Tin đầu ngày: Cổ phiếu toàn cầu, HĐTL Mỹ giảm; Đồng yên, USD tăng

Sự kiện chính

Chứng khoán toàn cầu và hợp đồng tương lai Mỹ trên S&P 500, Dow và NASDAQ 100 giảm mạnh trong hôm thứ Ba nguyên nhân đến từ việc Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với giá trị lên đến 200 tỷ USD.

Đồng USD mạnh lên khiến lãi suất trái phiếu Mỹ giảm. yen cũng trên đà giảm nhẹ trong khi vàng gần như là đứng yên.

STOXX 600 Daily Chart

Chỉ số STOXX 600 mở phiên với mức giảm 0,7% rồi tiếp tục kéo dài mức giảm đến 1%, cộng dồn mức giảm 3 ngày ở mức 2,8% mức thấp nhất kể từ 26/04. Về mặt kỹ thuật, chỉ số của toàn bộ Châu u tạp thành một đáy thấp hơn mức 382,14 trước đó vào 31/05 - đánh dấu xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Chứng khoán Châu Âu đảo chiều theo sau phiên giảm điểm nặng nề trước đó từ Châu Á, đưa ra các tín hiệu kỹ thuật và mô hình giảm điểm hoàn toàn ở hầu hết các chỉ số trong khu vực.

Chỉ số TOPIX của Nhật Bản tiếp tục gặp khó với 2 ngày giảm điểm liên tiếp, với mức giảm 1,5% trong hôm nay và cộng dồn cả hai ngày giảm 2,5%. Và cũng không ngạc nhiên khi đóng phiên giao dịch ở đáy. Theo như phân tích kỹ thuật, giá đã đi qua đường xu thế tăng được bẽ ra từ cuối tháng 3 và đang rơi xuống dưới đường 200 DMA.

Hứng chịu hậu quả nặng nề nhất chính là thị trường Trung Quốc. Chỉ số Shanghai Composite chịu áp lực lớn khi Trung Quốc là mục tiêu chính của Trump trong cuộc chiến thương mại này. Chỉ số đại lục giảm 3,7% kéo dài mức giảm điểm cho 4 ngày vào 5,6% - mức thấp nhất trong 2 năm. Nếu tính theo tuần, đây đã là tuần thứ 5 giảm liên tiếp ở mức 8,95%.

Shanghai Composite

Theo quan điểm kỹ thuật, chỉ số giá đã giảm xuống mức thấp hơn với một khoảng cách giảm. Điều này xảy ra khi mọi người đều muốn bán, nhưng không ai muốn mua ở mức giá này. Một khoảng cách giảm cho thấy bên cầu đã được hấp thụ và bên bán đang nhiều hơn bên mua. Cuối cùng, sau khi mức 3000 đã được bên mua hỗ trợ kể từ 16/4, một đường hỗ trợ kể từ tháng 1/2017đã bị phá vỡ, thiết lập xu hướng giảm trong dài hạn.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 2,95%, tổng mức giảm 4 ngày là 5,45%. Sau đó, đã có sự phục hồi nhẹ về gần mức thấp nhất kể từ 12/02 và ít hơn 0,1% so với 21/12. Về mặt kỹ thuật, động thái này đã hoàn thành một tam giác đối xứng, có khả năng sẽ dẫn đến một sự điều chỉnh với 2 chữ số như tháng Hai.

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất 1,5% đưa tổng mức giảm trong 5 ngày thành 5,25% mức thấp nhất kể từ tháng 9 sau khi hoàn thành một mô hình đảo chiều đỉnh đầu vai.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc phần nào kháng cự được đà giảm trên toàn khu vực khi đóng phiên ở mức trung lập sau khi đã tăng 0,7% trước đó. Theo như báo cáo ngày hôm qua, cổ phiếu ngành ngân hàng và bất động sản liên tục tăng điểm đã bù trừ cho mức giảm của ngành nguyên vật liệu - đối tượng chính chịu hàng rào thuế quan.

Về mặt kỹ thuật, những nỗ lực trước đó đã giảm đối với chỉ số chuẩn của Úc, hình thành một cây nến shooting star mạnh mẽ, nhấn mạnh về việc thất bại của bên mua. Động thái này cũng trùng khớp với mức giá đã kích hoạt bên bán từ tháng 1, xác nhận mức kháng cự. Nếu kịch bản tiêu cực được báo trước do cây nến shooting star đã hình thành, điều này có thể dẫn đến việc đảo chiều.

Thị trường tài chính toàn cầu

Tâm lý từ bỏ rủi ro bao phủ thị trường do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang nhanh tróng khi cả 2 nước liên tục nhấn mạnh đe dọa trả đũa thuế quan trong tuần qua. Trong ngày hôm qua, Trump đã tuyên bố ông có thể sẽ thêm 10% thuế với một danh sách mặt hàng mở rộng của Trung Quốc nếu chính phủ Trung Quốc từ chối việc xóa bỏ kế hoạch áp thuế trả đũa.

Liệu điều này có mang ý nghĩa chúng ta sẽ phải đối diện với một cuộc suy thoái? Chúng tôi không nghĩ như vậy. Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc đang cho thấy một vài dấu hiệu tăng trưởng chậm lại sau khi Đức cũng cho thấy biểu đồ tăng trưởng đáng thất vọng, thì Mỹ vẫn đang tiến về phía trước. Đó là những gì chủ tịch Fed Jerome Powell chỉ ra sau khi cuộc họp chính sách tiền tệ FOMC thứ Tư vừa rồi. Hơn nữa, trong khi nhân dân tệ và cổ phiếu đang rơi tự do, đồng dollar ngược lại đang tiếp tục tăng cũng như là chứng khoán Mỹ cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang chống cự những cơn bão tấn công thị trường toàn cầu trong tuần qua.

Và khi mà STOXX của Châu Âu hay TOPIX của Nhật Bản lần lượt giảm 0,85% và 0,96% trong thứ Hai, thì S&P 500 lại chỉ giảm 0,2% từ mức giảm 0,8% trong phiên Mỹ. Kể cả chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones dù nhạy cảm với thuế thương mại, trong ngày hôm qua cũng phục hồi từ mức giảm 1% lên mức giảm 0,4%.

NASDAQ Composite cũng tăng điểm còn Russell 2000 với những công ty nhỏ được niêm yết không chịu nhiều ảnh hưởng từ người mua Trung Quốc thì tăng 0,55% - một kỷ lục mới với cả đóng phiên và mức đỉnh.

SPX Daily Chart

Hiện tại, chỉ số S&P 500 vẫn đang trong xu hướng tăng, nhưng sự sụt giảm mạnh trong phiên sáng nay ở các Hợp đồng tương lai Mỹ cho thấy tâm lý tiêu cực toàn cầu đang ảnh hưởng đến nhà đầu tư.

Mô hình của chỉ số SPX từ giữa tháng 4 đã đưa ra một đợt tăng giá, thể hiện mô hình giảm giá, hoàn thành với sự bứt phá giảm điểm. Điều này xảy ra khi lực mua đã cạn kiệt. Nhiều chỉ báo kỹ thuật cũng đang trên bờ vực tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc đảo chiều. Ngưỡng 2700 có thể là đỉnh cao nhất trong xu hướng này.

Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng một sự điều chỉnh sẽ diễn ra đến khi nhà đầu tư Mỹ tìm thấy một số yếu tố khác (nhiều khả năng là dữ liệu kinh tế) để duy trì trong khi các yếu tố địa chính trị sẽ vẫn tiếp tục.

WTI Daily Chart

Trong một tin tức khác, giá dầu đã giảm thấp hơn so với các loại hàng hoá khác. Giá dầu WTI đã giảm mức tăng ngày thứ 2 khi các nhà đầu tư đang trông chờ về cuộc thảo luận giữa các nước sản xuất dầu OPEC khi họ họp ở thành phố Viên vào thứ 6 tuần này. Về mặt kỹ thuật, việc giá tăng 2,4% trong phiên ngày hôm qua đã chạm đáy của một lá cờ tăng và ngay lập tức giảm mức tăng xuống chỉ còn 1,9%.

Việc giá giảm liên tục ngày hôm nay cho thấy đà tăng của ngày hôm qua là một động thái quay trở lại hoàn chỉnh, chứng tỏ độ tin cậy của mô hình và cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm sâu hơn.

USD/JPY Daily Chart

Đồng yên tăng phiên thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh bán tháo và cắt dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn kể từ ngày 30/5, khi nó đang giao dịch ở mức đáy của phiên, cho thấy mô hình tiếp tục của xu hướng giảm trung hạn kể từ đầu tháng 5 với xu hướng giảm trong dài hạn kể từ tháng 1/2017.

Tin tiếp theo

• Dữ liệu nhà ở mới bắt đầu tháng 5 dự kiến sẽ tăng
• Chủ tịch Fed Jerome Powell, Chủ tịch ECB Mario Draghi và thống đốc các ngân hàng trung ương khác sẽ tham gia làm diễn giả tại cuộc họp chính sách các ngân hàng trung ương tại Sintra, Bồ Đào Nha vào thứ 4.
• Doanh số bán nhà hiện tại sẽ được công bố vào lúc 10:00
• Quyết định của Ngân hàng trung ương Thái Lan, Philippines và Bra-xin sẽ công bố vào thứ 4
• Quyết định lãi suất của Ngân hàng anh công bố vào thứ 5
• số lượng đơn thất nghiệp của Mỹ, GDP của Niu-di-lân và dữ liệu xuất khẩu của Hàn Quốc công bố ngày thứ 5
• Vào thứ 6, Chỉ số PMI sản xuất cho thấy động lực của Châu Âu chậm lại.

Diễn biến thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số STOXX Europe 600 giảm 0,8% xuống mức thấp nhất trong gần 8 tuần.
• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 1,3% xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần, mức giảm lớn nhất trong 8 tuần.
• Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,8% xuống mức thấp nhất trong 6 tuần.
• Chỉ số DAX của Đức giảm 1,4% xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần, mức giảm mạnh nhất trong gần 3 tuần.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi giảm 2%, đạt mức thấp nhất trong hơn 8 tháng, phiên giảm thứ 5 liên tiếp, phiên giảm mạnh nhất trong hơn 12 tuần.
• Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 1,5%, đạt mức thấp nhất trong hơn 6 tháng, phiên giảm thứ 5 liên tiếp và mức giảm nhiều nhất trong gần 12 tuần.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng 0,32% lên 94,98, đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ 12/7/2017.
• Đồng euro giảm 0,4% xuống $1,1578.
• Đồng Bảng giảm 0,3% xuống $1,3204, mức giảm yếu nhất trong 7 tháng.
• Đồng yên tăng 0,8% lên 109,65/USD, mức mạnh nhất trong hơn 1 tuần, mức tăng mạnh nhất trong gần 4 tháng.
• Đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ giảm 1% xuống 4,7521/USD, mức yếu nhất trong kỷ lục.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10-year giảm 6 điểm cơ bản xuống 2,86%, mức thấp nhất trong gần 3 tuần, mức giảm mạnh nhất trong 3 tuần.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10-year của Đức giảm 4 điểm cơ bản xuống 0,36%, đạt mức thấp nhất trong gần 3 tuần, phiên giảm thứ 6 liên tiếp.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10-year của Anh giảm 5 điểm cơ bản xuống 1,324%, đạt mức thấp nhất trong gần 3 tuần, phiên giảm thứ 6 liên tiếp , mức giảm mạnh nhất trong 3 tuần.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10-year của Ý tăng 4 điểm cơ bản lên 2.594%, phiên tăng đầu tiên trong tuần, mức tăng mạnh nhất trong hơn 1 tuần.

Hàng hoá

• Giá dầu WTI giảm 1% xuống $65,20/thùng.
• Giá vàng giảm 0,2% xuống $1280,84/ounce.
• Giá dầu Brent giảm 0,9% xuống $74,63/thùng.