Các cổ phiếu vốn hóa lớn cung cấp nguồn lợi nhuận lâu dài cho các nhà đầu tư và cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian hoặc nguồn lực để phải liên tục theo dõi như thị trường chứng khoán. Những cổ phiếu này thường là các nhà lãnh đạo ngành và lĩnh vực, đại diện cho các doanh nghiệp được thành lập với vốn hóa thị trường từ 10 tỷ đô la trở lên.
Hai đặc điểm chung của các cổ phiếu lớn giúp tối ưu hóa lợi nhuận và tránh rủi ro cao trong dài hạn: ít biến động trong thị trường thô và cổ tức mạnh mẽ. Một số chỉ số và điểm chuẩn theo dõi các công ty vốn hóa lớn, bao gồm Trung bình công nghiệp Dow Jones (DJI) (đôi khi được gọi là Chỉ số 30) và S&P 500 (còn được gọi là S&P ).
Đối với những người muốn tiếp xúc với nhiều loại cổ phiếu vốn hóa lớn trong Dow, quỹ trung bình công nghiệp SPDR Dow Jones (NYSE: DIA) rất đáng để xem xét.
Các lý do nên đầu tư vào DIA?
Là phong vũ biểu liên tục lâu đời nhất của thị trường chứng khoán Mỹ do Charles Dow tạo ra vào năm 1896, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có thể là chỉ số thị trường chứng khoán được theo dõi rộng rãi nhất trên thế giới. Quỹ tín thác trung bình công nghiệp SPDR Dow Jones hoạt động như một ủy quyền cho hiệu suất và sản lượng của DJIA, bao gồm 30 công ty “blue-chip” trên thị trường chứng khoán Mỹ được liệt kê trong sàn giao dịch chứng khoán New York và NASDAQ.
Một công ty blue-chip là công ty dẫn đầu thị trường vốn hóa lớn với thương hiệu mạnh và thường có hồ sơ dài về thu nhập và tăng trưởng dòng tiền. Ngay cả khi cổ phiếu chịu áp lực trong các đợt suy thoái kinh tế, các công ty blue-chip vẫn được coi là đầu tư tương đối an toàn và đáng tin cậy, vì họ thường trả cổ tức, sở hữu nguồn lực rộng lớn để đầu tư vào công nghệ mới và có thể hưởng lợi từ quy mô kinh tế của họ.
DJI là một chỉ số có trọng số về giá, vì vậy các cổ phiếu có giá cao hơn có tác động đáng kể hơn đến giá trị của DJI so với các chỉ số có giá thấp hơn. 30 công ty được liệt kê trên DJI có thể thay đổi khi giá cổ phiếu thay đổi. Ví dụ, khi một công ty có sự chia tách cổ phiếu sẽ tác động đến trọng số của chính công ty đó trong chỉ số DJI, nhưng ảnh hướng đến tổng giá trị thị trường của chính cổ phiếu đó.
Mặt khác, S&P500 cũng có trọng số tối đa, nghĩa là các công ty S&P có vốn hóa thị trường lớn nhất trong S&P 500 cũng sẽ có trọng số cao nhất trong chỉ số.
Mười công ty hiện đang nắm giữ cổ phần hàng đầu của DIA chiếm khoảng 57% quỹ. Năm công ty hàng đầu của DJIA bao gồm Apple (NASDAQ: AAPL), UnitedHealth (NYSE: UNH), Home Depot (NYSE: HD), Goldman Sachs (NYSE: GS) và Microsoft (NASDAQ: MSFT).
Quỹ ETF DIA
Giá hiện tại: $263,93
Phạm vi 52 tuần: $182,10 – $295,87
Lợi tức cổ tức: 2,25%
Tỷ lệ chi phí: 0,16% mỗi năm, hoặc $16 cho khoản đầu tư $10.000.
DIA bắt đầu hoạt động trong năm nay với mức $285, đạt mức cao nhất mọi thời đại là $295,87. Trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3, các nhà đầu tư đã bắt đầu chuyển hướng khỏi tài sản rủi ro và cổ phiếu nhanh chóng bị bán tháo. Vào ngày 23 tháng 3, DIA đạt mức thấp trong 52 tuần là $182,10.
Kể từ đó, sự hồi phục của quỹ ETF này rất đáng chú ý. Vào ngày 28 tháng 7, quỹ đóng cửa ở mức $263,93. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận khoảng 45% trong khoảng bốn tháng.
Trên thực tế, trong quý hai năm 2020, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones và quỹ DIA ETF theo dõi chỉ số này, đã tạo ra lợi nhuận hàng quý tốt nhất, hơn 17%, kể từ quý đầu năm 1997 khi tăng hơn 21%.
Chúng ta đang ở giữa một mùa với các báo cáo thu nhập liên tục từ các công ty lớn nhỏ trên thế giới. Do giá nhiều cổ phiếu đã tăng cao trong thời gian gần đây, những tuần tới có thể sẽ thấy biến động về cả ngắn hạn và chốt lãi trên các thị trường rộng lớn hơn cũng như DIA, có thể cung cấp một điểm vào tốt hơn trong thời gian dài đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định.
Kết luận
Các quỹ ETF đã bùng nổ phổ biến trong những năm gần đây. Giá trị quỹ ETF DIA có thể mang lại rất rõ ràng vì quỹ theo dõi một số công ty đại chúng lớn nhất ở Mỹ. Điều này làm cho DIA trở thành một danh mục đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn.