Cantor Fitzgerald tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Organogenesis giữa những thay đổi về hoàn trả

Investing.com - Cantor Fitzgerald đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 7,00 USD đối với Organogenesis Holdings (NASDAQ:ORGO) sau khi Quy tắc Đề xuất Lịch trình Phí Bác sĩ Medicare CY 2026 được công bố. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 4,49 USD, đã thể hiện đà tăng ấn tượng với mức tăng 40% từ đầu năm đến nay và lợi nhuận hơn 55% trong năm qua.

Quy tắc đề xuất phác thảo những thay đổi đáng kể về cách các sản phẩm thay thế da sẽ được hoàn trả theo Medicare, thể hiện điều mà Cantor Fitzgerald mô tả là "sự thay đổi cơ bản" trong cấu trúc hoàn trả.

Nhà phân tích Ross Osborn của Cantor Fitzgerald vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với Organogenesis bất chấp những thay đổi quy định sắp tới có thể ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh của công ty.

Organogenesis Holdings chuyên về các giải pháp chăm sóc vết thương tiên tiến và phẫu thuật, với các sản phẩm thay thế da tạo thành phần lõi trong danh mục sản phẩm của họ.

Đề xuất của Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) cho Năm Lịch 2026 sẽ thay đổi cách các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bồi hoàn khi sử dụng các sản phẩm thay thế da, có khả năng ảnh hưởng đến các công ty trong toàn bộ lĩnh vực y học tái tạo.

Trong các tin tức gần đây khác, Organogenesis Holdings đã báo cáo sự sụt giảm đáng kể trong doanh thu Q1 2025, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 86,7 triệu USD. Công ty cũng ghi nhận khoản lỗ hoạt động 26,7 triệu USD, tăng đáng kể so với mức lỗ 3,9 triệu USD trong cùng quý năm ngoái. Mặc dù có những kết quả này, Organogenesis vẫn tái khẳng định hướng dẫn doanh thu cả năm từ 480-535 triệu USD, cho thấy sự tự tin vào cơ hội thị trường dài hạn. Chính phủ Hoa Kỳ đã đề xuất những thay đổi đối với việc hoàn trả Medicare cho các sản phẩm thay thế da, điều này có thể ảnh hưởng đến Organogenesis và các nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc vết thương khác. Đề xuất này liên quan đến việc coi các sản phẩm thay thế da là "vật tư phụ thuộc", có khả năng giảm chi tiêu cho các sản phẩm này gần 90%. Nhà phân tích Ryan Zimmerman từ BTIG vẫn duy trì xếp hạng mua đối với Organogenesis, mặc dù thừa nhận tác động tiềm tàng nghiêm trọng của đề xuất đối với thị trường. Ngoài ra, Organogenesis tiếp tục đối mặt với sự không chắc chắn của thị trường do sự chậm trễ trong quy định, đặc biệt là liên quan đến việc trì hoãn thực hiện Quyết định Bảo hiểm Địa phương (LCD) đến tháng 1 năm 2026. Công ty vẫn lạc quan về các cơ hội trong tương lai phát sinh từ những thay đổi quy định này và đang chuẩn bị để đệ trình thêm bằng chứng lâm sàng để hỗ trợ cho các sản phẩm của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.