Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào thứ Năm, Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM) duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 400,00 USD từ các nhà phân tích của Needham sau khi công ty đạt kết quả tài chính quý 1 mạnh mẽ. Công ty đã vượt kỳ vọng, đặc biệt là doanh số bán hàng trong phân khúc khách hàng vừa và nhỏ. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 265 tỷ USD và theo phân tích của InvestingPro, Salesforce dường như đang được định giá thấp mặc dù giao dịch ở tỷ lệ P/E là 42,7. Nghĩa vụ hiệu suất còn lại hiện tại (cRPO) của Salesforce, một chỉ số bán hàng quan trọng, đã tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước (11% theo tỷ giá không đổi), vượt trội so với mức hướng dẫn 10% của chính công ty và dự báo của các nhà phân tích về kết quả quý đạt mục tiêu.
Nền tảng Agentforce của Salesforce là điểm nổi bật của quý, với số lượng khách hàng tăng gấp đôi so với quý trước lên 8.000, bao gồm 4.000 khách hàng trả phí. Sự tăng trưởng này đã dẫn đến khoảng 100 triệu USD doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), đóng góp vào tổng doanh thu ấn tượng 37,9 tỷ USD của công ty trong 12 tháng qua. Thành công của Agentforce là minh chứng cho khả năng đổi mới và giành thị phần trong lĩnh vực quản lý quan hệ khách hàng của Salesforce, duy trì vị thế là một trong những công ty hàng đầu trong ngành phần mềm, như đã được ghi nhận trong phân tích toàn diện của InvestingPro.
Tuy nhiên, công ty cũng gặp một số thách thức khi biên lợi nhuận hoạt động thấp hơn một chút 40 điểm cơ bản do chi phí nghiên cứu và phát triển tăng. Tuy nhiên, Salesforce vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 77,19%, thể hiện hiệu quả cơ bản mạnh mẽ. Điều này dẫn đến thu nhập hoạt động đáp ứng kỳ vọng nhưng không vượt quá. Mặc dù vậy, tình hình tài chính tổng thể của Salesforce có vẻ mạnh mẽ, với hướng dẫn tài khóa của công ty dường như khá thận trọng so với cRPO quý 1 đáng kể và mức tăng doanh thu 400 triệu USD hoàn toàn nhờ vào lợi nhuận từ tỷ giá hối đoái.
Nhận xét của nhà phân tích cũng đề cập đến việc thiếu giải thích chi tiết về lý do Salesforce hợp tác với Informatica. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn chủ yếu là những thành tựu của Agentforce và đóng góp của nó vào hiệu suất của công ty.
Kết quả thu nhập quý 1 của Salesforce đã củng cố vị thế của công ty trên thị trường, và việc duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu phản ánh sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Triển vọng thận trọng của công ty cho năm tài chính sắp tới cho thấy một cách tiếp cận cẩn trọng, nhưng dữ liệu cơ bản chỉ ra một khởi đầu mạnh mẽ cho năm của Salesforce.
Trong các tin tức gần đây khác, Salesforce đã báo cáo thu nhập quý 1 mạnh mẽ vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, khiến nhiều công ty điều chỉnh xếp hạng và mức giá mục tiêu của họ. Raymond James duy trì xếp hạng Mua Mạnh đối với Salesforce, nhấn mạnh mức tăng trưởng đáng kể 120% so với cùng kỳ năm trước trong dịch vụ Agentforce và Data Cloud. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được tăng cường hơn nữa bởi việc mua lại Informatica, dự kiến sẽ tác động tích cực đến thu nhập một năm sau khi hoàn tất. Trong khi đó, DA Davidson nâng mức giá mục tiêu lên 225 USD nhưng giữ xếp hạng Kém Hiệu Quả, viện dẫn lo ngại về triển vọng tăng trưởng trong tương lai mặc dù báo cáo thu nhập tích cực.
Wells Fargo tăng mức giá mục tiêu lên 275 USD trong khi giữ xếp hạng Cân Bằng, lưu ý rằng hướng dẫn không thay đổi của Salesforce cho năm tài chính 2026 là một chỉ báo tích cực. Wolfe Research duy trì xếp hạng Vượt Trội với mục tiêu 310 USD, ca ngợi mức tăng trưởng 11% của Salesforce trong nghĩa vụ hiệu suất còn lại theo tỷ giá không đổi và những điểm mạnh của công ty trong khu vực SMB. KeyBanc tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu 440 USD, quan sát thấy mức tăng đáng kể 16,3% trong đơn đặt hàng hiện tại và khen ngợi cách tiếp cận kỷ luật của Salesforce đối với hoạt động sáp nhập và mua lại. Những phát triển này phản ánh nhiều quan điểm khác nhau của các nhà phân tích về sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của Salesforce.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.