Đây là một trong những kim loại công nghiệp thường không được chú ý nhiều như đồng, nhôm hoặc palladium.
Tuy nhiên, bây giờ nicken sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn vì hai lý do:
Đây là thị trường hoạt động tốt thứ hai trên London Metal Exchange trong năm nay.
Thị trường có thể chứng kiến nhiều mức tăng giá hơn nữa trong thời gian tới sau việc siết chặt áp dụng đối với Nga, một trong những nhà sản xuất lớn nhất của nước này.
Niken đã chạm mức cao nhất trong 11 năm là 25.625 USD/tấn trên LME vào tuần trước do lượng kim loại dự trữ trong các kho được sàn giao dịch chấp thuận đang giảm dần và tác động từ các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga vì cuộc xâm lược Ukraine.
Niken là một trong những mặt hàng được Goldman Sachs (NYSE:GS) dự đoán sẽ tăng giá mạnh khi cuộc đột kích của Nga vào Ukraine leo thang trong tuần này.
Biểu đồ do skrcharting.com cung cấp
Được sử dụng làm thép không gỉ, pin sạc và một số vật dụng quan trọng khác, niken là kim loại hoạt động tốt thứ hai trên LME cho năm 2022. Nó đã tăng 25,9% tính đến thời điểm hiện tại, chỉ sau 26,4% của nhôm.
Dự báo rằng nguồn cung niken sẽ giảm xuống do nhu cầu đang tăng nhanh từ ngành công nghiệp xe điện đã giúp kim loại này tăng 40% không ngừng trong sáu tháng qua.
Giờ đây, với cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine gia tăng và các lệnh trừng phạt hạn chế Moscow chấp nhận thanh toán quốc tế cho các giao dịch hàng hóa của mình, niken có thể tăng cao hơn rất nhiều. Giá hiện tại của nó hiện cách 90% so với mức cao kỷ lục 49.675 đô la được thiết lập vào tháng 4 năm 2007.
Ryan McKay, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, cho biết trong một bài báo của Bloomberg ngày 22 tháng 2 rằng niken là “một trong những mặt hàng chính mà Nga là nguồn cung quan trọng”.
“Vì vậy, những sự kiện mới nhất khiến rủi ro nguồn cung đối với kim loại này đặc biệt cao, tệ hơn là khi hàng tồn kho đã ở mức rất thấp.”
Tồn kho niken trên LME đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2019 với đợt giảm cực mạnh - khi giá trị tiền mặt cao hơn nhiều so với giá hợp đồng tương lai - chỉ ra các nguyên tắc cơ bản rất chặt chẽ, Bloomberg lưu ý.
Theo số liệu của Statista, lượng niken được khai thác hàng năm ở Nga ước tính đạt 250.000 tấn vào năm 2021, đã sụt giảm so với năm trước.
Từ năm 2017 đến năm 2018, sản lượng niken trên toàn nước Nga đã tăng gần 60.000 tấn. Với 7,5 triệu tấn niken dự trữ, Nga là quốc gia giàu thứ tư về kim loại đó.
Hơn nữa, Nga là nhà sản xuất niken từ mỏ lớn thứ ba, sau Indonesia và Philippines. Năm 2020, giá trị niken và các sản phẩm niken xuất khẩu từ Nga là cao nhất trên toàn thế giới, đạt xấp xỉ 3 tỷ USD. Canada và Hoa Kỳ lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.
Công ty sản xuất niken lớn nhất ở Nga là Nornickel, còn được gọi là Norilsk Nickel. Họ sản xuất khoảng 172.400 tấn niken vào năm 2020.
Nornickel sở hữu trữ lượng niken trên bán đảo Taymyr ở Siberia và bán đảo Kola ở Tây Bắc nước Nga. Hơn nữa, công ty có một nhà máy tinh luyện niken ở Phần Lan và đồng sở hữu một địa điểm sản xuất niken ở Nam Phi. Tổng doanh thu của Nornickel, công ty cũng sản xuất các kim loại khác như palladium và đồng, đã vượt mức 15,4 tỷ USD vào năm 2020.
Vào thời điểm viết bài, niken giao sau ba tháng trên LME là $26.123,50.
Về mặt kỹ thuật, kim loại này có tiềm năng tăng thêm gần 3.000 đô la và 6.000 đô la nữa nếu đà tăng vẫn tiếp tục - thêm được 9.000 đô la hoặc hơn 35%, Sunil Kumar Dixit, Giám đốc chiến lược phân tích kỹ thuật tại skcharting.com cho biết.
Ông cho biết niken đã tích lũy được động lực mạnh mẽ sau một thời gian dài củng cố trong mô hình tam giác tăng dần và một đợt bứt phá mức 21.000 đô la.
Dixit cho biết: “Dải Bollinger Band ở giữa ở mức 21.400 đô la sẽ cung cấp hỗ trợ cho động thái tăng giá của nó để kiểm tra lại mức 26.000 đô la và mở rộng để tăng dần vùng mục tiêu đột phá tam giác là 28.500 đô la lên 29.000 đô la”, Dixit cho biết. Thêm:
"Một phản ứng mua mạnh sau khu vực này có thể khiến niken tiếp tục tạo ra một bước nhảy vọt khác lên 35.000 đô la."
Nhưng đà tăng của niken trong sáu tháng qua cũng đã làm dấy lên một số dấu hiệu mua quá mức và có thể sẽ mất đi nếu sự hỗ trợ từ câu chuyện Nga-Ukraine mất dần, Dixit cảnh báo.
Chỉ báo Stochastic 75/65 là tích cực đối với niken, nhưng nó cũng cho thấy Chỉ báo sức mạnh tương đối mua quá mức ở 72, hỗ trợ sự điều chỉnh ngắn hạn và cho thấy một cây nến giảm giá trên biểu đồ hàng tuần, ông nói.
Dixit cho biết: “Việc phá vỡ dưới Đường trung bình mũ 5 tuần là 24.000 đô la báo hiệu sự đảo chiều ngắn hạn để kiểm tra lại điểm đột phá là 21.000 đô la.
"Những thay đổi lớn này phụ thuộc vào tình hình địa chính trị diễn biến như thế nào theo thời gian."
Lưu ý: Barani Krishnan sử dụng một loạt các quan điểm bên ngoài để mang lại sự đa dạng cho phân tích của mình về bất kỳ thị trường nào. Để giữ sự trung lập, đôi khi ông đưa ra những quan điểm trái ngược nhau và cung cấp những biến số của thị trường. Và ông không nắm giữ bất cứ vị thế nào trong các loại hàng hóa và chứng khoán mà ông viết về.