Tin đầu ngày: hợp đồng tương lai Mỹ chật vật đối với lo ngại Trung Quốc

Sự kiện chính

Hợp đồng tương lai S&P 500, Dow & NASDAQ 100 và chứng khoán Châu Âu chật vật để tăng trong sáng nay sau phiên Châu Á trái chiều, khi thị trường bị đè nặng bởi ảnh hưởng của cắt giảm thuế và triển vọng tăng trưởng thấp tại Trung Quốc giữa những kỳ vọng cho một thỏa thuận thương mại.

STOXX 600 đầu tiên giảm với ngành sản xuất ô tô, sau đó phục hồi với ngành viễn thông, tuy nhiên tiếp theo lại kéo dài đà giảm. Về mặt kỹ thuật, nếu giá tăng lên, họ sẽ có 4 phiên tăng điểm liên tiếp. Hiện tại, xu thế tăng cần chứng minh nó có thể vượt qua ngưỡng kháng cự của mô hình shooting star hôm thứ Hai. Trong khi đó 50 DMA cắt trên đường 100 DMA, khi chuyển động giá gần đây được cải thiện trong dài hạn.

Trong phiên giao dịch Châu Á trước đó, Shanghai Composite Trung Quốc tăng 0,88% trong ngày thứ 3 liên tiếp khi mà tin tức khả quan về thương mại cùng với tuyên bố 298 tỷ USD cắt giảm thuế và chi tiêu nâng cấp cơ sở hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng được quan chức chỉnh phủ tiết lộ vào ngày thứ Ba, điều này giúp bù đắp cho triển vọng tăng trưởng kinh tế thấp và “khó khăn” trước khi thủ tướng Lý Khắc Cần cảnh báo chống lại mở cuộc họp thường niên chính phủ.

Về mặt kỹ thuật, đường 50 DMA nằm trên đường 100 DMA, nhưng động thái giá hôm nay không thể vượt qua được mô hình shooting star mạnh mẽ ngày hôm qua. Mức giá hôm qua đạt đỉnh kể từ tháng 6 với kỳ vọng về thương mại. Bên bán ra kéo xuống, hình thành mô hình shooting star với dự báo tăng trưởng chậm.

Câu hỏi là liệu tuyên bố mới đây về cắt giảm thuế sẽ chuyển thành tăng trưởng và đàm phán thương mại sẽ có kết quả là một thỏa thuận bền vững. Nếu đúng, nó sẽ trở nên rõ rang về suy đoán chiến tranh thương mại là yếu tố trọng yếu cho câu chuyện thị trường. Những câu chuyện mâu thuẫn nhau đã được tranh luận trong nhiều tháng – bao gồm, kể cả các thời điểm triển vọng thương mại được cải thiện, thì chỉ số vốn hóa nhỏ cũng vượt trội thay vì sụt giảm và trái phiếu lẫn vàng đều tăng trong khi đáng ra nó phải giảm – tất cả điều này đều đặt dấu hỏi.

Hang Seng Hồng Kông tăng 0,01% tìm thấy hỗ trợ ở đường 10 DMA và vừa đủ để đóng phiên trong sắc xanh. Ngoại trừ một phiên đóng thấp hơn vào ngày 15/02, đường MA hỗ trợ giá kể từ khi tăng lên vào 07/01. Sau đó, đường 50 DMA gần đây cắt bên trên đường 100 DMA gần với đường 200 DMA. Mặt khác, mô hình shooting star ngày hôm qua khẳng định mô hình hanging man của 25/02, xác thực ngày tiếp theo với phiên đóng lấn vào nến xanh dài của 2 phiên giao dịch trước.

Nikkei 225 Nhật Bản giảm 0,44% tương đương ½ mức tăng ngày hôm qua. KOSPI Hàn Quốc giảm 0,52% trong ngày thứ 3 khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quay trở về nước sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ Triều thất bại, không đạt được thỏa thuận gì về vũ khí hạt nhân và kéo dài sự bất ổn tại khu vực. Về mặt kỹ thuật, giá tìm thấy ngưỡng kháng cự ở đường 200 DMA, kể cả sau khi đường 50 DMA cắt phía trên đường 100 DMA. Sự tương tác của các đường MA là một ví dụ tiêu biểu của đỉnh thị trường, thường được thể hiện rõ ràng bằng mô hình đỉnh đầu vai tiềm năng.

S&P/ASX 200 Úc giảm 0,29% từ đợt tăng kéo dài 4 ngày.

Tài chính toàn cầu

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua tại Mỹ, cổ phiến bán tháo ra khi mà nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn trở nên ít lạc quan hơn về giải pháp thương mại với những báo cáo thiếu chi tiết từ đàm phán Mỹ - Trung.

S&P 500 giảm 0,39% do ngành chăm sóc sức khỏe giảm 1,36% và tài chính giảm 0,64%, 2 ngành này ảnh hưởng cả những ngành đang tăng như nguyên vật liệu (+0,45%) và bất động sản (+0,4%). Về mặt kỹ thuật, giá kéo dài xu thế tăng ngắn hạn, đỉnh trong ngày vượt 2.800 và đạt mức cao nhất kể từ 17/10. Mức giá vượt lên nhưng lại đóng phiên bên dưới đường 10 DMA, đã hỗ trợ giá với không mức đóng phiên nào thấp hơn kể từ 03/01. Tuy nhiên, đỉnh cao hơn theo sau bởi một đợt giảm mạnh, thường là đỉnh thị trường, khi mà giá bị nghẽn lại kể từ 26/02 đã hình thành nửa đầu của mô hình tiềm năng đỉnh đầu vai đỉnh.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu 10 năm hạn chế được một phần đợt giảm ngày hôm qua – đến từ nhu cầu lớn đối với trái phiếu – khi nhà đầu tư sẵn sàng chịu rủi ro.

Vàng giảm trong phiên thứ 5 liên tiếp, sau khi đạt mục tiêu tăng, chúng tôi đã liên tục nói về việc giảm trong tháng qua. Dường như đây sẽ là thời điểm cho sự điều chỉnh, hướng đến xu thế tăng trung hạn kể từ tháng 8, hỗ trợ bởi đường 200 DMA bên dưới $1.250. Tâm lý chao đảo về diễn biến thương mại Mỹ - Trung cũng có ảnh hưởng lên kim loại quý này, với việc USD đã trở thành rào chắn ưa thích hơn đối với nhà đầu tư trong cuộc chiến thương mại.

Đồng tiền trú ẩn của Nhật cũng giảm, trong khi đồng bạc xanh tăng lên trong phiên thứ 5 liên tiếp.

AUD giảm xuống mức đáy 3 tuần sau khi ngân hàng trung ương Úc quyết định không đổi lãi suất. Về mặt kỹ thuật, giá đang chạm đáy của đầu tháng 10, điều này có thể là động lực cho một động thái mạnh mẽ tiếp sau.

Tin tiếp theo

• Philip Lowe thống đốc ngân hàng Úc có bài phát biểu về thị trường nhà của Úc vào thứ Tư.
• Ngân hàng Canada dự kiến giữ lãi suất trong ngày thứ Tư do bất ổn kéo dài đối với thị trường nhà và đầu tư, cho dù thống đốc Stephen Poloz dự kiến sẽ giữ vững quan điểm chi phí vay sẽ cần tăng lên.
• Nhà hoạch định chính sách của ngân hàng Châu Âu dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày thứ Năm, giữa triển vọng kinh tế tồi tệ. Chủ tịch Mario Draghi sẽ có cuộc họp báo sau khi đưa ra quyết định.
• Báo cáo việc làm Mỹ được đưa ra vào thứ Sáu sẽ cho thấy việc tuyển dụng giảm trong tháng 2. Bảng lương phi nông nghiệp được dự báo sẽ tăng khoảng 185K và tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 3,9%.

Chuyển động thị trường

Chứng khoán

• STOXX 600 giảm 0,1%.
• Hợp đồng tương lai trên S&P 500 tăng 0,1%.
• FTSE 100 của Anh tăng ít hơn 0,05% lên mức cao nhất trong 1 tuần.
• DAX Đức giảm 0,1%.
• MSCI thị trường mới nổi tăng 0,1%.
• MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 0,3%.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng 0,1% đạt đỉnh trong gần 3 tuần với 5 phiên tăng liên tiếp đạt tổng 0,77%.
• euro giảm 0,2% xuống $1,1318 mức thấp nhất trong hơn 2 tuần.
• Bảng Anh giảm ít hơn 0,05% xuống $1,3174 mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.
• JPY giảm 0,2% xuống 111,94/USD mức thấp nhất trong gần 11 tuần.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 2,73%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm Đức tăng 1 điểm cơ bản lên 0,17%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm Anh tăng 1 điểm cơ bản lên 1,283%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm Ý tăng 1 điểm cơ bản lên 2,745%.

Hàng hóa

• Dầu WTI giảm 0,3% xuống $56,41/thùng.
• Vàng giảm 0,2% xuống $1.284,73/ounce đạt mức thấp nhất trong gần 6 tuần với 5 phiên giảm liên tiếp.