MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 08/02/2023
Các điểm chính trong ngày：
- Fed Powell Speech (Dovish statement predict inflation will drop in 2023)
- Dollar Index (Dropping to 102.858)
- Gold (Maintaining ranging area by 1860 to 1890)
Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Ba (07/02) Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 102,858 (-0,99%) khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell một lần nữa có bài phát biểu ôn hòa và ám chỉ rằng tỷ lệ lạm phát sẽ tiếp tục giảm mạnh vào năm 2023 và nhu cầu việc làm sẽ dần chậm lại giảm, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ dần chịu áp lực và chỉ số đô la Mỹ sẽ gián tiếp giảm. Vàng đã tăng lên 1884 (+1.03%) Fed ám chỉ sẽ tăng lãi suất một hoặc hai lần trong tương lai, gián tiếp thúc đẩy nhu cầu kim loại quý, gián tiếp thúc đẩy nhu cầu vàng. Dầu thô Hoa Kỳ đã tăng lên 77,577 (+4,34%) Chủ tịch Fed Jerome Powell đã xoa dịu lo ngại của thị trường về việc tăng lãi suất, trong khi nhu cầu của Trung Quốc phục hồi cũng thúc đẩy giá dầu. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 4178 (+2,20%) NASDAQ tăng lên 12773 (+2,91%) Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm và kỳ vọng tăng lãi suất giảm gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với các tài sản rủi ro, khiến chứng khoán các chỉ số để bước vào một xu hướng tăng. Dựa trên tiền điện tử là tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin tăng lên 23365 (+3,25%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- U.S Final Wholesale Inventories
- Crude Oil Inventories m/m
Khi hệ thống kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu cải thiện và chỉ số quản lý mua hàng cũng bắt đầu tăng lên phạm vi 50, doanh số bán lẻ cũng bắt đầu tăng dần, thay đổi việc làm cũng tăng 512K và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,4%, điều này chứng tỏ rằng sức chi tiêu của thị trường vẫn ở mức cao. Do đó, dữ liệu hàng tồn kho bán buôn của Hoa Kỳ dự kiến sẽ cao hơn dự kiến.
Từ dữ liệu trước đây, các quốc gia đã giảm dần nhu cầu về năng lượng và dầu thô đã bắt đầu hình thành một phạm vi kháng cự mạnh. Do đó, số liệu tồn kho dầu thô dự kiến cao hơn dự kiến sẽ gây áp lực lên giá dầu thô.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng tốc độ tăng lãi suất sẽ giảm xuống 25 điểm cơ bản vào tháng 12, theo đó dẫn đến nhu cầu về đồng đô la giảm dần.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng giá của đồng đô la Mỹ đang suy yếu và gián tiếp giúp tiền tệ hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất cao nhất một lần nữa, điều này đã gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la.
USDX Downtrend)
- Support- 102.700
- Resistant- 104.343
Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này đã hình thành lực đỡ vững chắc cho đồng yên. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY được dự đoán sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
USDJPY（Downtrend
- Support- 131.208
- Resistant- 133.200
SP500
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán..
SP500 （Uptrend)
- Support- 4075
- Resistant- 4195
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán.
DJ30（Uptrend)
- Support- 33700
- Resistant- 34348
HK50
Khi Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi cơ quan này cố gắng hạ thấp tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Việc Fed chậm lại trong việc tăng lãi suất gần đây đã bắt đầu thúc đẩy hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)
HK50（Uptrend)
- Support- 21375
- Resistant- 22575
FED đã thông báo tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, cũng gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không tác động nhiều đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ vẫn ở mức cao, Nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
BTCUSD（Uptrend)
- Support- 22750
- Resistant- 24250
CL-OIL
Dựa trên việc ngân hàng trung ương của các quốc gia tăng lãi suất mạnh, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô, điều này cũng gián tiếp gây áp lực lớn lên dầu thô.
CL-OIL（Downtrend)
- Support- 74.770
- Resistant- 77.500
Khi hệ thống kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu dần chậm lại và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và dần dần tăng nhu cầu vàng.
XAUUSD（Uptrend)
- Support- 1862
- Resistant- 1885