“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
Vào thứ Năm, nhà phân tích Andrew Andersen của Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Fidelis Insurance Holdings (NYSE:FIHL), giảm xuống còn 17,00 đô la từ 20,00 đô la trước đó. Bất chấp việc cắt giảm mục tiêu giá, xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của công ty vẫn được duy trì. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp ở mức giá hiện tại là 15,36 đô la, với tỷ lệ P/E thấp đáng kể là 4,98 và lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ là 40%. Bản sửa đổi phản ánh những thách thức tài chính gần đây mà Fidelis phải đối mặt, bao gồm 287 triệu đô la phát triển bất lợi năm trước (PYD) liên quan đến vụ kiện hàng không Nga-Ukraine, thiệt hại ước tính từ 160-190 triệu đô la từ cháy rừng ở California và tái cấu trúc chiến lược các mảng kinh doanh của công ty.
Fidelis Insurance Holdings gần đây đã tiết lộ các tác động tài chính đáng kể khiến Jefferies đánh giá lại triển vọng của mình về công ty. Công ty đã công bố một PYD đáng kể do kiện tụng hàng không bắt nguồn từ cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Ngoài ra, công ty ước tính những tổn thất đáng kể do cháy rừng ở California, vốn là một vấn đề lặp đi lặp lại trong khu vực. Bất chấp những thách thức này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì Điểm sức khỏe tài chính TỐT là 2,77, mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty vẫn tương đối yếu ở mức 23,71%.
Để đối phó với những diễn biến này, Jefferies đã hạ ước tính thu nhập của Fidelis từ năm 2024 xuống năm 2027. Các điều chỉnh có tính đến phí từ quý IV năm 2024, các khoản lỗ dự kiến trong quý đầu tiên của năm 2025 và các tác động dự kiến đối với hiệu quả tài chính của công ty trong những năm tiếp theo.
Hơn nữa, Fidelis đã quyết định hợp nhất các phân khúc Bespoke và Đặc biệt, tạo ra một phân khúc Bảo hiểm thống nhất sẽ được báo cáo bắt đầu từ quý IV năm 2024. Sự thay đổi tổ chức này là một phần trong chiến lược của công ty nhằm hợp lý hóa hoạt động, điều này có thể có tác động lâu dài đến cấu trúc kinh doanh và báo cáo tài chính của công ty. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện và ProTips bổ sung thông qua InvestingPro, với báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty sẽ được công bố chỉ sau 5 ngày.
Bất chấp mục tiêu giá thấp hơn, nhà phân tích của Jefferies đã xác nhận việc tiếp tục xếp hạng Giữ cho cổ phiếu Fidelis Insurance Holdings. Quyết định duy trì xếp hạng này cho thấy triển vọng trung lập, cho thấy công ty hiện không thấy lý do thuyết phục để các nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu dựa trên thông tin có sẵn. Mục tiêu giá mới là 17,00 đô la thể hiện định giá được điều chỉnh của Jefferies đối với cổ phiếu của công ty trong bối cảnh những thách thức gần đây và những thay đổi chiến lược được công bố.
Trong một tin tức gần đây khác, Fidelis Insurance Holdings đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể ảnh hưởng đến triển vọng tài chính của mình. Công ty đã công bố khoản phí dự trữ đáng kể trong quý IV khoảng 287,2 triệu USD, do máy bay bị hạ cánh tại Nga, dẫn đến khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu dự kiến trong quý IV từ 1,05 USD đến 1,23 USD. Điều này trái ngược với ước tính trước đây về mức tăng và đã khiến Keefe, Bruyette & Woods điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu của họ cho năm 2024, 2025 và 2026 lần lượt là 1,12 đô la, 2,60 đô la và 3,95 đô la. Ngoài ra, Fidelis đã công bố trước thiệt hại ước tính từ các vụ cháy rừng ở California trong quý đầu tiên năm 2025, dao động từ 160 triệu đô la đến 190 triệu đô la. Đáp lại, Keefe, Bruyette & Woods đã giảm mục tiêu giá của họ cho Fidelis từ 25,00 USD xuống 22,00 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Outperform.
Ngược lại, Goldman Sachs đã hạ xếp hạng Fidelis từ Trung lập xuống Bán, đặt mục tiêu giá mới là 16,00 đô la. Việc hạ xếp hạng này phản ánh những lo ngại về việc Fidelis tiếp xúc với mức giá thảm họa bất động sản giảm và hoạt động kém hiệu quả của Goldman Sachs so với kỳ vọng đồng thuận. Goldman Sachs cũng bày tỏ sự hoài nghi về hướng dẫn lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dài hạn của Fidelis và lưu ý danh mục đầu tư ngắn hạn của công ty là một nhược điểm tiềm ẩn. Mặc dù giao dịch ở mức chiết khấu, triển vọng của Fidelis vẫn thận trọng do sự biến động của thu nhập và sự nhạy cảm của hỗn hợp kinh doanh đối với những thay đổi kinh tế.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.