Investing.com -- Hãy thành thật—hầu hết các nhà giao dịch không tham gia vào lĩnh vực này vì họ yêu thích toán học. Nhưng sự thật là: nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận ổn định, đây là phép toán bạn cần phải thành thạo. Nó không phức tạp. Nó không đáng sợ. Và nó không liên quan gì đến giải tích hay các thuật toán phức tạp.
Đây là phép toán duy nhất quan trọng trong giao dịch. Đó là điều phân biệt những người nghiệp dư làm cháy tài khoản với những chuyên gia chơi trò chơi dài hạn—và chiến thắng. Nắm vững bốn yếu tố then chốt này, và bạn sẽ nhìn thị trường với một góc nhìn hoàn toàn khác biệt.
1. Quy Mô Vị Thế: 10% Tài Khoản Của Bạn
Đây là về phân bổ giao dịch, không phải rủi ro. Những nhà giao dịch giỏi không bao giờ đổ toàn bộ tài khoản vào một vị thế. Thay vào đó, họ giới hạn kích thước vị thế ở mức 10% tổng tài khoản. Nếu bạn có 10.000 USD, điều đó có nghĩa là không đặt quá 1.000 USD vào bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào.
Tại một công ty như Axi Select, 1.000 USD đó có thể đi được một chặng đường dài. Với khả năng tiếp cận đòn bẩy 100:1, bạn đang kiểm soát 100.000 USD vốn với chỉ 1.000 USD đang giao dịch. Sức mua như vậy có thể tạo ra lợi nhuận bùng nổ—hoặc tổn thất tàn khốc.
Đó là lý do tại sao những nhà giao dịch thông minh luôn xử lý đòn bẩy như một lưỡi dao sắc bén: với sự cẩn trọng và tôn trọng. Đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp nhân đôi lợi nhuận của bạn, nhưng cũng dễ dàng làm phóng đại thua lỗ. Vì vậy, việc xác định kích thước vị thế và đặt giới hạn rủi ro nghiêm ngặt là vô cùng quan trọng. Bạn không chỉ đơn thuần là giao dịch bằng số tiền trong tài khoản mà còn đang quản lý một mức rủi ro vượt xa số vốn ban đầu.
2. Rủi Ro Cho Mỗi Giao Dịch: Không Bao Giờ Quá 1%
Đây là quy tắc vàng để tồn tại. Cho dù bạn tự tin đến đâu, mức tối đa bạn nên mất trên bất kỳ giao dịch nào là 1% tài khoản của bạn. Đối với tài khoản 10.000 USD, đó chỉ là 100 USD. Tại sao? Bởi vì ngay cả khi bạn thua năm giao dịch liên tiếp, bạn vẫn chỉ giảm 5%—và bạn vẫn còn trong cuộc đủ lâu để lợi thế của bạn mang lại hiệu quả. Quy tắc đơn giản này bảo vệ vốn và tâm lý của bạn.
3. Tỷ Lệ Thắng 50% với Tỷ Lệ Rủi Ro-Lợi Nhuận 1:2
Bạn không cần phải đúng hầu hết thời gian để đạt được lợi nhuận. Nếu bạn thắng chỉ 50% số lệnh nhưng lợi nhuận từ những lệnh thắng gấp đôi so với khoản lỗ ở những lệnh thua, thì phép toán sẽ hoàn toàn nghiêng về phía bạn.
Giả sử bạn thực hiện 10 giao dịch:
- 5 lần thắng × 200 USD = 1.000 USD
- 5 lần thua × -100 USD = -500 USD
- Lợi nhuận ròng: +500 USD
Đó là sức mạnh của tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Bạn có thể chỉ đúng một nửa số lần nhưng vẫn có lợi nhuận.
4. Tỷ Lệ Thắng 70% với Tỷ Lệ Rủi Ro-Lợi Nhuận 1:1
Nhiều nhà giao dịch trong ngày thích nhắm đến những chiến thắng nhỏ nhưng thường xuyên — với tỷ lệ lợi nhuận-rủi ro 1:1, giúp tích lũy lợi nhuận đều đặn. Cách tiếp cận này đặc biệt phổ biến với các nhà giao dịch vốn tự có (prop traders), những người thường được đánh giá dựa trên sự ổn định, kỷ luật và khả năng bảo vệ vốn. Thay vì mạo hiểm với những cú đánh lớn, họ tập trung vào các thiết lập có độ chính xác cao và giảm thiểu mức lỗ.
Một chiến lược với tỷ lệ thắng 70% và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:1 có thể hiệu quả đáng ngạc nhiên.
Đây là cách nó diễn ra trong 10 giao dịch:
- 7 lần thắng × 100 USD = 700 USD
- 3 lần thua × -100 USD = -300 USD
- Lợi nhuận ròng: +400 USD