Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Investing.com — Vào thứ Hai, cổ phiếu ServiceNow (NYSE:NOW) vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng từ các nhà phân tích tại Cantor Fitzgerald, với triển vọng tích cực liên tục mặc dù có sự thận trọng trong ngắn hạn. Nhà phân tích của công ty, ông Thomas Blakey, nhấn mạnh rằng cổ phiếu ServiceNow đã trải qua sự điều chỉnh giảm nhưng vẫn giao dịch ở mức xấp xỉ 10,7 lần doanh thu năm 2026. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện có vốn hóa thị trường là 159,84 tỷ USD, với mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 716 USD đến 1.426 USD. Mục tiêu giá trong 12 tháng của ông Blakey cho công ty được đặt ở mức 1.048 USD, khoảng 14 lần doanh thu, phù hợp với hệ số bình quân 12 tháng tiếp theo (NTM) trong một năm của ServiceNow.
Nhà phân tích lưu ý rằng ServiceNow cần phải có kết quả vượt trội và nâng dự báo trong báo cáo quý đầu tiên năm 2025 để biện minh cho định giá trong ngắn hạn. Với dự đoán về sự so sánh dễ dàng hơn trong quý đầu tiên của năm 2025, ông Blakey tin rằng mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu đăng ký là khả thi, điều này sẽ vượt nhẹ so với mức trung bình trong hướng dẫn của công ty. Công ty đã thể hiện khả năng thực hiện mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 22,44% trong 12 tháng qua và duy trì biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 79,18%.
Mặc dù có triển vọng tích cực, Cantor Fitzgerald bày tỏ sự thận trọng về khả năng ServiceNow tăng dự báo, đặc biệt là xét đến những bất ổn xung quanh khu vực Liên bang Hoa Kỳ, chiếm khoảng 15% doanh thu của công ty. Môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại và những thách thức cụ thể trong lĩnh vực này làm tăng thêm tính không thể dự đoán.
Hơn nữa, mặc dù công ty lạc quan về việc ServiceNow mua lại Moveworks và việc sử dụng AI tác nhân nói chung, họ nhận ra rằng áp lực về giá và thời gian cần thiết để đưa các giải pháp vào sản xuất có thể hạn chế tiềm năng tăng trưởng trong ngắn hạn.
Cantor Fitzgerald cũng đã điều chỉnh nhỏ mô hình của mình đối với các nghĩa vụ thực hiện còn lại đã cam kết (cRPO), dựa trên nhận xét của ban lãnh đạo về tính thời vụ của cRPO, dự kiến sẽ đạt mức thấp nhất vào quý ba và tăng tốc vào quý bốn khi khách hàng gia hạn. Những điều chỉnh này không ảnh hưởng đến ước tính doanh thu hoặc mục tiêu giá cho ServiceNow.
Trong các tin tức gần đây khác, ServiceNow đã là trọng tâm của một số cập nhật và báo cáo của các nhà phân tích. TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cho ServiceNow lên 1.100 USD, duy trì xếp hạng Mua, với kỳ vọng rằng kết quả quý đầu tiên của công ty sẽ phù hợp với hướng dẫn trong bối cảnh những thách thức kinh tế vĩ mô đang diễn ra. Cantor Fitzgerald tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá 1.048 USD, lưu ý tiềm năng ServiceNow đạt mức tăng trưởng doanh thu đăng ký 20% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù có một số thận trọng do những bất ổn trong phân khúc doanh thu Liên bang Hoa Kỳ. Oppenheimer cũng hạ mục tiêu giá xuống 970 USD nhưng duy trì xếp hạng Vượt Trội, nhấn mạnh nền tảng vững chắc của ServiceNow và sự tích hợp sâu trong cơ sở hạ tầng CNTT doanh nghiệp.
Goldman Sachs giảm mục tiêu giá xuống 1.050 USD trong khi duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn lo ngại về khả năng cắt giảm chi tiêu CNTT khu vực công và biến động chính sách thuế quan. Mặc dù những thách thức này, doanh thu đăng ký của ServiceNow dự kiến sẽ vượt nhẹ so với dự báo. Raymond James cũng hạ mục tiêu giá xuống 1.000 USD, duy trì xếp hạng Vượt Trội, khi công ty chuẩn bị cho hội nghị người dùng Knowledge 2025, sẽ nhấn mạnh việc áp dụng AI và tác nhân. Công ty lưu ý những thách thức tiềm ẩn trong các chỉ số tăng trưởng nhưng gợi ý rằng các nhà đầu tư kiên nhẫn có thể được hưởng lợi từ việc áp dụng AI nhanh hơn. Nhìn chung, những phát triển gần đây của ServiceNow phản ánh sự kết hợp giữa lạc quan thận trọng và điều chỉnh chiến lược để đáp ứng với điều kiện thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.