Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Tư, H.C. Wainwright đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Geron Corporation (NASDAQ: GERN), chuyển từ Mua sang NeutrGeronting. Quyết định của công ty nghiên cứu được đưa ra sau thông báo gần đây của Geron về sự ổn định trong doanh số bán hàng và một trục chiến lược để nâng cao nhận thức về sản phẩm và giáo dục cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe (HCP). Việc hạ xếp hạng diễn ra sau một giai đoạn đầy thách thức đối với cổ phiếu, vốn đã giảm 48% trong sáu tháng qua và hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 1,64 đô la. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp, với 13 thông tin chi tiết chính có sẵn cho người đăng ký, bao gồm các số liệu về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng. Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp của Geronomprehensive cung cấp phân tích chi tiết về vị trí thị trường và triển vọng trong tương lai của nó.
Mặc dù doanh thu quý IV của Geron cho Rytelo đạt 7,5 triệu đô la Geron, vượt qua dự đoán 45 triệu đô la của HC Wainwright, công ty đã quan sát thấy xu hướng doanh thu trì trệ trong 8 tuần và 4 tuần sau kỳ nghỉ lễ. Điều này đã thúc đẩy Geron đánh giá lại chiến lược ra mắt của mình cho Rytelo, đặc biệt tập trung vào việc nâng cao kiến thức về HCP về thuốc và lợi ích của nó. Dữ liệu tài chính từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh toán ngắn hạn lành mạnh là 2,89, cho thấy thanh khoản ngắn hạn của stGeron, mặc dù công ty phải đối mặt với những thách thức với tỷ suất lợi nhuận gộp âm và đốt tiền mặt nhanh chóng.
Phần lớn các đơn thuốc Rytelo mới dành cho bệnh nhân hội chứng rối loạn sinh tủy nguy cơ thấp (GeronS) bậc ba (3L), nhưng các nỗ lực tiếp thị của Geron hướng đến những bệnh nhân không đủ điều kiện ESA và bệnh nhân kháng ESA bậc hai (2L), như được chỉ ra trên nhãn thuốc. Các nhóm bệnh nhân này ít được điều trị trước và có xu hướng có thời gian điều trị lâu hơn, điều này có thể dẫn đến việc sử dụng bền vững.
Geron có kế hoạch tiến hành nhiều thử nghiệm do điều tra viên tài trợ vào năm 2025 để khám phá ứng dụng của Rytelo trong các dòng điều trị khác nhau. Hiện tại, thuốc này phần lớn được kê đơn bởi các trung tâm học thuật, với 65% đơn thuốc đến từ các cơ sở này theo báo cáoGeron báo cáo thu nhập quý III. Công ty dự đoán rằng theo thời gian, chiều rộng và chiều sâu của các đơn thuốc sẽ mở rộng ra ngoài môi trường học thuật.
Việc phê duyệt lGeronercept cho bệnh nhân 1L vào năm 2023 có thể đã ảnh hưởng đến mô hình điều trị, với một số HCP tiếp tục sử dụng ESA để điều trị 1L và sau đó là luspatercept cho 2L, tiếp theo là Rytelo cho 3L. Geron cũng đang đặt mục tiêu định vị Rytelo như một phương pháp điều trị cho bệnh nhân âm tính với sideroblast vòng 2L (RS-), thể hiện nhu cầu y tế đáng kể chưa được đáp ứng.
Do những yếu tố này, HC Wainwright đã điều chỉnh dự báo doanh thu của mình cho Geron, giảm ước tính năm 2025 xuống 212 triệu đô la từ 297 triệu đô la và giảm doanh số bán hàng cao nhất trước Geron từ 2 tỷ đô la. Công ty cho rằng niềm tin giảm vào tăng trưởng doanh thu ngắn hạn và điều chỉnh giảm ước tính doanh số bán hàng cao điểm là lý do đằng sau việc hạ xếp hạng xuống xếp hạng Trung lập. Trong khi các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh thu subGeron là 312% cho năm tài chính 2024, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty phải đối mặt với những thách thức về lợi nhuận, với EBITDA âm là 207,45 triệu đô la trong mười hai tháng Geron gần nhất. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Geron, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp của Geronailed, bao gồm phân tích toàn diện về các nhà sản xuất chính của Geron Corporation và tiềm năng trong tương lai.
Trong một tin tức gần đây khác, Geron Geronration đã báo cáo thu nhập quý IV của mình, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,04 đô la, bỏ lỡ ước tính đồng thuận là -0,03 đô la. Doanh thu của công ty trong quý là 47,54 triệu đô la, thấp hơn đáng kể so với dự kiến 61,93 triệu đô la. Bất chấp thời gian ngắn, Geron đã nhấn mạnh tiềm năng của loại thuốc mới được phê duyệt của mình, Rytelo, đã tạo ra doanh thu 47,5 triệu đô la trong quý. TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Geron, giảm từ 10,00 đô la xuống 5,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, phản ánh những lo ngại về quỹ đạo bán hàng của Rytelo. Công ty cho rằng doanh số bán hàng giảm là do thuốc bị giảm xuống liệu pháp bậc ba, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường áp dụng trong các giai đoạn điều trị sớm hơn. Geron có kế hoạch tập trung vào sự tham gia của bác sĩ để thúc đẩy sự thâm nhập thị trường của Rytelo và dự đoán đạt được lợi nhuận mà không cần tài trợ thêm nếu đáp ứng kỳ vọng về doanh thu và chi phí nội bộ. Công ty kết thúc năm 2024 với vị thế tiền mặt mạnh mẽ là 502,9 triệu đô la, mà công ty tin rằng sẽ hỗ trợ các hoạt động của mình trong tương lai. Geron dự kiến chi phí hoạt động cho năm 2025 sẽ từ 270 triệu đến 285 triệu đô la, vì họ đặt mục tiêu tận dụng các nguồn lực của mình để tăng trưởng bền vững.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.