Tin đầu ngày: Chứng khoán toàn cầu kẹt giữa kỳ vọng Fed và vấn đề thương mại

Sự kiện chính

Chứng khoán toàn cầu kết thúc đà tăng trong sáng nay khi mà bất ổn về thương mại quay lại với thị trường sau khi có báo cáo về thiếu tính hợp tác đến từ các nhà đàm phán Trung Quốc. Hợp đồng tương lai trên S&P 500, Dow & NASDAQ 100 giao động xung quanh ngưỡng trung bình khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước khi Fed công bố chính sách tiền tệ, giữa những kỳ vọng về dự báo dot-plot từ ngân hàng trung ương có thể khẳng định thêm về quá trình thắt chặt diễn ra chậm hơn.

STOXX Europe 600 mở phiên thấp hơn 0,16% và ngay lập tức quay lại đà giảm với các công ty khai khoáng hay dầu đóng góp cho thiệt hại đó. Cổ phiếu của nhà sản xuất hóa chất từ Đức là Bayer (DE:BAYGN) giảm hơn 12%, gần như xóa hết toàn bộ số điểm đạt được trong năm nay và tiến gần đến mức sụt giảm lớn nhất trong 15 năm, sau khi họ thua kiện với cáo buộc rằng thuốc diệt cỏ Roundup gây ra ung thư.

Trước đó trong phiên Châu Á, chứng khoán mở phiên thấp hơn sau khi có báo cáo rằng Trung Quốc không chấp nhận yêu cầu của Mỹ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong đàm phán thương mại. Chứng khoán lên xuống giữa bất ổn thương mại và kỳ vọng về chính sách phù hợp từ Fed. Tuy nhiên, việc tổng thống Trump nói rằng “đàm phán với Trung Quốc vẫn đang diễn ra tốt đẹp” có thể sẽ giúp đẩy lùi bớt nghi ngại từ thị trường.

Shanghai Composite Trung Quốc gần như đứng yên khi chỉ giảm 0,01%, phục hồi từ mức giảm 1,2% sau khi đường 50 DMA cắt bên trên đường 200 DMA hình thành giao điểm vàng. Hang Seng Hồng Kông giảm 0,49%. RMB tương đối ổn định, vượt qua báo cáo về việc Mỹ tỏ ra bất mãn với Trung Quốc. KOSPI Hàn Quốc giảm 0,02% còn S&P/ASX 200 Úc giảm 0,32%.

Nikkei 225 Nhật Bản cố gắng để tăng 0,2% kể cả sau khi cổ phiếu Sony (T:6758) và Nintendo (T:7974) đều giảm hơn 3% với thông tin Google (NASDAQ:GOOGL) sẽ đưa ra nền tảng stream game Stadia. Fast Retailing (T:9983) tăng bù đắp cho mức giảm từ cổ phiếu công ty game.

Chứng khoán toàn cầu.

Phiên giao dịch Mỹ ngày hôm qua, hầu hết các chỉ số đều đóng phiên trong sắc đỏ trừ NASDAQ Composite tăng 0,12% với báo cáo về mâu thuẫn thương mại Mỹ - Trung.

S&P 500 giảm 0,1%, đánh mất đi mức tăng 0,28% từ lúc mở phiên và đỉnh trong phiên tăng 0,7%. Cổ phiếu tiện ích (-1,14%) và tài chính (-0,78%) bù trừ đi mức tăng từ cổ phiếu chăm sóc sức khỏe (+0,79%) và tiêu dùng phi thiết yếu (+0,5%). Về mặt kỹ thuật, sự sụt giảm này nằm trong 1% phía trên đỉnh tháng 10 – 11 khi mà đường 50 DMA tiếp cận với đường 200 DMA.

Russell 2000 giảm 0,65% vượt trội so với các chỉ số lớn còn lại. Đây là một ví dụ khác về chỉ số thương mại. Chỉ số vốn hóa nhỏ không phụ thuộc vào xuất khẩu nên vượt trội khi mà thương mại đang bất ổn. Chúng ta đã báo cáo về bứt phá mô hình trong vài tháng trước, nhìn thấy trong mối tương quan giữa lạm phát, USD và quy mô vốn hóa công ty. Ngày hôm qua, USD rớt xuống đáy của tháng với dự báo về Fed ôn hòa – một luồng gió ủng hộ cho các công ty đa quốc gia.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu 10 năm giảm ngày hôm nay sau khi tăng trong 3 ngày, được hỗ trợ nhờ triển vọng về lãi suất giảm khiến cho trái phiếu hiện tại trở nên hấp dẫn hơn. Về mặt kỹ thuật, lãi suất trái phiếu đang hình thành mô hình cờ hiệu tiếp tục – kỳ vọng họ sẽ hoàn thiện tam giác đối xứng, tuân theo sự xâm phạm của đường xu thế tăng dài hạn kể từ tháng 7 2016.

Tuy nhiên, chúng tôi đã chỉ ra rằng thỉnh thoảng việc giảm 1,3% kể từ 07/03 nên được nhìn nhận trong lăng kính điều chỉnh trong xu thế tăng với đường 200 DMA vẽ thành đường xu thế tăng cũng như là đáy kênh tăng dần. Chỉ báo RSI khẳng định động lực hỗ trợ động thái giá, đồng thời cũng gợi lên rằng USD sẽ tiếp tục tăng. Nếu không từ triển vọng cho lãi suất tăng, đồng bạc xanh dường như sẽ có lợi hơn với vị thế tài sản trú ẩn.

Bảng Anh giảm, dường như cho thấy dấu hiệu bi quan với yêu cầu bà May đối với gia hạn Brexit, thứ được cho là cú đánh cuối cùng đối với nghị viện.

Euro vẫn giữ vững kể cả sau khi lạm phát sản xuất của Đức đáng thất vọng.

Hợp đồng tương lai vàng giảm trong ngày hôm nay, kết thúc chuỗi tăng 3 ngay và đánh mất toàn bộ lợi nhuận đạt được hôm qua. Về mặt kỹ thuật, vàng giảm dưới đường 50 DMA khi hình thành vai phải mô hình đỉnh đầu vai.

Quặng sát giảm sau khi Braxin cho phép Vale (NYSE:VALE tái khởi động dự án đào mỏ lớn.

Tin tiếp theo

• Fed được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất trong thứ Tư. Họ cũng sẽ tuyên bố sẽ ngừng triển khai các tài sản từ bảng cân đối kế toán, và giảm dự báo về số lần tăng lãi suất trong năm.
• Ngân hàng trung ương tại Anh, Thái Lan, Phi-líp-pin & Indonesia sẽ công bố chính sách trong tuần này.
• Tại khu vực Châu Âu, chỉ số PMI được công bố thứu Sáu sẽ đưa ra chỉ báo đối với sức khỏe của hoạt động công nghiệp & dịch vụ vào cuối quý I.

Kết quả kinh doanh

• Micron Technology (NASDAQ:MU) công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa ngày thứ Tư. Chuyên gia nhìn nhận EPS đạt $1,66 với doanh thu 5,86 tỷ USD.
• Nike (NYSE:NKE) sẽ báo cáo kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm. Chuyên gia dự báo EPS đạt $0,64 với doanh thu 9,58 tỷ USD, và động lực tăng trưởng công ty vẫn nằm trong chu kỳ tăng.
• Tiffany & Co (NYSE:TIF) dự báo sẽ công bố kết quả kinh doanh trước khi thị trường mở cửa vào thứ Sáu với EPS $1,6 còn doanh thu dự kiến đạt 1,34 tỷ USD.

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• STOXX 600 lần đầu giảm trong hơn 1 tuần.
• MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 0,1%.
• MSCI thị trường mới nổi giảm 0,1%.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng 0,16% va đang được giao dịch tại đỉnh phiên.
• Euro giảm ít hơn 0,05% xuống $1,135.
• JPY giảm 0,2% xuống 111,56/USD.
• MSCI tiền tệ thị trường mới nổi tăng ít hơn 0,05% lên mức đỉnh trong 3 tuần.
• AUD giảm ít hơn 0,05% xuống 0,709/USD

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 2,60%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm Đức tăng ít hơn 1 điểm cơ bản lên 0,10% mức cao nhất trong 2 tuần.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm Anh giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống 1,184% mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.
• Chênh lệch trái phiếu 10 năm Ý với Đức giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống 2,394% điểm.

Hàng hóa

• Chỉ số hàng hóa Bloomberg giảm ít hơn 0,05%.
• LME đồng giảm 0,1% xuống $6.452,50/mét tấn.
• Vàng giảm 0,2% xuống $1.303,92/ounce.