Stifel hạ mục tiêu giá cổ phiếu Cytokinetics xuống 95 USD sau thỏa thuận chuyển đổi gần đây

Investing.com - Stifel đã giảm mục tiêu giá đối với Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) xuống 95,00 USD từ 96,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Công ty, hiện được định giá 6,58 tỷ USD, đã thể hiện đà tăng trưởng đáng kể với mức tăng 46,5% trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 59,39 USD.

Sự điều chỉnh này diễn ra sau đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi gần đây của Cytokinetics và điều mà Stifel mô tả là "bảo trì mô hình thường xuyên" đã ảnh hưởng nhẹ đến các chỉ số định giá. Mặc dù công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, vị thế thanh khoản mạnh của họ được chứng minh bằng tỷ lệ hiện tại là 6,76, cho thấy khả năng đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ ngắn hạn.

Mặc dù có sự giảm nhẹ về mục tiêu giá, Stifel vẫn lạc quan về tiềm năng thị trường của aficamten, lưu ý rằng sau cuộc họp chu kỳ cuối, Cytokinetics tiếp tục kỳ vọng một REMS/nhãn khác biệt cho loại thuốc này.

Công ty nghiên cứu đã nhấn mạnh sự tự tin của ban lãnh đạo rằng dữ liệu MAPLE mạnh mẽ sẽ giúp aficamten mở rộng cơ sở bác sĩ kê đơn CMI và có khả năng giành được thị phần ưu tiên so với đối thủ Camzyos, có thể trong năm đầu tiên ra mắt.

Stifel cũng lưu ý sự tự tin của ban lãnh đạo vào thử nghiệm ACACIA-HCM, trích dẫn dữ liệu FOREST gần đây cho thấy hiệu quả nhất quán và bệnh nhân duy trì an toàn ở liều cao nhất của aficamten, bất chấp những thách thức về liều lượng được quan sát trong thử nghiệm ODYSSEY.

Trong các tin tức gần đây khác, Cytokinetics đã công bố mức giá của đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 650 triệu USD, tăng so với kế hoạch ban đầu là 550 triệu USD. Động thái này nhằm tái cấp vốn cho các trái phiếu chuyển đổi ưu đãi 3,50% hiện có đáo hạn vào năm 2027. Giao dịch này sẽ được thanh toán sớm, cung cấp cho công ty thêm sự linh hoạt về tài chính. Trong khi đó, H.C. Wainwright đã duy trì xếp hạng Mua đối với Cytokinetics, trích dẫn dữ liệu hiệu suất tập thể dục đầy hứa hẹn từ thử nghiệm MAPLE-HCM Giai đoạn 3. Kết quả thử nghiệm tiếp tục nhấn mạnh hiệu quả của aficamten ở bệnh nhân bị bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn. Tương tự, Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua sau khi công bố dữ liệu dài hạn từ nghiên cứu FOREST-HCM, cho thấy kết quả nhất quán của aficamten ở bệnh nhân bị bệnh cơ tim phì đại không tắc nghẽn. Dữ liệu tiết lộ rằng chỉ một số lượng nhỏ bệnh nhân trải qua sự sụt giảm phân suất tống máu thất trái dưới 50% trong 96 tuần. Khi công ty đang tiến gần đến ngày PDUFA quan trọng cho aficamten, những phát triển này đáng chú ý đối với các nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.