Thị trường vĩ mô 15/03/2023

Thị trường chứng khoán châu Âu và Phố Wall phục hồi sau cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ và dữ liệu CPI mới nhất của Hoa Kỳ. Đồng USD vẫn suy yếu, với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng nhẹ với lợi suất kỳ hạn 10 năm trở lại mức 3,6%. Đô la Úc tăng nhẹ trên mức 66 xu trong khi thị trường hàng hóa chứng kiến giá dầu giảm trở lại mặc dù OPEC cắt giảm sản lượng nhiều hơn với giá dầu Brent kết thúc ngay trên mức $77mỗi thùng. Trong khi đó, vàng phục hồi trên mức $1900mỗi ounce để đạt mức cao mới hàng tháng.

Tại châu Á, chứng khoán Trung Quốc chứng kiến chỉ số Shanghai Composite giảm gần 0,8% để duy trì dưới ngưỡng 3300 điểm ở mức 3245 điểm trong khi Hang Seng lại lao dốc, giảm 2,3% về mức 19247 điểm. Biểu đồ ngày cho thấy hành động giá giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ ATR trước đó, trong khi hợp đồng tương lai cho thấy động lượng vẫn còn trong tình trạng quá bán:

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm hơn 2% xuống còn 27222 điểm. Sự phục hồi trước đó trông giống như một cái bẫy tăng giá, mặc dù hợp đồng tương lai đang cho thấy khả năng phục hồi nhẹ. Động lượng ngày nằm trong vùng quá bán với ngưỡng hỗ trợ ở mức 27000 điểm:

Chứng khoán Úc chứng kiến chỉ số ASX200 đóng cửa thấp hơn 1,4%,  kết thúc ở 7008 điểm. SPI futures đang cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ từ 0,4 đến 0,8%.  Biểu đồ ngày vẫn đang cho thấy xu hướng giảm sau khi không thể vượt qua 7500 điểm, với sự thoái lui dưới ngưỡng hỗ trợ ATR ở mức 7200 nhưng ngưỡng hỗ trợ ở mức 7000 điểm sẽ khó bị phá vỡ: 

Chỉ số Eurostoxx 50 của các thị trường châu Âu đóng cửa cao hơn  2% ở mức 4179 điểm. Tuy nhiên,  động lượng ngày hiện đang đảo ngược từ mức quá mua sang quá bán. Đồng Euro cao hơn có thể tạo ra thêm trở ngại cho thị trường, vì vậy giá thực sự cần phải quay trở lại trên ngưỡng hỗ trợ ATR trước đó ở mức 4140 điểm:

Phố Wall có dấu hiệu tích cực do dữ liệu CPI cộng với sự can thiệp của Fed, giúp  NASDAQ kết thúc cao hơn 2% trong khi S&P 500 tăng 1,6%, đóng cửa ở mức 3919 điểm. Biểu đồ ngày vẫn giống như mô hình vai-đầu-vai giảm giá cổ điển với hành động giá kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 3800 điểm. Một số ngưỡng hỗ trợ đang hình thành ở đây nhưng sẽ rất khó để vượt qua ngưỡng kháng cự phía trên vào lúc này:

Thị trường tiền tệ chứng kiến đồng USD suy yếu, với việc đồng Euro phục hồi ngay trên mức 1,07 sau khi tạo mức thấp nhất trong hai tuần gần đây. Mức kháng cự hiện đang bắt đầu hình thành sau khi Hoa Kỳ công bố chỉ số CPI. Tuy nhiên, đồng Euro vẫn đang cho thấy xu hướng tăng cao hơn, phụ thuộc vào cách thị trường phản ứng với việc điều chỉnh lại kỳ vọng lãi suất:

Tỷ giá USDJPY giảm nhẹ để duy trì ngay trên mức 134 vào cuối buổi sáng nay với ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 135. Động lượng ngắn hạn không còn trong tình trạng quá bán và chưa có đủ dấu hiệu cho thấy tiềm năng tăng giá:

Đô la Úc phục hồi qua mức giữa 66 cent sau khi chạm đáy vào tuần trước. Hành động giá vẫn khá yếu sau khi báo cáo thất nghiệp của tuần trước chưa thách thức kỳ vọng lãi suất nhưng với việc Fed đang tìm cách giảm bớt lãi suất, áp lực đối với đồng tiền này hiện đang giảm xuống. Động lượng ngắn hạn duy trì ở mức quá mua, có thể mang lại nhiều khả năng tăng giá hơn nhưng ngưỡng kháng cự vẫn ở mức 67-68 cent:

Thị trường dầu mỏ chứng kiến giá dầu Brent đóng cửa ở mức 77 đô la sau khi chạm đáy tuần gần đây do sự biến động của OPEC. Động lượng ngày chỉ tích cực mà không tạo đỉnh tuần mới cho thấy chỉ có một chút hỗ trợ mua trước động thái này. Tuy nhiên, hành động giá vẫn không thể vượt qua đỉnh $88 từ tháng 1:

Vàng đã tăng đột biến ngoài mong đợi khi vượt qua mức $1900 mỗi ounce, phá vỡ ngưỡng kháng cự ngắn hạn mức $1850 do kỳ vọng lãi suất thay đổi đáng kể: