AMC Networks Inc. đã thông báo hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029, huy động được 143,75 triệu đô la, bao gồm cả việc thực hiện đầy đủ quyền chọn mua thêm ghi chú của người mua ban đầu. Cuộc vận động tài chính này, được nêu chi tiết trong một hồ sơ 8-K với SEC, đã diễn ra vào thứ Năm.
Việc chào bán bao gồm 4,25% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, đến hạn đáo hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2029, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó. Những ghi chú này được hỗ trợ bởi bảo lãnh từ các công ty con trong nước của AMC cũng đảm bảo các cơ sở tín dụng hiện có của công ty và các ghi chú cao cấp khác.
Tiền lãi trên các ghi chú phải trả nửa năm một lần, với lần thanh toán đầu tiên đến hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2025. Các ghi chú có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông loại A của AMC với tỷ lệ ban đầu là 78,5083 cổ phiếu trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 12,74 đô la mỗi cổ phiếu.
Các ghi chú không được quy đổi trước ngày 20 tháng 8 năm 2027. Sau ngày này, AMC có thể chọn đổi tiền giấy thành tiền mặt trong một số điều kiện nhất định. Ngoài ra, các ghi chú bao gồm các điều khoản điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi và quyền mua lại cho chủ sở hữu trong trường hợp có thay đổi cụ thể của công ty hoặc thay đổi cơ bản, như được định nghĩa trong thụt lề.
Động thái tài chính chiến lược này của AMC Networks, một công ty được thành lập tại Delaware và có trụ sở tại New York, là một phần trong chiến lược quản lý vốn rộng lớn hơn của nó. Các ghi chú đã được bán theo Quy tắc 144a của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chúng, cùng với cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Loại A có khả năng được phát hành khi chuyển đổi, sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được cung cấp hoặc bán mà không đăng ký hoặc miễn trừ.
Trong các tin tức gần đây khác, AMC Networks đã công bố ý định chào bán 125 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029. Công ty có kế hoạch cho phép người mua ban đầu tùy chọn mua thêm 18,75 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành. Số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng cho các chức năng chung của công ty, có khả năng bao gồm trả nợ.
AMC Networks cũng báo cáo doanh thu quý I/2024 giảm 17% xuống còn 596 triệu USD. Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận 25% trong thu nhập hoạt động đã điều chỉnh và dòng tiền tự do mạnh mẽ là 144 triệu đô la. Các kế hoạch cho tương lai gần bao gồm việc giới thiệu các phiên bản hỗ trợ quảng cáo của các dịch vụ phát trực tuyến, nhằm nâng cao kết quả quảng cáo và phục vụ cho khán giả thích hợp.
AMC Networks đang tập trung vào việc tạo và mua lại nội dung, giảm nợ và tối ưu hóa cấu trúc vốn. Công ty dự kiến tăng trưởng dòng tiền tự do cho năm 2024 và đặt mục tiêu 0,5 tỷ đô la dòng tiền tự do tích lũy vào năm 2025. Bất chấp những kế hoạch hướng tới tương lai này, AMC Networks đã trải qua sự sụt giảm doanh thu cả trong nước và quốc tế, với sự sụt giảm đáng kể về doanh thu đăng ký và quảng cáo.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi AMC Networks Inc. điều hướng thông qua các chiến lược tài chính của mình, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về vị thế thị trường hiện tại của công ty. Với tỷ lệ Giá trên Sách thấp đáng chú ý là 0,45, AMC Networks đang giao dịch ở mức định giá cho thấy thị trường có thể không nhận ra giá trị tiềm năng của tài sản của công ty. Điều này được củng cố bởi bội số thu nhập thấp của công ty, với tỷ lệ P / E là 2,91 và tỷ lệ P / E được điều chỉnh thậm chí còn hấp dẫn hơn trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 1,89.
Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã chứng kiến sự sụt giảm, với mức thay đổi -16.47% trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024, phù hợp với những lo ngại được chỉ ra bởi bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Bất chấp những thách thức này, AMC Networks vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 51,56% và biên lợi nhuận hoạt động ở mức lành mạnh 17,43%. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một số ổn định tài chính trong bối cảnh biến động thị trường đã khiến giá cổ phiếu bị ảnh hưởng đáng kể trong sáu tháng qua, với lợi nhuận -46,23%.
Đối với các nhà đầu tư xem xét AMC Networks, những tín hiệu hỗn hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của phân tích toàn diện. InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, với hơn mười Mẹo InvestingPro có sẵn cho AMCX. Những lời khuyên này đi sâu hơn vào sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty, cung cấp hướng dẫn có giá trị cho các quyết định đầu tư tiềm năng. Để truy cập những thông tin chi tiết của chuyên gia này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.