Thứ Ba - RBC Capital Markets đã bắt đầu bảo hiểm trên Dyne Therapeutics (NASDAQ: DYN) với xếp hạng Outperform và đã đặt mục tiêu giá là 45,00 đô la cho cổ phiếu của công ty. Nhà phân tích của công ty chỉ ra bước đột phá tiềm năng trong y học di truyền thông qua sự kết hợp của các kháng thể đơn dòng (mAb) hoặc liên kết kháng nguyên mảnh (Fab) với oligonucleotide, một phương pháp đang được tiên phong bởi Dyne Therapeutics và RNA.
Nhà phân tích nhận xét rằng mặc dù có một số khác biệt giữa cách tiếp cận của hai công ty, nhưng dữ liệu lâm sàng do cả hai trình bày đều thuyết phục và dường như hỗ trợ kết quả của nhau. Trong trường hợp cụ thể của chứng loạn dưỡng cơ loại 1 (DM1), mặc dù RNA hiện đang dẫn đầu, Dyne Therapeutics có thể thu hẹp khoảng cách với những phát triển sắp tới của mình, bao gồm các chiến lược quy định để phê duyệt nhanh, thử nghiệm liều cao hơn với kết quả đầu tiên dự kiến vào tháng 1 năm 2025 và hiệu quả vượt trội tiềm năng với công nghệ oligonucleotide kháng nghĩa (ASO).
Đối với chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD), nhà phân tích lưu ý rằng vẫn còn sớm, nhưng cách tiếp cận của Dyne có thể cung cấp biểu hiện cao hơn đáng kể và liều lượng ít thường xuyên hơn so với tiêu chuẩn chăm sóc. Bất chấp những rủi ro an toàn được nhấn mạnh bởi các sự cố hội chứng urê huyết tán huyết trong các thử nghiệm của Dyne và đột quỵ trong RNA, nhà phân tích cảm thấy thoải mái bởi các hồ sơ an toàn sạch sẽ được quan sát thấy trên một số lượng tương đối lớn bệnh nhân và thời gian theo dõi.
Công ty tin rằng không gian y học di truyền có thể chứa nhiều thực thể thành công và không coi đối thủ cạnh tranh là một trò chơi có tổng bằng không. Họ cũng coi sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu của Dyne, do lo ngại về an toàn và tiềm năng mua bán và sáp nhập thấp hơn, là một cơ hội. Việc bổ nhiệm một Giám đốc điều hành mới có kinh nghiệm trong các giao dịch lớn, đáng chú ý là việc bán Bioverativ cho Sanofi với giá 11,6 tỷ đô la, được RBC Capital Markets nhìn nhận tích cực.
Trong một tin tức gần đây khác, Dyne Therapeutics đã mở rộng đợt chào bán cổ phiếu của mình lên 300 triệu đô la, tăng đáng kể so với 200 triệu đô la trước đó. Công ty đã huy động được khoảng 101,2 triệu đô la từ việc phát hành và bán cổ phiếu phổ thông của mình. Dyne Therapeutics cũng báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là (0,70 đô la), vượt qua cả ước tính của Oppenheimer và đồng thuận. Đáp lại, các công ty như Piper Sandler, H.C. Wainwright và Oppenheimer đã điều chỉnh triển vọng của họ về công ty, với việc JPMorgan hạ xếp hạng Dyne Therapeutics từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập.
Trong khi đó, Dyne Therapeutics đang đạt được những bước tiến đáng kể trong các thử nghiệm lâm sàng của mình. Thử nghiệm ACHIEVE của công ty cho DYNE-101, điều trị chứng loạn dưỡng cơ loại 1 (DM1) và thử nghiệm DELIVER cho DYNE-251, nhằm điều trị chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD), đều cho thấy kết quả đầy hứa hẹn. Piper Sandler duy trì xếp hạng quá trọng đối với cổ phiếu Dyne Therapeutics, với mục tiêu giá ổn định là 53,00 đô la, dựa trên những kết quả tích cực này.
Cuối cùng, Dyne Therapeutics đã nhận được xếp hạng Outperform được tái khẳng định và mục tiêu giá 55,00 đô la từ Oppenheimer, được củng cố bởi dữ liệu lâm sàng gần đây từ các nghiên cứu DYNE-251 giai đoạn 1/2 đối với chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD). Công ty cũng đã công bố những thay đổi lãnh đạo chiến lược để tăng cường khả năng thương mại hóa và hoạt động, chuẩn bị cho khả năng phê duyệt nhanh các chương trình lâm sàng DM1 và DMD của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Dyne Therapeutics cung cấp thêm bối cảnh cho triển vọng tăng giá của RBC Capital Markets. Mặc dù tỷ lệ P/E âm là -10,18 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy hiện tại không có khả năng sinh lời, cổ phiếu của công ty đã cho thấy khả năng phục hồi đáng kể. Tổng lợi nhuận của giá YTD ở mức ấn tượng 121,43%, với lợi nhuận một năm là 166,52%, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào tiềm năng của Dyne.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Dyne Therapeutics dự kiến sẽ không có lợi nhuận trong năm nay, phù hợp với giai đoạn phát triển hiện tại của công ty và các khoản đầu tư R&D đáng kể vào y học di truyền. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong 2 năm, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng khi các công nghệ tiên phong của họ phát triển.
Những hiểu biết này bổ sung cho phân tích của RBC, đặc biệt là liên quan đến quan điểm dài hạn của thị trường về triển vọng của Dyne. Giá trị hợp lý dựa trên mục tiêu của các nhà phân tích là 51 đô la, cao hơn đáng kể so với giá hiện tại, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể nếu sự phát triển lâm sàng của công ty tiến triển như dự đoán.
InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Dyne Therapeutics, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư quan tâm đến công ty mới nổi này trong không gian y học di truyền.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.