Tin đầu ngày: HĐTL hồi phục sau khi các chỉ số chính giảm trước cuộc họp Fed

Sự kiện chính

Chứng khoán toàn cầu giảm trong phiên giao dịch sáng nay trong khi hợp đồng tương lai trên S&P 500, Dow, NASDAQ 100 và Russell 2000 phục hồi sau khi lo ngại về kết thúc tăng trưởng kinh tế của nhà đầu tư bị thổi phồng lên bởi Fed tỏ ra hawkish trong ngày thứ Tư. USD suy yếu còn JPY tăng khi nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn.

STOXX 600 mở phiên giảm 0,75% với lo ngại gia tăng về việc Mỹ thắt chặt chính sách đến từ cuộc họp báo tới đây của Fed với lần tăng lãi suất thứ tư ngày hôm qua và dự báo sẽ có thêm 2 lần tăng trong năm tới. Chỉ số toàn khu vực Châu Âu sau đó giảm sâu xuống 0,93% mức thấp nhất trong 2 năm tháng gần với đáy của ngày. DAX, FTSE 100 và CAC 40 đồng loạt chạm đáy trong 2 năm.

Biểu đồ tuần của nhôm

Thông điệp từ chính sách tiền tệ của Fed với triển vọng ngân hàng trung ương giảm tăng lãi suất từ 3 xuống 2 trong năm tới, tuy nhiên họ vẫn bảo lưu quan điểm diều hâu sau dự đoán gần đây về việc nhà hoạch định chính sách sẽ tạm thời dừng động thái thắt chặt. Kết hợp cùng với lo ngại về kinh tế suy yếu sẽ ảnh hưởng nặng nề lên những cổ phiếu chu kỳ như ngành khai khoáng. Quả thực, cổ phiếu ngành khai khoáng chịu áp lực trong ngày hôm nay, giảm 3-4% với giá kim loại cũng như dầu thô đều giảm, còn nhôm chạm đáy 16 tháng khi Mỹ tăng cường trừng phạt lên nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới của Nga Rusal (MCX:RUAL). Tuy nhiên, kim loại đã phục hồi vào cuối phiên sáng tại Châu Âu.

Trong phiên Châu Á trước đó, chứng khoán giảm trên toàn khu vực. Nhà đầu tư nhanh chóng bán ra sau cuộc tăng lãi suất ngày thứ Tư.

Chỉ số Shanghai Composite Trung Quốc giảm 0,52% chạm đáy 2 tháng kể cả giữa lúc ra mắt công cụ cho vay mới để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và tư nhân. Nikkei Nhật Bản giảm 2,84% xuống đáy 15 tháng khi Ngân hàng Nhật Bản khẳng định chính sách đã nới lỏng rất nhiều, cảnh báo về lạm phát trì trệ và khả năng không rõ ràng cho việc tăng lãi suất tiêu dùng trong năm tới. Triển vọng của Ngân hàng Nhật Bản đưa ra trái ngược với những gì được Fed đưa ra trước đó khi họ thể hiện niềm tin vào kinh tế Mỹ cũng như không lo ngại về thị trường biến động.

Tài chính toàn cầu

Hôm qua, thị trường Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng, các chỉ số chính đều tạo đỉnh sau khi Chủ tịch Jerome Powell nói rằng việc bình thường hoá bảng cân đối kế toán của Fed vẫn sẽ “tự động thử nghiệm", dập tắt hy vọng về việc nới lỏng chính sách hơn nữa trong bối cảnh kinh tế đầy biến động.

Lần thứ tư tăng lãi suất trong năm và lộ trình tới mức lãi suất cao hơn có thể được coi là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và khả năng phục hồi của thị trường tài chính. Như vậy, các nhà đầu tư kỳ vọng, những người đã bán tháo sau số liệu kinh tế giảm nhẹ so với quý trước, để cân bằng lại danh mục đầu tư của họ bằng cách mua cổ phiếu. Tuy nhiên, thị trường đang có xu hướng nghĩ về tương lai nên có thể đã tập trung vào rủi ro suy thoái kinh tế.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,54% với cả 11 ngành chìm trong sắc đỏ. Dịch vụ viễn thông giảm 2,14% trong khi ngành dịch vụ tiện ích chỉ giảm 0,16%, trở thành ngành có diễn biến tốt nhất.

Dow Jones Daily Chart

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 1,49%, đạt mức đóng cửa thấp nhất trong 13 tháng và hoàn thành một đỉnh chính thức sau khi đường 50 DMA cắt dưới đường 100 DMA, tạo ra Death Cross. Tuy nhiên, khi chỉ số mới chỉ giảm 1%, nhà đầu tư nên cẩn trọng về một bẫy gấu.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm hồi phục từ đà giảm trong 4 phiên, khi đường 50 DMA cắt dưới đường 100 DMA, và đồng bạc xanh giảm mặc dù Fed đã bớt táo bạo hơn khi nhà đầu tư trở lại các tài sản an toàn.

Biểu đồ ngày USD/JPY

Nhu cầu đối với các tài sản an toàn tăng đẩy cặp USD/JPY về dưới đường 100 DMA khi bứt phá xu hướng giảm của một tam giác đối xứng, đồng thời cũng giảm dưới đường xu hướng tăng.

Biểu đồ ngày XAU/USD

Vàng cắt trên đường 200 DMA sau khi kiểm nghiệm mẫu cờ tăng hôm qua. Liệu việc tăng lãi suất hôm qua có đẩy giá lên ngưỡng $1300 ?

Ngược lại, dầu lại tiếp tục bị bán, xoá sạch nỗ lực tăng hôm qua sau khi Bộ trưởng tài chính của Ả rập cho biết ông cảm thấy thoải mái với mức giá hiện tại. Điều này khiến nhà đầu tư khá bi quan về triển vọng tăng trưởng toàn cầu.

Tin tiếp theo

• Ngân hàng Anh công bố quyết định lãi suất vào thứ 5
• Thu nhập cá nhân và Dữ liệu chi tiêu của Mỹ công bố vào thứ 6, cùng số liệu GDP Q3.

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 1,4% xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm, mức giảm mạnh nhất trong hơn 1 tuần.
• Chỉ số MSCI All-Country World Index giảm 0,6% xuống mức thấp nhất trong 20 tháng, phiên giảm thứ 5 liên tiếp.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi giảm 0,9% xuống mức thấp nhất trong 7 tuần.

Tiền tệ

• Chỉ số USD giảm 0,68%, giao dịch ở đáy của phiên, mức thấp nhất trong 1 tháng.
• Đồng euro tăng 0,4% lên $1,1376, mức cao nhất trong 1 tháng, phiên tăng mạnh nhất trong tuần.
• Yên Nhật tăng 0,5% lên 112,48/USD, mức cao nhất trong gần 8 tuần, phiên tăng thứ 5 liên tiếp.
• Bảng Anh tăng 0,3% lên $1,261, mức cao nhất trong hơn 1 tuần, mức tăng đáng kể nhất trong tuần.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giữ nguyên ở ngưỡng 2,75%, mức thấp nhất trong gần 9 tháng.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm 3 điểm cơ bản xuống 0,24%, mức thấp nhất trong 20 năm.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh giảm 5 điểm cơ bản xuống 1,274%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần, mức giảm mạnh nhất trong hơn 1 tuần.
• Chênh lệch lãi suất trái phiếu 10 năm giữa Ý và Đức tăng 4 điểm cơ bản lên 2,5334 điểm phần trăm.

Hàng hoá

• Chỉ số hàng hoá Bloomberg giảm 0,6% xuống mức thấp nhất trong 18 tháng.
• Giá đồng LME giảm 0,4% xuống $6015,00/mét tấn.
• Vàng tăng 0,5% lên $1243,08/ounce.