Tin đầu ngày: Giá dầu, HĐTL giảm; USD tăng; thông báo về Iran được mong đợi

• USD kiểm nghiệm lại đỉnh trong 5 ngày
• Lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn dưới ngưỡng 3% nhưng ảnh hưởng đến một số thị trường mới nổi
• Giá hợp đồng tương lai Mỹ giảm sau khi thị trường chứng khoán tăng trong phiên hôm qua nhờ hoạt động mua bán sáp nhật và các cổ phiếu tăng trưởng
• Trump sẽ đưa ra quyết định về đòn trừng phạt Iran vào 2pm giờ EDT
• Giá dầu giảm sau khi chạm ngưỡng cao nhất trong 4 năm

Sự kiện chính

Hợp đồng tương lai Mỹ như S&P 500, NASDAQ 100 và Dow dường như đang đi cùng diễn biến đi xuống giống chỉ số STOXX 600 trên thị trường Châu Âu trong phiên sáng nay sau hai phiên tăng điểm liên tục. Nhà đầu tư Châu Âu dường như thiếu niềm tin vào các nhà đầu tư Châu Á khi chỉ số các sàn ở khu vực này đã hồi phục trong tâm lý thận trọng sau hai tuần giảm điểm do lo ngại về những vấn đề ở thị trường mới nổi khi lãi suất Mỹ, USD và giá đầu đều đang tăng.

DXY Daily Chart

USD đang kiểm nghiệm ngưỡng cao ngày hôm qua ở mức 92,88 vào thời điểm viết, sau những diễn biến tăng giảm trong phiên, cho thấy thiếu tính dẫn dắt. Với mức tăng 4% từ giữa tháng 4, chỉ số USD hiện đang bị áp lực bởi ngưỡng kháng cự của mô hình Đỉnh đầu vai thiết lập trong tháng 10-12.

Tuy nhiên, kể từ khi vượt lên trên xu hướng giảm vào cuối tháng 12/2016, nhà đầu tư đi theo xu hướng có thể tự tin hơn về ngưỡng kháng cự dưới mức 93,00 sẽ bị phá vỡ, mở đường cho mức 94,00 trước khi tiến lên ngưỡng 95,00.

Tình hình tài chính toàn cầu

UST 10-Year Daily Chart

Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm – nguyên nhân gây ra nhiều bất ổn đối với nhà đầu tư – sau khi điều chỉnh 2 chữ số trong tháng 1 hai năm trước đang đi ngang trong phiên thứ 4. Nó cũng dao động khá mạnh trong ngày, cả thứ 5 tuần trước và trong phiên hôm qua, và hiện nay đang ở mức 2,95%, vẫn nằm dưới ngưỡng tâm lý 3%.

Về mặt kỹ thuật, lãi suất đang bị hạn chế trong một mô hình Falling flag tăng. Một cú bứt phá sẽ khiến lãi suất tăng 20 điểm cơ bản với mục tiêu ít nhất là 3,14%.

Mặc dù lãi suất cho đến nay vẫn nằm dưới ngưỡng tâm lý 3%, mức tăng 7% (trong 7 ngày liên tục trước khi nhà đầu tư chốt lời) dường như đã ảnh hưởng nặng nề tới một số thị trường đang phát triển. Đồng rupiah của Indonesia giảm xuống ngưỡng 14.274/USD trong phiên hôm qua, chạm mức đáy kể từ tháng 10/2015 sau khi xảy ra tai nạn máy bay vào lúc đó.

Hôm nay, cặp IDR/USD đã giảm mất mát trong phiên hôm qua. Tuy nhiên, lãi suất chính phủ của nước này cũng đã bị bán và Jakarta Composite Index là chỉ số giảm mạnh nhất trong khu vực, giảm 1,88% trong phiên hôm nay. Chỉ số chuẩn của Indonesia đang giảm tuần thứ 3 liên tiếp sau khi nằm dưới đường xu hướng tăng kể từ 2015 và chính thức bước vào xu hướng giảm.

Bên cạnh những thông tin về thị trường mới nổi, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường chứng khoán đã giảm trong ngày hôm qua trong khi đồng peso của Ác-hen-ti-na khá ổn định sau một tuần lãi suất không tăng theo lịch của Ngân hàng trung ương nước này.

Sáng nay, chỉ số Nikkei và TOPIX của Nhật Bản tăng cùng với chỉ số S&P/ASX 200 của Úc và Hang Seng của Hồng Kông.

S&P 500 Daily Chart

Chứng khoán Mỹ tăng nhanh chóng trong suốt phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 đã vượt qua ngưỡng cao nhất kể từ giữa tháng 4. Ngưỡng kiểm nghiệm chỉ số chuẩn của thị trường Mỹ sẽ là 2700 kết hợp với các mức cao hơn của một giai đoạn tích luỹ dài hơn kể từ mức cao kỷ lục hồi tháng 1.

Đà tăng được dẫn dắt bởi cổ phiếu ngành Công nghệ, tăng 0,7% tiếp theo là ngành Tài chính tăng 0,66% và ngành Bất động sản tăng 0,66%. Mặc dù tâm điểm là giá dầu, cổ phiếu ngành năng lượng chỉ tăng 0,14% sau khi giá dầu đã giảm gần hết mức tăng trước đó.

Các cổ phiếu phòng vệ có diễn biến kém, với ngành Hàng tiêu dùng thiết yếu giảm 0,62% và ngành Dịch vụ tiện ích giảm 0,52%.

WTI Daily Chart

Giá dầu đang khá ổn định ở mức đóng cửa ngày hôm qua sau khi giảm xuống dưới ngưỡng $70/thùng – mức cao nhất kể từ năm 2014. Diễn biến này cùng với hình nến tương tự như giá USD cho thấy giá dầu đang đi theo diễn biến của đồng bạc xanh hơn là những tin tức trên thị trường dầu.

Tuy nhiên, giá dầu có khả năng sẽ trải qua nhiều biến động khi hạn cuối về quyết định của Trump liệu có tiếp tục thoả thuận hạt nhân đang đến gần. Ông dự kiến công bố quyết định của mình trong đêm nay (giờ Mỹ). Các đông minh chủ chốt bao gồm Đức, Pháp và Anh đang phản đối việc rút lui.

Tình hình địa chính trị vẫn xoay quanh về động lực mới trên thị trường dầu và diễn biến giá dầu trong tương lai. Các ngành hưởng lợi cũng đang thay đổi liên tục.

Tin tiếp theo

• Tổng thống Trump dự kiến công bố quyết định về đòn trừng phạt Iran vào lúc 2pm (giờ Mỹ) hôm nay
• Ngân sách liên bang hàng năm của Úc sẽ công bố trong hôm nay.
• Tổng thống Nhật Shinzo Abe gặp Thủ tướng Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Trung Quốc Lý Khắc Cường vào thứ 4.
• Ngân hàng Anh công bố quyết định lãi suất vào thứ 5.
• Dữ liệu lạm phát tháng 4 của Mỹ công bố vào thứ 5.

Báo cáo kết quả kinh doanh trong tuần

• Công ty Disney (NYSE:DIS) dự kiến công bố kết quả kinh doanh Q1/2018 hôm nay sau khi thị trường đóng cửa với EPS đạt $0,64 so với cùng kỳ năm ngoái là $0,51. Báo cáo của Disney sẽ không phải là động lực tăng trưởng của cổ phiếu, chính nỗ lực trong dài hạn của ban lãnh đạo mới ảnh hưởng đến diễn biến thị trường.
• Công ty Marriott (NASDAQ:MAR) dự kiến công bố Q1/2018 kết quả kinh doanh hôm nay sau khi thị trường đóng cửa với EPS dự kiến đạt $1,25 so với $1,01 cùng kỳ năm ngoái
• Công ty Twenty-First Century Fox (NASDAQ:FOX) dự kiến công bố kết quả kinh doanh Q1/2018 vào ngày mai sau khi thị trường đóng cửa với EPS dự kiến đạt $0,52 so với cùng kỳ năm ngoái là $0,54.
• Công ty NVIDIA (NASDAQ:NVDA) công bố kết quả kinh doanh Q1/2018 sau khi thị trường đóng cửa vào ngày thứ 5 với EPS dự kiến $1,47 so với cùng kỳ năm ngoái là $0,82.
• Công ty Thomson Reuters (NYSE:TRI) dự kiến công bố kết quả kinh doanh Q1/2018 vào thứ 6 trước khi thị trường mở cửa với EPS đạt $0,05 so với $0,63 cùng kỳ năm ngoái

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng ít hơn 0,05%, mức cao nhất trong gần 14 tuần.
• Hợp đồng tương lai S&P 500 Index tăng ít hơn 0,05%.
• Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,3% lên 7.567,14, mức cao nhất trong 14 tuần.
• Chỉ số MSCI các thị trường mới nổi tăng 0,5%, mức mạnh nhất trong hơn 1 tuần.
• Chỉ số Jakarta Composite Index giảm 1,8% xuống mức thấp nhất trong 9 tháng.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng 0,15% lên mức cao nhất trong 4 ngày.
• Đồng yen Nhật tăng phiên thứ 5 liên tiếp.
• Đồng euro giảm ít hơn 0,05% xuống $1,1918, mức thấp nhất trong gần 19 tuần.
• Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 0,1%, xuống mức thấp nhất trong phiên thứ 7 liên tiếp.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng ít hơn 1 điểm cơ bản lên 2,95%.
• Lãi suất kỳ hạn 30 năm giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống 3,12%.
• Lãi suất kỳ hạn 10 năm của Đức tăng ít hơn 1 điểm cơ bản lên 0,53%.

Hàng hoá

• Giá dầu WTI giảm 0,9% xuống $70,06/thùng, phiên giảm đầu tiên trong tuần.
• Giá đồng LME tăng 0,4% lên mức $6850,50/mét tấn, mức cao nhất trong hơn 1 tuần.