Tin đầu ngày: Trái phiếu khiến USD tăng;rủi ro chính trị Ý làm euro, cổ phiếu giảm

Sự kiện chính

Trái phiếu lại một lần nữa ảnh hưởng tới thị trường cổ phiếu trong phiên giao dịch sáng nay, sau khi bất ổn chính trị gia tăng tại Italy khiến cho cổ phiếu toàn cầu bán ra ngay khi thị trường Anh mở cửa trở lại kể từ ngày Lễ Ngân hàng và thị trường Mỹ mở cửa trở lại sau Memorial Day.

Lãi suất Trái phiếu 10-năm tiếp tục giảm trong 05 ngày liên tiếp xuống dưới mức 2,9% lần đầu trong tháng kể cả nghi nhà đầu tư tìm kiếm đến kênh đầu tư an toàn như trái phiếu chính phủ. Hợp đồng tương lai Mỹ trên S&P 500, Dow và NASDAQ 100 cùng giảm điểm với thị trường Châu u, đồng thời phản ánh sự giảm điểm trên thị trường Châu Á. Nhìn nhận từ hướng kỹ thuật, lãi suất trái phiếu 10 năm gần đạt đường tăng kể từ đầu tháng 9 chặn bởi 100 DMA sau đó hồi phục trở lại ở mức giảm một nửa so với mức giảm trong phiên giao dịch sớm.

STOXX 600 của Châu Âu giảm 0,65% mở phiên với khoảng giảm rồi tiếp tục giảm tới mức -0,75%. Tại thời điểm viết chỉ số đã giảm xuống tới -1,46% phá vỡ giai đoạn tích lũy trong 3 ngày liên tiếp.

Đồng euro cũng giảm 0,5% và đang giao dịch ở mức thấp nhất trong ngày. Điều này đánh dấu phiên giảm thứ 3 liên tiếp đối với loại ngoại tệ này (nó đã giảm tổng cộng 1,2%) và là phiên giảm thứ 10 (giảm tổng cộng 3,1%) trong 12 phiên gần đây, hay 20 phiên giảm trong tổng số 22 phiên (giảm tổng cộng 6,5%). Về mặt kỹ thuật, đồng euro đang có dấu hiệu đảo chiều khi nó đã đạt mức đáy thấp hơn so với mức trước đó, phá vỡ đường xu hướng tăng từ hồi tháng 1/2017, đạt mức thấp nhất kể từ ngày 18/7.

Tình hình tài chính toàn cầu

Tổn hại tăng thêm trong ngày hôm nay với cặp giá EURUSD là hậu quả trực tiếp từ biến cố chính trị tại Italy nền kinh tế đứng thứ 3 Châu u. Vào hôm Chủ nhật, tổng thống Italy Sergio Mattarella đã phủ quyết bổ nhiệm một nhà kinh tế theo chủ nghĩa hoài nghi Châu u lên làm Bộ trưởng tài chính, từ đó đặt nghi vấn với những đề xuất tới Chính quyền mới dẫn dắt bởi Liên đoàn 5 sao. Động thái này có thể dẫn đến một cuộc bầu cử mới với các đấu tranh chính trị về việc Italy có tham gia vào khối tiền tệ duy nhất hay không. Điều này có thể khiến cho phòng trào hoài nghi Châu u lại một lần nữa dậy sóng trên lục địa này.

Trước đó, trong phiên giao dịch Châu Á, TOPIX của Nhật Bản giảm 0,45% bởi phiên giảm điểm của nhà sản xuất màn hình iPhone như Japan Display (T:6740). Cổ phiếu của nhà sản xuất màn hình LED giảm 20% khi có thông tin tằng Apple (NASDAQ:AAPL) quyết định sẽ sử dụng màn hình OLED cho 03 mẫu điện thoại iPhones mới của họ trong năm tới. Báo cáo được công bố bởi thời báo South Korea's Electronic khiến cho cổ phiếu Japan Display giảm điểm nhiều nhất kể từ khi trở thành công ty đại chúng năm 2014. Sharp (T:6753) giảm 3,6% và Samsung (KS:005930) giảm 1,2%.

Chỉ số Nhật Bản cũng phần nào bị giảm điểm bởi các nhà sản xuất thép, ngành đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi chỉ số tiền tệ quốc gia khi phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất khẩu. Đồng yen đang có thế mạnh khi Lãi suất trái phiếu 10 năm khiến cho dollar đang trở nên yếu hơn so với đồng Yên Nhật.

Nhìn chung, đây là phiên giảm thứ 6 trong tổng số 7 phiên vừa qua của TOPIX, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 25/4.

Các cổ phiếu Trung Quốc niêm yết trên Shanghai Composite giảm nhẹ 0,1% sau khi dao động quanh ngưỡng tăng 0,4% và giảm tận 0,5%. Điều này đánh dấu phiên giamr thứ 5 liên tiếp đối với chỉ số này, tổng thiệt hại là 2,6% - đợt giảm mạnh nhất kể từ ngày 7/5. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,6% do cổ phiếu ngành tài chính giảm mạnh. Công ty giảm mạnh nhất là công ty bảo hiểm AIA (HK:1299), giảm 1,25%.

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,75% do các cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh. Giá của chỉ số này đã tích luỹ kể từ ngày 9/5.

Chỉ số S&P/ASX 200 đã vượt xu hướng do cổ phiếu ngân hàng tăng. Các nhà đầu tư lướt sóng thực tế đã tăng giá mua khi mà chúng đang trong xu hướng giảm kể từ khi bắt đầu một cuộc đầu tra tư pháp về hành vi sai trái của các tổ chức tín dụng Úc hồi tháng 3. Cổ phiếu năng lượng cũng hồi phục sau phiên giảm hôm qua. Giá hồi phục sau 8 phiên giảm trong tổng số 10 phiên, đẩy giá của chúng xuống ngưỡng thấp nhất kể từ ngày 1/5.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Ý như đã đề cập bên trên đã dấy lên nỗi sợ hãi trong liên minh Châu Âu, một điều dường như đã hạ nhiệt kể từ cuộc bầu cử Brexit hồi năm 2016. Nó báo hiệu rằng phe Chủ nghĩa dan tuý đang được đa số ủng hộ khắp Châu Âu lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2.

Tuy nhiên như chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại, nhà đầu tư dường như đã ngừng quan tâm đến rủi ro địa chính trị khi thị trường toàn cầu không sụp đổ sau kết quả đáng bất ngờ của cuộc bầu cử ở Anh.

Giá dầu giảm 0,4% vào đầu phiên thứ 3, phiên giảm thứ 6 liên tiếp khiến tổng mức thiệt hại là 7,8%. Giá dầu WTI bị ảnh hưởng từ báo cáo rằng Nga và các thành viên OPEC đang cân nhắc nâng giới hạn sản lượng để bù đắp nguồn cung bị thiếu hụt khi Iran bị trừng phạt và nền kinh tế Venezuela bị sụp đổ.

Về mặt kỹ thuật, sau khi giá dầu tiến sát đường xu hướng tăng kể từ 4/9 “được bảo vệ” bởi đường 100 DMA, nó đã bật tăng trở lại. Hơn nữa, đường xu hướng tăng là đáy của tam giác tăng. Sau khi giá giảm dưới đường biên trên, nó đã hồi phục lại ngưỡng đó khi kết phiên. Do đó, phiên giảm hôm nay có thể coi là một phiên mua vào do giá đang gần một loạt các ngưỡng hỗ trợ hội tụ. Đây là một cơ hội đặc biệt từ quan điểm rủi ro-lợi nhuận.

Đồng Ethereum Classic dự kiến sẽ công bố hard fork hôm nay. Nó sẽ loại bỏ “quả bom khó khăn” mà gây ra các vấn đề liên quan đến lợi nhuận trong tương lai.

Tin tiếp theo

• Trưởng ban Thương mại Châu Âu Cecilia Malmstrom và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross dự kiến sẽ gặp nhau vào thứ 4 trong một Hội nghị WTO không chính thức ở Pari, Pháp.
• Báo cáo việc làm ở Mỹ tháng 5 – tháng cuối cùng trước cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed trong tháng 6 – sẽ được công bố vào thứ 6.
• Các nhà sản xuất ô tô báo cáo doanh số bán hàng ở Mỹ trong tháng 5 vào thứ 6.
• Cũng trong thứ 6, 234 công ty vốn hoá lớn của Trung Quốc sẽ chính thức được đưa vào các chỉ số toàn cầu của MSCI.
• Vào thứ 7, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross sẽ tới Bắc Kinh để đàm phán với Phó thủ tướng Lưu Hạc về thương mại và các vấn đề xung quanh Tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE (HK:0763).

Diễn biến thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số STOXX Europe 600 giảm 0,6% xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tuần.
• Giá hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,3% xuống mức thấp nhất trong 2 tuần.
• Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,7% xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần.
• Chỉ số DAX của Đức giảm 0,6%.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi giảm 0,7% xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tháng.
• Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 0,4% xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần, mức giảm mạnh nhất trong 2 tuần.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng 0,3% lên mức cao nhất trong hơn 5 tháng.
• Đồng euro giảm 0,3% xuống $1,1593, mức thấp nhất trong gần 7 tháng.
• Bảng Anh giảm 0,2% xuống $1,3285, mức thấp nhất trong 6 tháng.
• Đồng yên tăng 0,5% lên 108,92/USD, mức cao nhất trong 5 tuần.
• Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 0,2% xuống 4,5914/USD.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm 5 điểm cơ bản xuống 2,88%, đạt mức thấp nhất trong gần 6 tuần trong phiên giảm thứ 6 liên tiếp.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức giảm 4 điểm cơ bản xuống 0,3%, đạt mức thấp nhất trong hơn 5 tháng trong phiên giảm thứ 5 liên tiếp.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh giảm 6 điểm cơ bản xuống 1,321%, đạt mức thấp nhất trong 20 tuần trong phiên giảm thứ 5 liên tiếp.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Ý tăng 19 điểm cơ bản lên 2,869, mức cao nhất trong gần 4 năm.

Hàng hoá

• Giá dầu WTI giảm 1,8% xuống $66,69/thùng, đạt mức thấp nhất trong 6 tuần trong phiên giảm thứ 5 liên tiếp.
• Giá vàng giảm 0,1% xuống $1296,78/ounce.
• Giá dầu Brent tăng 0,2% lên $75,42/thùng.