H.C. Wainwright duy trì khuyến nghị Mua đối với NovoCure, mục tiêu giá 38 USD

Investing.com — Vào thứ Sáu, H.C. Wainwright đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR), duy trì mục tiêu giá 38,00 USD. Mục tiêu của công ty phân tích này phù hợp với sự đồng thuận rộng rãi của các nhà phân tích, khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 27 đến 40 USD. Nhà phân tích của công ty, bà Emily Bodnar, đã cung cấp thông tin cập nhật về hiệu suất của công ty, lưu ý sự gia tăng đáng kể trong việc kê đơn và sử dụng Optune Lua của NovoCure để điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC). Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 18,55 USD, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức tăng 19% trong tuần qua.

NovoCure báo cáo đã nhận được 92 đơn thuốc Optune Lua cho NSCLC trong quý, với 62 bệnh nhân đang tích cực điều trị. Đây là sự gia tăng đáng kể so với 50 đơn thuốc và 20 bệnh nhân tích cực được ghi nhận trong quý 4 năm 2024, thể hiện sự tăng trưởng khoảng 40 bệnh nhân trong mỗi danh mục. Công ty cũng ghi nhận 0,7 triệu USD doanh thu từ NSCLC trong quý, vượt quá kỳ vọng về doanh thu ban đầu, dự kiến trong nửa cuối năm 2025. Kết quả này cho thấy quy trình hoàn trả đang diễn ra tích cực và sớm hơn dự đoán. Theo dữ liệu từ InvestingPro, NovoCure duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 77,3% và đạt được mức tăng trưởng doanh thu 18,3% trong 12 tháng qua.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng một nửa số đơn thuốc là dành cho bệnh nhân điều trị bước hai (2L) và 25% nữa là cho bệnh nhân điều trị bước ba (3L), phù hợp với chỉ định được FDA phê duyệt. Ngoài ra, 50% bệnh nhân được kê đơn Tumor Treating Fields (TTFields) kết hợp với thuốc ức chế checkpoint, trong khi nửa còn lại được kê đơn TTFields với docetaxel, cho thấy sự tuân thủ các phương pháp điều trị trước đó với thuốc ức chế checkpoint.

NovoCure ước tính dân số mục tiêu là 30.000 bệnh nhân đủ điều kiện cho phương pháp điều trị của họ, bao gồm nhiều loại bệnh nhân cần các lựa chọn điều trị thay thế. Công ty cũng đã chứng kiến sự gia tăng số lượng bác sĩ kê đơn TTFields cho NSCLC, với khoảng 60% là người mới kê đơn công nghệ này.

Nhìn về phía trước, NovoCure dự đoán tăng trưởng trong các quý tới sẽ được thúc đẩy bởi cơ sở bác sĩ kê đơn ngày càng mở rộng và việc tiếp tục kê đơn trong số các bác sĩ hiện tại. Việc gần đây được phê duyệt CE Mark để tiếp thị TTFields tại Liên minh Châu Âu, với nhãn phù hợp với FDA, cho thấy tiềm năng rộng lớn cho việc sử dụng phương pháp điều trị này trong NSCLC bước hai.

Trước những phát triển này, H.C. Wainwright đã điều chỉnh ước tính doanh thu cho các phương pháp điều trị NSCLC lên 10 triệu USD cho năm 2025, tăng từ dự báo trước đó là 6 triệu USD. Nhà phân tích của công ty tái khẳng định khuyến nghị Mua và mục tiêu giá 38 USD cho cổ phiếu NovoCure.

Trong các tin tức gần đây khác, Novocure đã báo cáo thu nhập quý 4, tiết lộ khoản lỗ 0,61 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích 0,25 USD. Mặc dù vậy, công ty đã vượt ước tính doanh thu với 161,26 triệu USD, đánh dấu mức tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Cho cả năm 2024, tổng doanh thu ròng của Novocure đạt 605,2 triệu USD, tăng 19% so với năm trước, được thúc đẩy bởi việc ra mắt thành công Optune Gio để điều trị u nguyên bào thần kinh đệm ở Pháp và tỷ lệ phê duyệt được cải thiện ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, Novocure đã công bố việc phê duyệt CE Mark cho Optune Lua để điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn (NSCLC) ở bệnh nhân trưởng thành. Sự phê duyệt này dựa trên thử nghiệm LUNAR Giai đoạn 3, cho thấy sự kéo dài đáng kể thời gian sống trung bình cho bệnh nhân sử dụng Optune Lua với thuốc ức chế checkpoint miễn dịch hoặc docetaxel. Công ty đang chuẩn bị ra mắt Optune Lua tại Đức, với kế hoạch mở rộng thêm tại châu Âu. Novocure cũng nhấn mạnh việc FDA phê duyệt Optune Lua tại Hoa Kỳ và thành công của thử nghiệm PANOVA-3 Giai đoạn 3 cho ung thư tuyến tụy. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Novocure báo cáo có 4.126 bệnh nhân đang tích cực sử dụng liệu pháp Tumor Treating Fields trên toàn cầu và kết thúc năm với 959,9 triệu USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền mặt và đầu tư ngắn hạn. Công ty dự đoán biên lợi nhuận gộp sẽ bị ảnh hưởng bởi các cải tiến sản phẩm, bao gồm việc ra mắt tại Hoa Kỳ bộ chuyển đổi điện cực linh hoạt Head Flexible Electrode cho Optune Gio và việc triển khai Optune Lua cho NSCLC.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.