Citi nâng mục tiêu giá Zillow Group lên 98 USD, duy trì xếp hạng mua

Vào thứ Tư, nhà phân tích Ronald Josey của Citi đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Zillow Group (NASDAQ: ZG) lên 98,00 đô la, tăng từ 95,00 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 83,84 đô la với vốn hóa thị trường là 20 tỷ đô la, Zillow dường như được định giá quá cao theo phân tích của InvestingPro . Sự điều chỉnh này theo sau sự tăng trưởng doanh thu được báo cáo của Zillow và các sáng kiến sản phẩm thành công dường như đang nâng cao vị thế thị trường của công ty.

Josey lưu ý rằng bất chấp những thách thức đang diễn ra trên thị trường nhà ở, Zillow đã có mức tăng trưởng doanh thu đáng kể trong phân khúc Bán và Cho thuê. Doanh thu tổng thể của công ty tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,16 tỷ USD, duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 76,4%. Cụ thể, doanh thu Bán tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu cho thuê tăng 25%, với doanh thu đa gia đình tăng 41%. Những lợi nhuận này là do các sáng kiến sản phẩm của Zillow, đã cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và dẫn đến tăng thị phần.

Nhà phân tích đã nêu bật một số tính năng thành công của Zillow, bao gồm RT Touring, hiện chiếm một trong ba kết nối. Việc áp dụng Zillow Home Loans (ZHL) đang gia tăng và Danh sách trưng bày hiện chiếm khoảng 1,7% tổng số danh sách mới. Theo dõi độc quyền của Josey chỉ ra rằng Danh sách trưng bày của Zillow đã tăng 75% so với tháng trước.

Hơn nữa, Josey lạc quan về nỗ lực mở rộng quy mô của Zillow trong Thị trường nâng cao, dự kiến sẽ chiếm 35% kết nối vào cuối năm 2025 và 75% theo thời gian. Sự mở rộng này hỗ trợ niềm tin của nhà phân tích rằng Zillow đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu đạt được 6% thị phần giao dịch vào cuối năm 2025.

Sự hợp tác giữa Zillow và Redfin trong lĩnh vực cho thuê cũng được coi là một sự phát triển tích cực. Sự hợp tác này được dự đoán sẽ mở rộng đối tượng và quy mô niêm yết của Zillow, với mức tăng trưởng doanh thu dự kiến vào nửa cuối năm 2025 và sang năm 2026.

Trước những cơn gió ngược của sản phẩm này và triển vọng lợi nhuận được cải thiện, Josey tái khẳng định xếp hạng Mua cho Zillow Group và tăng mục tiêu giá lên 98,00 đô la, báo hiệu niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng và chiến lược thị trường của công ty. Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng 6 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 50 đô la đến 110 đô la. Để biết thông tin chi tiết hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Zillow, bao gồm 12+ ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Zillow Group đã trở thành tâm điểm của một số cập nhật chính của các nhà phân tích. Cantor Fitzgerald đã nâng mục tiêu giá của Zillow từ 62 đô la lên 70 đô la, sau báo cáo thu nhập quý IV vượt quá mong đợi. Doanh thu và EBITDA của công ty đã vượt qua ước tính, bất chấp thị trường bất động sản đầy biến động. Trong tương lai, Zillow dự đoán tăng trưởng doanh thu vào giữa những năm ngoái so với cùng kỳ năm ngoái cho năm tài chính 2025 và có kế hoạch mở rộng phạm vi thị trường và đầu tư vào lĩnh vực thế chấp.

UBS đã duy trì xếp hạng Mua đối với Zillow, với mục tiêu giá ổn định là 98 đô la, ghi nhận sự gia tăng nhẹ trong ước tính doanh thu cho năm tài chính 2025. Mặc dù kỳ vọng lợi nhuận giảm nhẹ, công ty bày tỏ sự thoải mái với thời gian kéo dài của việc giảm đòn bẩy chi phí biến đổi nếu nó chuyển thành lợi nhuận trong nhiều năm trong chuyển đổi Thị trường Nâng cao.

Benchmark cũng đã tăng mục tiêu giá của Zillow lên 100 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Công ty trích dẫn sự phục hồi giá cổ phiếu của Zillow và khả năng quản lý tỷ suất lợi nhuận và thu nhập giữa chu kỳ của công ty một cách hiệu quả là lý do cho việc nâng cấp. KeyBanc đã nâng cấp Zillow từ Trọng số lĩnh vực lên Tăng Tỷ Trọng, đặt mục tiêu giá mới là 100 đô la, dựa trên phân tích doanh thu chi tiết theo từng phân khúc.

Cuối cùng, DA Davidson đã duy trì xếp hạng Mua đối với Zillow với mục tiêu 80 đô la, sau dữ liệu giao dịch ngành nhà ở Hoa Kỳ tích cực cho tháng 12. Công ty tin rằng dữ liệu này củng cố triển vọng tích cực của họ về hiệu suất của Zillow Group. Những diễn biến gần đây này phản ánh triển vọng tích cực cho Zillow từ một số công ty tài chính chủ chốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.