Thị trường năng lượng đã chịu áp lực đáng kể vào ngày hôm qua, cùng với thị trường hàng hóa. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn gây áp lực lên thị trường, trong khi thời tiết ôn hòa ở phần lớn Bắc bán cầu đã khiến giá dầu giảm. Dầu Brent trên sàn ICE đã giảm hơn 4,4% vào ngày hôm qua - mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 9. Sự suy yếu trên thị trường xảy ra bất chấp Trung Quốc mở cửa trở lại, điều mang lại triển vọng nhu cầu trong trung và dài hạn, dù việc gia tăng số ca nhiễm COVID ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến nhu cầu trong thời gian ngắn.
Báo cáo cho rằng chính phủ Trung Quốc đã ban hành hạn ngạch xuất khẩu 18,99 triệu tấn sản phẩm dầu tinh chế trong đợt đầu tiên cho năm 2023, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng nên được coi là một yếu tố gia tăng nhu cầu dầu thô trong thời gian tới vì điều này sẽ hỗ trợ hoạt động của các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc, đặc biệt là vào thời điểm có những lo ngại về nhu cầu trong nước của Trung Quốc trong thời gian tới do số ca nhiễm COVID gia tăng.
Sản lượng sơ bộ ước tính của OPEC trong tháng 12 đạt trung bình 29,14 tỷ thùng/ngày, tăng 150 triệu thùng/ngày so với tháng trước. Sự gia tăng này phần lớn được thúc đẩy bởi sự phục hồi sản lượng từ Nigeria, nơi sản lượng tăng 150 triệu thùng/ngày tới 1,35 tỷ thùng/ngày và có những thay đổi nhỏ giữa các thành viên OPEC khác.
Thời tiết ôn hòa hơn trên khắp các khu vực rộng lớn của châu Âu tiếp tục ảnh hưởng đến giá khí đốt tự nhiên. TTF (HM:TTF) đã giảm hơn 6% vào ngày hôm qua, khi giao dịch chỉ trên 72 EUR/MWh. Thời tiết ôn hòa hơn có nghĩa là việc dự trữ không diễn ra nhanh như dự kiến ban đầu.Trên thực tế, trong những ngày gần đây, chúng ta đã thấy dự trữ khí đốt của châu Âu tăng lên. Hiện tại, lượng dự trữ dưới mức 84% so với mức trung bình 5 năm là gần 70% vào thời điểm này trong năm. Thời tiết ôn hòa hơn đã làm giảm bớt những lo ngại và có vẻ như khu vực này sẽ dễ dàng vượt qua mùa nắng nóng. Những lo ngại dường như cũng giảm bớt cho mùa đông tới với toàn bộ đường cong kỳ hạn TTF giao dịch dưới 90 EUR/MWh. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro rõ ràng đối với thị trường trong năm mới và giá sẽ cần phải duy trì ở mức cao để đảm bảo thị trường vẫn cân bằng.
Kim loại: Giá vàng leo lên mức cao nhất trong 6 tháng
Vàng đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng do lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Suy đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang bớt quyết liệt trong việc tăng lãi suất đã hỗ trợ giá vàng. Bất kỳ gợi ý nào từ Fed về việc nới lỏng chính sách cũng sẽ hỗ trợ thêm cho gi.
Giá đồng đã chịu một số áp lực ngày hôm qua sau khi dữ liệu sản xuất yếu từ Trung Quốc được công bố. Theo Thị trường Kim loại Thượng Hải (SMM), các ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở Trung Quốc đang ảnh hưởng đến tiêu dùng ở nước này khi các nhà sản xuất giảm hoạt động hoặc cho nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn do công nhân bị ốm và nhu cầu trong mùa đông thấp hơn. SMM cho hiệu suất hoạt động tại 21 nhà sản xuất thanh đồng lớn đã giảm xuống khoảng 60% công suất vào tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 6.
Đối với nhôm, dữ liệu mới nhất từ SMM cho thấy hàng tồn kho nhôm thỏi tăng trong tuần thứ ba liên tiếp, đạt tổng cộng 561 nghìn tấn tính đến ngày 3 tháng 1, tăng 68 nghìn tấn so với thứ Năm tuần trước. Dữ liệu cho thấy hàng tồn kho trên tất cả tám thị trường chính do sản xuất tăng và nhu cầu giảm trong kỳ nghỉ năm mới. Trong khi đó, các báo cáo mới nhất cho thấy một số nhà máy hạ nguồn của Trung Quốc đã đóng cửa trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang làm dấy lên lo ngại về việc tích trữ thêm hàng tồn kho trong những tuần tới.
Nông nghiệp: Sản lượng đường Ấn Độ tăng
Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho thấy sản lượng đường 2022/23 của Ấn Độ tăng 3,7% so với cùng kỳ lên 12,1 triệu tấn tình đến ngày 31 tháng 12, so với 11,64 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái. Nhóm này cho biết đến cuối tháng 12, 509 nhà máy hoạt động, so với 500 nhà máy vào cùng thời điểm năm ngoái.
***
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên được xem khuyến nghị đầu tư.