Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) đã hoàn thành thành công đợt chào bán riêng lẻ các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, huy động được tổng cộng 5 tỷ USD. Số tiền này bao gồm việc thực hiện đầy đủ quyền chọn của những người mua ban đầu để có thêm 500 triệu đô la tiền giấy. Giao dịch, được hoàn tất vào thứ Năm, liên quan đến việc bán 0,50% Convertible Senior Notes đến hạn vào năm 2031.
Việc chào bán đã thu hút những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và ngoài Hoa Kỳ. Những người trong các giao dịch ở nước ngoài theo Quy định S. Cùng với việc cung cấp ghi chú, Alibaba đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn trị giá 63,75 triệu đô la từ số tiền thu được, nhằm giảm thiểu pha loãng từ việc chuyển đổi ghi chú thành Cổ phiếu lưu ký của Mỹ (ADS).
Các giao dịch này có khả năng nâng phí chuyển đổi từ 30% lên 100% so với giá bán được báo cáo gần nhất của ADS là 80,80 USD trên Sàn giao dịch chứng khoán New York tính đến ngày 23/5/2024.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu cho các ghi chú được đặt ở mức 9,5202 ADS trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương ứng với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 105,04 đô la cho mỗi ADS, cao hơn 30% so với giá bán ngày 23 tháng 5.
Mặc dù tỷ lệ chuyển đổi có thể được điều chỉnh trong các tình huống cụ thể, nhưng nó sẽ không thay đổi đối với lãi tích lũy và chưa thanh toán. Hơn nữa, trong một số sự kiện nhất định của công ty hoặc khi có thông báo mua lại, Alibaba có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi cho chủ sở hữu chọn chuyển đổi ghi chú của họ liên quan đến các sự kiện đó.
Các chứng khoán liên quan, bao gồm các ghi chú, ADS và cổ phiếu phổ thông được đại diện bởi hoặc có thể chuyển đổi, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Do đó, chúng chỉ được cung cấp và bán cho một số nhà đầu tư nhất định trong các giao dịch được miễn đăng ký.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này trong các khu vực pháp lý nơi việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp. Thông tin dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.