Việt Nam lên kế hoạch giao dịch xuyên trưa, cho phép bán chứng khoán chờ về?
Investing.com — Vào hôm thứ Năm, Lucid Capital Markets đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Gladstone Investment Corporation (NASDAQ: GAIN), hiện đang giao dịch ở mức 13,69 USD với vốn hóa thị trường 504,3 triệu USD, với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 14,50 USD. Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh chiến lược đầu tư đa dạng theo kiểu cổ phần tư nhân của công ty và khả năng vượt trội so với mức trung bình của các đối thủ trong các chỉ số lợi nhuận.
Cách tiếp cận của Gladstone Investment Corporation đã thể hiện khả năng phục hồi và thành công trong các chu kỳ tín dụng và kinh tế khác nhau, mang lại lợi nhuận trên mức trung bình cho cổ đông. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã đạt được tổng lợi nhuận 10,48% trong năm qua và lợi nhuận 5,16% từ đầu năm đến nay. Các nhà phân tích của Lucid Capital Markets lưu ý rằng Gladstone Investment sử dụng đòn bẩy tài chính thấp hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh, đây là một yếu tố giúp công ty có hiệu suất ổn định.
Tỷ lệ giá trên giá trị tài sản ròng (P/NAV) hiện tại của Gladstone Investment đứng ở mức 103%, thấp hơn so với mức trung bình dài hạn 105% của công ty phát triển kinh doanh (BDC). Theo Lucid Capital Markets, điều này cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp. Mục tiêu giá 14,50 USD dựa trên dự báo rằng Gladstone Investment sẽ giao dịch ở mức 109% so với ước tính giá trị tài sản ròng cuối năm tài chính 2026 của công ty là 13,24 USD. Đáng chú ý, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính dài hạn.
Các nhà phân tích cũng dự báo tỷ suất cổ tức 6,6% cho năm tài chính 2026, dựa trên cổ tức thường xuyên dự kiến là 0,96 USD. Con số này so với tỷ suất cổ tức hiện tại là 16,07% so với giá cổ phiếu hiện tại, theo dữ liệu từ InvestingPro. Ngoài ra, Lucid Capital Markets cho rằng cổ đông có thể thấy tỷ suất cổ tức thực tế tăng nếu công ty tiếp tục thu được lợi nhuận vốn cổ phần định kỳ và phân phối cho cổ đông.
So với nhóm các BDC được quản lý bên ngoài, hiện đang giao dịch ở mức P/NAV trung bình 82% và với tỷ suất cổ tức trung bình 13,7%, Gladstone Investment Corporation đang ở vị thế tốt. Nếu cổ phiếu của Gladstone Investment đạt được mục tiêu giá của Lucid Capital Markets, cổ đông có thể có khả năng hưởng tổng lợi nhuận 14% trong mười hai tháng tới. Để có phân tích chi tiết hơn và thông tin bổ sung, bao gồm 7 ProTips độc quyền và các chỉ số tài chính toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Gladstone Investment Corporation đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,03 USD, thấp hơn đáng kể so với dự báo 0,238 USD, và doanh thu 21,37 triệu USD, cũng thấp hơn so với dự báo 22,88 triệu USD. Mặc dù có những thiếu hụt này, Gladstone đã mở rộng danh mục đầu tư bằng cách mua lại ba công ty mới và triển khai 188 triệu USD vốn mới, đánh dấu quý đầu tư lớn nhất của công ty. Giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi cổ phiếu của công ty đã tăng lên 13,30 USD, và tổng tài sản tăng lên 1,1 tỷ USD từ 869 triệu USD trong quý trước.
Ngoài ra, tổng thu nhập đầu tư của Gladstone giảm xuống còn 21,4 triệu USD từ 22,6 triệu USD, và thu nhập đầu tư ròng giảm xuống còn 1,2 triệu USD từ 7,3 triệu USD. Các nhà phân tích từ Jefferies lưu ý về các thương vụ mua lại chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của công ty, bất chấp sự thất vọng về thu nhập ngay lập tức. Công ty vẫn lạc quan về phân phối năm tài chính, ước tính khoảng 12,5%, và tiếp tục tìm kiếm cơ hội mua lại mới. Gladstone đã phát hành 126,5 triệu USD trái phiếu giao dịch công khai mới và tăng hạn mức tín dụng để hỗ trợ tăng trưởng danh mục đầu tư. Mặc dù vẫn còn những thách thức, chẳng hạn như áp lực cạnh tranh trong thị trường M&A, công ty cam kết duy trì các nguyên tắc đầu tư và cạnh tranh mạnh mẽ để có được các thương vụ mua lại mới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.