Vào thứ Hai, RBC đã cập nhật phân tích về các khoản nắm giữ quỹ cổ phiếu bền vững được quản lý tích cực cho quý III năm 2024. Báo cáo nhấn mạnh sự thay đổi trong các cổ phiếu phổ biến của Mỹ, châu Âu và Canada trong số các quỹ này.
Đáng chú ý, Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. (NASDAQ: ENPH) và
Hiệu suất của S&P 500 ESG Darlings đã phải đối mặt với những thách thức trong suốt năm 2024, đặc biệt là sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ.
"Mặc dù hiệu suất đã ổn định hơn một chút gần đây, nhưng chúng tôi hy vọng rổ sẽ biến động trong những tháng tới khi các ưu tiên chính sách của Tổng thống đắc cử Trump™được cụ thể hóa nhiều hơn", các nhà phân tích cho biết.
RBC đang theo dõi các chỉ số định giá để tìm các cơ hội đầu tư dài hạn tiềm năng, lưu ý rằng định giá đã trở lại mức trung bình lịch sử và có vẻ hấp dẫn hoặc được định giá hợp lý so với các ngành cùng ngành trong một nửa các lĩnh vực Tiêu chuẩn Phân loại Công nghiệp Toàn cầu (GICS) chính.
Báo cáo cũng tiết lộ doanh thu cao hơn bình thường trong ESG Darlings Small/Mid-Cap (SMID), với bảy cái tên mới được thêm vào và tám cái tên bị loại bỏ, phần lớn là do Russell Reconstitution. SMID ESG Darlings cũng đã gặp khó khăn gần đây, nhưng RBC ghi nhận một thiết lập định giá thuận lợi hơn, với định giá tương đối giảm xuống dưới mức trung bình lịch sử, mặc dù không đạt mức thấp nhất mọi thời đại.
Về xu hướng ngành trong quý III/2024, các quỹ bền vững cho thấy quyền sở hữu ngày càng tăng đối với các tên tuổi vốn hóa lớn từ lĩnh vực Công nghệ Thông tin, đặc biệt là trong lĩnh vực Phần mềm, với các cổ phiếu như ServiceNow Inc. (NYSE:NOW), Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) và Oracle Corporation (NYSE:ORCL) chứng kiến sự gia tăng quyền sở hữu có ý nghĩa.
Ngoài ra còn có sự quan tâm đến Công nghiệp, chẳng hạn như Công ty Bình luận mới nhất