Tin đầu phiên Mỹ: Hợp đồng tương lai Mỹ tăng với thỏa thuận ngân sách đạt được

Sự kiện chính

Thị trường chứng khoán Châu Âu và hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 đi theo diễn biến trên thị trường chứng khoán Châu Á sau khi các nhà lập pháp Mỹ đạt được thoả thuận hôm qua, bỏ qua khả năng về một đợt đóng cửa Chính phủ thứ 2.

Chỉ số STOXX Europe 600 mở cửa tăng và nhanh chóng lên mức 0,6% với hầu như tất cả các ngành đều trong sắc xanh trước báo cáo lợi nhuận tích cực của một số công ty. Ngành hoá chất và sản xuất ô tô là một trong những ngành tăng mạnh nhất, trong khi công ty sản xuất lốp xe Michelin (PA:MICP) tăng hơn 11% nhờ dự báo lợi nhuận tăng trong năm 2019, đưa cho nhà đầu tư thông tin để bám vào trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng đang suy yếu dần.

Trong đầu phiên giao dịch Châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 2,61%, dẫn đầu khu vực nhờ đồng Yên yếu hơn do USD mạnh hơn.

Tất cả các chỉ số chính đều đóng cửa trong sắc xanh. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,68% mặc dù chỉ số Hang Seng của Hồng Kông chỉ tăng 0,1%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,45% do công ty công nghệ hàng đầu Samsung Electronics (KS:005930) và nhà sản xuất chip SK Hynix (KS:000660) tăng vọt 2,33% và 2,43%. LG Electronics (KS:066570) tăng 3,75%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,3% nhờ cổ phiếu năng lượng tăng như Woodside Petroleum (AX:WPL) tăng 0,58% và Beach Energy (AX:BPT) tăng 2,11%.

Tài chính toàn cầu

Vào thứ Hai, thị trường Mỹ có diễn biến trái chiều trong bối cảnh giao dịch thưa thớt trước cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và các cuộc tranh luận ở Washington về một dự luật chi tiêu gây tranh cãi vẫn tiếp tục

Chỉ số S&P 500 chỉ tăng nhẹ 0,07% trong suốt phiên giao dịch. Khi đóng cửa, số mã tăng đã vượt số mã giảm. Tuy nhiên, ngành công nghệ thông tin giảm 1,03% đã xoá sạch đà tăng ở ngành công nghiệp với mức tăng 0,53% nhờ cổ phiếu ngành đường sắt.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,21% là chỉ số chính duy nhất của Mỹ đóng cửa giảm do các công ty chăm sóc y tế như UnitedHealth (NYSE:UNH), Pfizer (NYSE:PFE) và Merck (NYSE:MRK) kéo chỉ số xuống. Khối lượng giao dịch giảm do nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin từ các vấn đề chính trị trên toàn cầu và trong nước.

Hợp đồng tương lai tăng sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu khi thị trường tăng, đã giúp tránh việc chỉ trích thỏa thuận giữa các nhà lập pháp nhằm tài trợ cho chính phủ. Ông cũng nói rằng ông không muốn Trung Quốc trải qua "giai đoạn khó khăn". Điều này làm tăng khả năng thành công về các cuộc đàm phán thương mại cấp cao sắp diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu.

Nhà đầu tư có thể thấy lời lẽ củng cố của Trump đi cùng diễn biến giảm của Nhân dân tệ, đồng tiền đang bị phá giá ngay tại cuộc tấn công của Tổng thống Trump đối với các quan chức Trung Quốc.

Cặp USD/CNY hồi phục trở lại từ ngưỡng 6,7, mức thấp nhất kể từ tháng 7, về trên đường 200 DMA nhưng nó dừng việc thoát ra khỏi kênh giao dịch giảm dần kể từ khi đạt đỉnh hồi tháng 10. Đồng thời, sau khi đường 50 DMA cắt dưới đường 100 DMA, nó gia tăng đường kháng cự của đỉnh kênh, do nó giảm về phía đường 200 DMA.

Câu hỏi ở đây rằng liệu cặp này có bật lại và tăng cao hơn trong tinh thần lạc quan hoặc giảm xuống dưới. Chúng tôi tin rằng các cuộc đàm phán thương mại sẽ có ảnh hưởng nào đó đến kết quả này đặc biệt nếu Trung Quốc chứng tỏ Trump đúng là đang thao túng tiền tệ.

Trong khi lãi suất trái phiếu 10 năm tăng cao hơn trong ngày thứ 2 khi nhà đầu tư chuyển vốn từ tài sản an toàn sang tài sản rủi ro, USD phục hồi trước thông tin chính phủ Mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc đóng cửa, bảo toàn được chuỗi tăng 9 phiên liên tiếp - chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 1 2016.

Đồng bạc xanh hiện đang đạt mức cao nhất kể từ tháng 14/12 bù đắp lại toàn bộ số tổn thất đến từ chủ tịch Fed Jerome Powell khi đưa ra ý kiến rằng ngân hàng trung ương đã đến giới hạn của khoảng lãi suất trung bình. Tuy nhiên Fed nghiêng về xu thế ôn hòa có thể khiến USD rớt sâu hơn chứ không phải đưa nó lên chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 1 2016.

Vì vậy, ngoại trừ thông tin ngày hôm nay về một thỏa thuận đạt được nhằm tránh đóng cửa chính phủ, USD tăng bất thường không do một sự đảo chiều trong triển vọng. Mà thay vào đó, nó khẳng định quan điểm về kết thúc của thị trường tăng dài nhất lịch sử, khi nhà đầu tư thoát tài sản khỏi chứng khoán và mua vào trái phiếu chính phủ: hơn 40% nhu cầu của trái phiếu đến từ nhà đầu tư ngoại, người cần mua USD để có thể mua trái phiếu Mỹ.

Một lý do thứ hai đối với đồng bạc xanh là việc ngân hàng trung ương thế giới đã tạm dừng chương trình thắt chặt tiền tệ, khiến “sự kiên nhẫn” của Fed trở nên ít ôn hòa hơn.

Sau khi phục hồi lên 200 DMA lần đầu kể từ khi cắt phía trên nó vào cuối tháng 4, liệu USD có thể vượt lên mức 98,00 ngưỡng kháng cự kể từ đỉnh tháng 11 hoặc tái thử mức hỗ trợ kể từ giữa tháng 10 95,00?

Một thông tin khác về thị trường ngoại hối, bảng Anh dù tăng vào sớm nhưng lại kết thúc trong ngày giảm thứ 3 trước khi bà May có bài phát biểu về tiến tình đàm thoại Brexit với EU.

Dầu WTI phục hồi sau khi trải qua mức đóng phiên thấp nhất trong gần 2 tuần, trong phiên giao dịch hôm qua, nó đã hình thành búa tăng tại đáy của kênh tăng dần ngắn hạn kể từ đầu tháng 1 gần với 50 DMA. Sau khi khởi đầu năm mới, bên mua dầu đang cần đối phó lại với hàng loạt cơn bão tiến tới.

Tin tức tiếp theo

• Phó Chủ tịch Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến sẽ cùng Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin tham gia đàm phán thương mại cấp cao vào thứ Năm và thứ Sáu.

• Ngân hàng Thuỵ Điển Riksbank dự kiến giữ nguyên lãi suất ở mức -0,25% vào thứ Tư sau khi tăng lần đầu tiên trong hơn 7 năm hồi tháng 12.

• Dữ liệu giá người tiêu dùng Mỹ ngày thứ Tư dự kiến tăng 0,1% trong tháng 1, sau khi giảm 0,1% trong tháng 12.

Kết quả kinh doanh

Trong khi hầu hết các công ty đã công bố kết quả kinh doanh, vẫn còn một vài công ty ảnh hưởng đến thị trường công bố báo cáo trong tuần này

• Cisco (NASDAQ:CSCO) dự kiến công bố báo cáo lợi nhuận vào thứ Tư sau khi thị trường đóng cửa với EPS đạt $0,65, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái là $0,58.

• Coca-Cola (NYSE:KO) dự kiến công bố báo cáo vào thứ Năm trước khi thị trường mở cửa với EPS đạt $0,43, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái là $0,39

Chuyển động thị trường

Chứng khoán

• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, mức tăng đáng kể nhất trong hơn 1 tuần.

• Chỉ số STOXX 600 tăng 0,6%.

• Chỉ số MSCI All-Country World Index tăng 0,3%, mức tăng đáng kể nhất trong tuần.

• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 0,4%, mức tăng đầu tiên trong tuần.

Tiền tệ

• Đồng Euro tăng 0,1% lên $1,1288, phiên tăng đầu tiên trong hơn 1 tuần, mức tăng đáng kể nhất trong gần 2 tuần.

• Yên Nhật giảm 0,2% xuống 110,60/USD, mức thấp nhất trong gần 7 tuần.

• Chỉ số MSCI tiền tệ thị trường mới nổi tăng 0,1%, mức tăng đáng kể nhất trong hơn 1 tuần. Các loại tiền tệ thị trường mới nổi đều khởi đầu khá tốt trong năm nay nhờ việc đảo chiều một phần lộ trình thắt chặt của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 3 điểm cơ bản lên 2,68%, mức tăng mạnh nhất trong hơn 1 tuần.

• Lãi suất trái phiếu 10-year của Đức tăng 2 điểm cơ bản lên 0,14%.

• Lãi suất trái phiếu 10-year của Anh tăng 2 điểm cơ bản lên 1,202%.

• Chênh lệch lãi suất trái phiếu 10-year của Ý và Đức giảm 6 điểm cơ bản xuống 2,7224 điểm phần trăm.

Hàng hóa

• Chỉ số hàng hóa Bloomberg tăng 0,2% mức tăng lớn nhất trong hơn 1 tuần.

• Dầu WTI tăng 0,7% lên $52,77/thùng mức tăng lớn nhất trong hơn 1 tuần

• Giá đồng LME giảm 0,2% xuống $6.139,00/mét tấn mức thấp nhất trong gần 2 tuần.

• Vàng tăng 0,4% lên $1.312,81/ounce mức tăng lớn nhất trong gần 2 tuần.