị giá 500 triệu USD với lãi suất 5,150% đáo hạn năm 2035, công ty thông báo vào hôm thứ Năm.

Các trái phiếu này sẽ được bảo lãnh đầy đủ và vô điều kiện bởi một số công ty con của Apollo, những đơn vị có nghĩa vụ đối với các chứng khoán nợ đang lưu hành của công ty. Trái phiếu sẽ có lãi suất 5,150% mỗi năm, được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 12 tháng 2 và 12 tháng 8, bắt đầu từ ngày 12 tháng 2 năm 2026. Công ty duy trì hồ sơ nợ lành mạnh với tỷ lệ nợ trên vốn là 0,23 và vị thế thanh khoản mạnh, được chứng minh bằng tỷ lệ thanh toán hiện tại là 6,13.

Đợt phát hành dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 12 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Số tiền thu được ròng sẽ khoảng 495,5 triệu USD sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành nhưng trước các chi phí phát hành.

Apollo dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc hoàn trả các trái phiếu được đảm bảo cao cấp của Bridge Investment Group Holdings LLC và một số khoản nợ khác sau khi hoàn tất thương vụ mua lại Bridge Investment Group Holdings Inc. đã được công bố trước đó.

Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., và Goldman Sachs & Co. LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt phát hành, cùng với một số công ty khác đóng vai trò đồng quản lý.

Đợt phát hành này được thực hiện theo bản đăng ký kệ có hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Thông báo này dựa trên tuyên bố báo chí từ Apollo Global Management. Theo phân tích của InvestingPro, Apollo hiện đang được đánh giá thấp hơn giá trị thực dựa trên đánh giá Giá trị Hợp lý, với các chỉ số và thông tin bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, một trong 1.400+ phân tích công ty chi tiết dành cho người đăng ký.

Trong các tin tức gần đây khác, Apollo Global Management đã báo cáo kết quả tài chính cho quý hai năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,92 USD, vượt dự báo 1,84 USD, và báo cáo doanh thu 6,81 tỷ USD, vượt xa mức dự kiến 4,57 tỷ USD. Ngoài ra, Apollo Global Management đang tăng khoản vay cho SoftBank Group lên 5,4 tỷ USD, đánh dấu kỷ lục mới cho các khoản vay giá trị tài sản ròng. Khoản vay này là một phần của Quỹ Vision Fund 2 của SoftBank và chiếm tỷ lệ phần trăm thấp hai chữ số của giá trị danh mục đầu tư đảm bảo cho nó.

Hơn nữa, Apollo Global Management đã thông báo rằng các quỹ của họ sẽ mua lại cổ phần đa số trong Stream Data Centers từ Stream Realty Partners. Thương vụ này đánh dấu lần đầu tiên Apollo tham gia vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng từ trí tuệ nhân tạo. Giao dịch này sẽ cho phép các quỹ của Apollo có khả năng đầu tư hàng tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, trong khi đội ngũ quản lý của Stream Data Centers sẽ giữ lại cổ phần thiểu số. Những phát triển này nhấn mạnh các động thái chiến lược của Apollo Global Management trong việc mở rộng đầu tư tài chính và cơ sở hạ tầng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.