Tin đầu ngày: HĐTL bỏ qua vấn đề thương mại, CP công nghệ tăng; WTI tăng; USD giảm

Sự kiện chính

Chứng khoán Châu Âu phục hồi từ phiên giảm kéo dài 5 ngày và hợp đồng tương lai trên S&P 500, Dow và NASDAQ 100 đồng loạt tăng trong phiên sáng nay, dù rằng phiên giao dịch Châu Á có kết quả trái chiều cho thấy dấu hiệu của căng thẳng thương mại. STOXX Europe 600 tăng đến từ các công ty công nghệ và nhà sản xuất ô tô.

Trước đó, chứng khoán Châu Á bán tháo ra khi mà cuộc đàm thoại trước đó cho giải pháp thương mại trước thềm cuộc họp G20 diễn ra vào 30/11 thất bại, phá vỡ hy vọng về các nhà lãnh đạo Mỹ Trung có thể tìm ra một giải pháp sớm. Shanghai Composite của Trung Quốc đóng phiên ở mức tăng dù rằng đã giảm trước đó, với việc cổ phiếu bất động sản và chăm sóc sức khỏe phục hồi bù đắp cho phiên bán tháo của cổ phiếu năng lượng tại phố Wall cùng với giá dầu giảm.

Tài chính toàn cầu

Ngày hôm qua, chứng khoán Mỹ giảm trong ngày thứ 2 với cổ phiếu ngành năng lượng bị bán ra mạnh. Apple (NASDAQ:AAPL) chịu ảnh hưởng nặng nề ở đợt suy giảm từ các công ty công nghệ phần cứng. Các nhà bán lẻ cũng đồng bị bán ra từ phía nhà đầu tư cho dù có kết quả kinh doanh khả quan, giữa những nghi ngại rằng khách hàng mới đến từ nền tảng trực tuyến sẽ khiến chi phí đầu tư gia tăng mạnh mẽ.

S&P 500 giảm 10% xuống dưới đỉnh tháng 8 trước khi tăng lại phía trên ngưỡng và đóng phiên ở 1,82% trong sắc đỏ. NASDAQ Composite giảm 1,7% gần 14% dưới đỉnh đạt được trong tháng 8. Trung bình công nghiệp Dow Jones mất 500 điểm tương đương với 2,21% trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu suy yếu.

Xem xét đến Russell 2000 niêm yết những công ty nội địa, không phụ thuộc vào xuất khẩu nhưng vẫn không thể có kết quả vượt trội so với các sàn khác khi đóng phiên ở mức giảm 1,65%; chúng tôi tin rằng đà suy yếu của chứng khoán lần này không liên quan đến thương mại. Thay vào đó, dường như nguyên nhân đến từ giá năng lượng. Điều này lý giải cho kết quả tiêu cực trên sàn Dow với nhiều công ty năng lượng tập trung.

Phiên giảm của Dow cũng bắt nguồn từ việc bán tháo Apple. Ông lớn công nghệ này đóng góp đến 5% sức nặng thị trường. Vào cuối tháng 10, chúng tôi đã đưa ra dự báo cổ phiếu hãng có thể đã đạt đỉnh kể cả giữa kết quả kinh doanh ấn tượng. Về mặt kỹ thuật, giá cổ phiếu tìm thấy hỗ trợ ở trên đường xu thế tăng dài hạn. Sau khi điều chỉnh 24% từ mức đỉnh, người mua đáy có thể sẽ vui mừng khi được lựa chọn ở mức giá rẻ.

Giao dịch ở nước ngoài dường như bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi thị trường Mỹ, mặc dù khu vực công nghệ, sự tăng trưởng liên tục phụ thuộc vào hoạt động trơn tru của chuỗi cung ứng, thể hiện một ngoại lệ rõ ràng cho xu hướng này. Chúng tôi tin rằng lời nói tục tĩu và triển vọng của Fed về lãi suất cao hơn hiện đang có tác động lớn hơn đối với chứng khoán Mỹ so với rủi ro thương mại, ngay cả khi được đánh giá theo hướng dẫn mềm mại hơn do các giám đốc điều hành của công ty Hoa Kỳ đăng thuế quan thương mại.

Hơn nữa, những dấu hiệu ban đầu của sự suy giảm trong tăng trưởng toàn cầu, và tác động của nó đối với tăng trưởng của Mỹ - gần đây được nhấn mạnh bởi các diễn giả Fed - cũng cân nhắc tâm lý thị trường Mỹ.

USD giảm đà tăng ngày hôm qua do nhà đầu tư trở lại thị trường chứng khoán, xác nhận tín hiệu tích cực.

Sự sụt giảm của dầu đã dừng lại do hàng tồn kho của Mỹ giảm bất ngờ. Về mặt kỹ thuật, giá dầu WTI đã tạo ra phiên bứt phá xu hướng giảm xuống mô hình cờ giảm như chúng tôi dự báo, với tiềm năng cao cho một đợt bán tháo mạnh hơn.

Tin tiếp theo

• Số liệu tháng 10 doanh số nhà hiện tại của Mỹ sẽ công bố ngày thứ 4
• Số đơn hàng lâu bền lõi tháng 10 cũng công bố ngày thứ 4
• Dữ liệu dự trữ khí gas tự nhiên công bố ngày hôm nay có thể khiến giá tăng cao
• Thị trường Mỹ sẽ có tuần nghỉ lễ ngắn với ngày lễ Black Friday khởi đầu mùa mùa lễ mua sắm sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Diễn biến thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,4%.
• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,5%.
• Chỉ số MSCI All-Country World Index giảm ít hơn 0,05% xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tuần.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng ít hơn 0,05%.

Tiền tệ

• Chỉ số USD giảm 0,14%.
• Đồng euro tăng 0,2% lên $1,1393.
• Yên Nhật giảm 0,1% xuôgns 112,85/USD.
• Bảng Anh tăng 0,1% lên $1,2804.
• Chỉ số MSCI tiền tệ thị trường mới nổi giảm ít hơn 0,05%.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,08%, mức tăng đáng kể nhất trong hơn 2 tuần.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 2 điểm cơ bản lên 0,37%, mức tăng đáng kể nhất trong gần 3 tuần.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 2 điểm cơ bản lên 1,401%. y
• Chênh lệch lãi suất trái phiếu 10 năm giữa Đức và ý giảm 10 điểm cơ bản xuống 3,1615 điểm phần trăm.

Hàng hoá

• Chỉ số hàng hoá Bloomberg tăng 1,1%.
• Giá dầu WTI tăng 1,4% lên $54,20/thùng, mức tăng mạnh nhất trong 7 tuần.
• Giá đồng LME tăng 0,6% lên $6220,00/mét tấn.
• Giá vàng tăng 0,1% lên $1223,42/ounce.