Bernstein duy trì cổ phiếu Alnylam vượt trội hơn với mục tiêu 305 đô la

Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Bernstein đã duy trì xếp hạng Outperform của họ đối với Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) với mục tiêu giá ổn định là 305,00 đô la. Công ty, hiện được định giá 34,5 tỷ USD, đã thể hiện hiệu suất thị trường ấn tượng với lợi nhuận 74% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu đang giao dịch gần Giá trị hợp lý, với các nhà phân tích đặt mục tiêu dao động từ 206 đến 500 đô la. Công ty nghiên cứu đã tổ chức một cuộc thảo luận với Tiến sĩ Rodney Falk về việc phê duyệt và triển vọng ra mắt Amvuttra cho bệnh cơ tim. Tiến sĩ Falk bày tỏ sự hoài nghi về sự vượt trội của vutrisiran hoặc acoramidis so với tafamidis, nhấn mạnh rằng dữ liệu thử nghiệm quan trọng cho cả ba loại thuốc cho thấy giảm nguy cơ tương đối tương tự đối với bệnh cơ tim với suy tim đồng thời (ACM + CVH). Ông cũng thách thức niềm tin rằng acoramidis cung cấp khả năng ổn định transthyretin (TTR) tốt hơn tafamidis, trích dẫn rằng dữ liệu được tham chiếu bởi BridgeBio Pharma (BBIO) có nguồn gốc từ các nghiên cứu in vitro. Hơn nữa, Tiến sĩ Falk không bị thuyết phục bởi xu hướng hướng tới lợi ích được chứng minh bởi vutrisiran trên nền điều trị tafamidis, lưu ý rằng thiếu ý nghĩa thống kê. Bất chấp những lo ngại này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tình hình tài chính vững chắc của Alnylam, với doanh thu tăng 23% trong mười hai tháng qua và tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 2,78, cho thấy thanh khoản vững chắc.

Các nhà phân tích của Bernstein chỉ ra rằng mặc dù cố tình tìm kiếm nhà lãnh đạo ý kiến chính (KOL) lạc quan nhất về vấn đề này, họ không tìm thấy bằng chứng quyết định nào để thách thức lập trường tích cực của họ đối với Alnylam Pharmaceuticals. Nhà phân tích của công ty, William Pickering, cho biết: "Gần đây chúng tôi đã tổ chức Tiến sĩ Rodney Falk để thảo luận về việc phê duyệt bệnh cơ tim Amvuttra và triển vọng ra mắt (phát lại). Tiến sĩ Falk không tin rằng có bằng chứng tốt cho thấy vutrisiran hoặc acoramidis tốt hơn tafamidis. Ông tin rằng dữ liệu giảm nguy cơ tương đối về ACM + CVH cho các thử nghiệm quan trọng của cả ba loại thuốc là tương tự nhau. Ông không tin rằng acoramidis có khả năng ổn định TTR tốt hơn tafamidis vì dữ liệu được trích dẫn bởi BBIO là in vitro. Ông cũng không tin rằng xu hướng của vutrisiran hướng tới lợi ích trên nền tảng là thuyết phục do thiếu chỉ số. Ông nói rằng không ai trong cộng đồng chuyên gia TTR nghĩ khác. Chúng tôi đã cố tình tìm kiếm KOL giảm giá nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy... Và không có súng bốc khói, thực sự không phải là nó. Chúng tôi đánh giá ALNY vượt trội."

Niềm tin của công ty đối với Alnylam vẫn không bị lay chuyển khi họ tiếp tục xác nhận cổ phiếu với mục tiêu giá cao, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào hiệu suất trong tương lai của nó bất chấp quan điểm giảm giá của Tiến sĩ Falk. Việc nhắc lại xếp hạng Outperform phản ánh niềm tin của Bernstein vào tiềm năng của công ty và các dịch vụ trị liệu của công ty trên thị trường. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về Alnylam, bao gồm điểm số sức khỏe tài chính chi tiết và phân tích toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp, cung cấp phân tích chuyên sâu về những gì thực sự quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Trong một tin tức gần đây khác, Alnylam Pharmaceuticals đã nhận được sự chú ý đáng kể sau khi FDA phê duyệt thuốc Amvuttra của họ để điều trị bệnh cơ tim qua trung gian transthyretin (ATTR-CM). Các nhà phân tích từ RBC Capital, H.C. Wainwright, JPMorgan, Stifel và Scotiabank đều đã cân nhắc với những đánh giá tích cực, mỗi nhà phân tích duy trì hoặc nâng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu của Alnylam. RBC Capital đã đặt mục tiêu 330 đô la, làm nổi bật tiềm năng thống trị thị trường tuyến thứ hai của thuốc, trong khi HC Wainwright đã đặt mục tiêu 500 đô la, nhấn mạnh kết quả sống sót và nhập viện đầy hứa hẹn của Amvuttra từ nghiên cứu HELIOS-B. JPMorgan đã nâng cấp cổ phiếu lên Tăng Tỷ Trọng, nâng mục tiêu lên 328 đô la, với lý do nhu cầu mạnh mẽ đối với Amvuttra trên thị trường bệnh amyloidosis TTR.

Stifel duy trì mục tiêu 300 đô la, hỗ trợ chiến lược định giá phí bảo hiểm của Alnylam cho Amvuttra, sẽ được hoàn trả thông qua Medicare Phần B. Scotiabank đã tăng mục tiêu lên 338 đô la, lưu ý nhãn ưu đãi của Amvuttra, bao gồm quyền lợi tử vong và giảm nhập viện tim mạch. Sự chấp thuận của Amvuttra được coi là một thời điểm quan trọng đối với Alnylam, với các nhà phân tích chỉ ra tiềm năng của nó để nhanh chóng trở thành một liệu pháp thống trị trong bối cảnh điều trị bệnh cơ tim. Công ty cũng dự kiến sẽ được hưởng lợi từ cách tiếp cận thương mại chiến lược và việc mở rộng dòng sản phẩm của mình. Những phát triển gần đây này cho thấy triển vọng tích cực đối với sự tăng trưởng trong tương lai và sự hiện diện trên thị trường của Alnylam.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.