Alarm.com (NASDAQ:ALRM) có kế hoạch cung cấp trái phiếu chuyển đổi trị giá 375 triệu đô la
TYSONS, Virginia - Alarm.com Holdings , Inc. (NASDAQ: ALRM), một nền tảng chính cho kết nối tài sản thông minh, hôm nay đã tiết lộ kế hoạch phát hành riêng lẻ 375 triệu đô la trong Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2029. Việc chào bán hướng đến những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Ngoài ra, một tùy chọn cho người mua để có được tổng số tiền gốc bổ sung 56,25 triệu đô la trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu từ ngày phát hành là một phần của đề xuất.
Những ghi chú này sẽ không có bảo đảm và sẽ tích lũy lãi phải trả nửa năm. Alarm.com sẽ xác định lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản khác tại thời điểm định giá đợt chào bán. Công ty đã tuyên bố ý định sử dụng số tiền thu được ròng cho các hoạt động khác nhau của công ty, bao gồm tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, mua lại tới 75 triệu đô la cổ phiếu phổ thông và cho các mục đích chung của công ty như mua lại tiềm năng, đầu tư chiến lược và mua lại cổ phiếu khác, mặc dù hiện tại không có kế hoạch cụ thể cho việc mua lại hoặc đầu tư.
Cùng với giá của các ghi chú, Alarm.com có kế hoạch tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với một số người mua ban đầu hoặc các chi nhánh của họ. Các giao dịch này được thiết kế để giảm pha loãng cổ phiếu tiềm năng khi chuyển đổi các ghi chú hoặc để bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt vượt quá số tiền gốc, tùy thuộc vào giới hạn. Các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh của họ cũng có thể tham gia vào các giao dịch thị trường có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Alarm.com hoặc các ghi chú.
Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông của Alarm.com được phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và trừ khi đã đăng ký, không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi được miễn trừ hiện hành.
Alarm.com được biết đến với nền tảng toàn diện cho phép người tiêu dùng và doanh nghiệp quản lý tài sản từ xa, tích hợp với nhiều thiết bị Internet of Things (IoT). Dịch vụ của nó được cung cấp thông qua hàng ngàn nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trên toàn cầu.
Thông báo này không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp. Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Alarm.com đã có những bước tiến đáng kể trong cả hiệu quả tài chính và đổi mới sản phẩm. Công ty đã báo cáo kết quả quý 1 ấn tượng, vượt qua kỳ vọng với sự tăng trưởng đáng chú ý về SaaS và doanh thu giấy phép. Alarm.com cũng nâng hướng dẫn cả năm cho SaaS, doanh thu giấy phép và dự báo tổng doanh thu. Doanh thu SaaS và giấy phép của công ty đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái lên 150.3 triệu đô la và tổng dự báo doanh thu cho năm 2024 hiện là từ 914.5 triệu đô la đến 931 triệu đô la.
Alarm.com cũng tiết lộ một bộ công nghệ bảo mật mới tại sự kiện ISC West, bao gồm Bảng điều khiển giám sát video từ xa (RVM) và giải pháp máy bay không người lái an ninh ngoài trời tự trị hợp tác với Sunflower Labs. Giám đốc tài chính Steve Valenzuela của công ty, Giám đốc điều hành Stephen Trundle và Giám đốc Pháp lý và Tuân thủ Daniel Ramos gần đây đã bán cổ phần của công ty để trang trải các nghĩa vụ khấu trừ thuế liên quan đến Đơn vị cổ phiếu bị hạn chế (RSU), một động thái được ủy quyền bởi các kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu của công ty.
Những phát triển này là minh chứng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ và cam kết đổi mới của Alarm.com. Công ty tiếp tục tận dụng dữ liệu từ các thiết bị để tăng trưởng, tập trung vào AI và các sản phẩm mới nổi. Hiện tại, Alarm.com vẫn là một người chơi mạnh mẽ trong ngành công nghiệp an ninh và nhà thông minh, được hỗ trợ bởi hiệu quả tài chính vững chắc và một đường ống sản phẩm đầy hứa hẹn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ: ALRM), trong khi công bố phát hành riêng lẻ Convertible Senior Notes, đã thể hiện một nền tảng tài chính vững chắc. Đáng chú ý, công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, một vị trí phản ánh sự thận trọng về tài chính và cung cấp sự linh hoạt cho các hoạt động của công ty, bao gồm cả những hoạt động được đề cập trong thông báo gần đây của họ. Đây là một số liệu quan trọng cho thấy bảng cân đối kế toán mạnh, phù hợp với một trong những "Mẹo đầu tư", cho thấy tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn.
Từ quan điểm định giá, Alarm.com đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 37,12 và tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 34,45. Mặc dù vậy, tỷ lệ PEG của công ty trong cùng kỳ ở mức 0,84, cho thấy giá của nó có thể hợp lý so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, đây là một "Mẹo đầu tư" khác làm nổi bật giá trị tiềm năng của cổ phiếu.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng trong khi sáu nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, Alarm.com đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán nó sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Ngoài ra, công ty đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 5,72% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy sự tiến bộ ổn định trong hoạt động tài chính của công ty.
Đối với những người đang xem xét phân tích sâu hơn, có 12 "Mẹo đầu tư " bổ sung có sẵn trên https://www.investing.com/pro/ALRM. Những mẹo này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất cổ phiếu và số liệu định giá của Alarm.com. Người dùng có thể tận dụng những hiểu biết này bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp bộ công cụ toàn diện cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.