RBC Capital duy trì xếp hạng vượt trội cho cổ phiếu PTC Therapeutics

Vào thứ Hai, các nhà phân tích của RBC Capital đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội và duy trì mức giá mục tiêu 58,00 USD cho cổ phiếu PTC Therapeutics (NASDAQ: PTCT). Công ty, hiện được định giá 3,85 tỷ USD, đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý 91% trong mười hai tháng qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đang giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 6,25, với các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập ròng tiếp tục tăng trưởng trong năm nay. Các nhà phân tích đã nhấn mạnh tác động tích cực tiềm năng từ việc đối thủ QURE thống nhất với FDA về kế hoạch phân tích thống kê để được phê duyệt. Sự thống nhất này sử dụng thay đổi ba năm trong cUHDRS làm điểm cuối lâm sàng cho khả năng phê duyệt nhanh.

Các nhà phân tích đã lưu ý những khác biệt chính giữa chương trình ’518 của PTC Therapeutics và các chương trình bệnh Huntington (HD) của QURE, đặc biệt là ở các điểm cuối quan tâm để phê duyệt nhanh. Mặc dù có những khác biệt này, các nhà phân tích tin rằng sự linh hoạt của FDA trong việc phê duyệt một chương trình HD khác là điềm báo tốt cho chương trình ’518 của PTC trước cuộc họp kết thúc Giai đoạn II.

RBC Capital nhấn mạnh rằng mặc dù dữ liệu Giai đoạn II gần đây có thể không đủ để phê duyệt nhanh, FDA có thể xem xét các tín hiệu hiệu quả của chương trình, hồ sơ an toàn và dữ liệu nhãn mở trong quá trình ra quyết định. Các nhà phân tích thấy tiềm năng cho chương trình ’518 đạt được con đường phê duyệt rút ngắn nếu dữ liệu bổ sung hỗ trợ hiệu quả và an toàn của nó.

Các nhà phân tích vẫn thận trọng về khả năng thành công của chương trình ’518, ước tính ở mức 25%. Tuy nhiên, họ thừa nhận tiềm năng doanh thu đáng kể nếu chương trình thành công. Hỗ trợ cho triển vọng này, phân tích của InvestingPro cho thấy PTC duy trì điểm sức khỏe tài chính xuất sắc là 3,85, với tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 3,89, cho thấy thanh khoản vững chắc. Vị thế tiền mặt và các chỉ số tài chính của công ty phù hợp chặt chẽ với đánh giá Giá Trị Hợp Lý của RBC. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của PTCT, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Tóm lại, RBC Capital xem sự linh hoạt của FDA là dấu hiệu tích cực cho chương trình ’518 của PTC Therapeutics, với cơ hội tăng trưởng tiềm năng trong bệnh Huntington và cơ hội doanh thu hiện có trong PKU. Với các chỉ số tài chính mạnh mẽ và quỹ đạo tăng trưởng, PTCT trình bày một trường hợp thú vị cho các nhà đầu tư. Khám phá thêm phân tích chi tiết và 7 Lời khuyên InvestingPro bổ sung bằng cách truy cập InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, PTC Therapeutics đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025 vượt kỳ vọng, với tổng doanh thu sản phẩm và tiền bản quyền là 190 triệu USD, vượt ước tính đồng thuận là 168 triệu USD. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được thúc đẩy bởi thành công của Translarna, tạo ra 86,2 triệu USD doanh thu, và khoản thanh toán đáng kể từ Novartis, góp phần vào kết quả kinh doanh mạnh mẽ. Các nhà phân tích của William Blair duy trì xếp hạng Vượt Trội cho PTC Therapeutics, nhấn mạnh tác động của doanh thu hợp tác từ Novartis. Vị thế tài chính của công ty vẫn vững chắc, với 2,03 tỷ USD tiền mặt dự trữ sau thỏa thuận cấp phép với Novartis cho PTC518.

Về xếp hạng cổ phiếu, BofA Securities đã nâng cấp PTC Therapeutics từ Trung lập lên Mua, đặt mức giá mục tiêu là 68 USD, trong khi Barclays giảm mức giá mục tiêu xuống 42 USD, duy trì xếp hạng Cân bằng. Ngoài ra, Citi đã nâng cấp cổ phiếu từ Bán lên Trung lập, điều chỉnh mức giá mục tiêu lên 40 USD. JPMorgan cũng điều chỉnh mức giá mục tiêu lên 67 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Các nhà phân tích từ những công ty này đang theo dõi chặt chẽ các ngày Đạo luật Phí Người dùng Thuốc kê đơn (PDUFA) sắp tới cho Sephience và vatiquinone, là những cột mốc quy định quan trọng cho công ty.

PTC Therapeutics đã nâng hướng dẫn doanh thu cho năm 2025 lên mức 650-800 triệu USD, với mức tăng 50 triệu USD ở mức thấp hơn. Công ty cũng đang tham gia vào các cuộc thảo luận với FDA và Novartis về các bước tiếp theo cho PTC518 trong bệnh Huntington, mặc dù tiềm năng phê duyệt nhanh được coi là hạn chế. Những phát triển này diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu của công ty giảm 28%, phản ánh phản ứng của nhà đầu tư đối với dữ liệu gần đây và thách thức quy định.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.