- Mùa thu nhập quý 1 của Hoa Kỳ, dữ liệu nhà ở là tiêu điểm trong tuần này.
- Cổ phiếu Netflix nên mua với thu nhập khả quan.
- Cổ phiếu Tesla được thiết lập để hoạt động kém hiệu quả trong bối cảnh kết quả Q1 đáng thất vọng.
Các cổ phiếu ở Phố Wall đã kết thúc ở mức thấp hơn vào thứ Sáu khi dữ liệu doanh số bán lẻ thấp làm tăng thêm nỗi lo suy thoái, làm lu mờ mùa thu nhập doanh nghiệp tốt hơn dự kiến sau các báo cáo tích cực của từ JPMorgan Chase (NYSE:JPM).
Bất chấp sự sụt giảm của ngày thứ Sáu, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đều ghi nhận mức tăng hàng tuần. Chỉ số blue-chip Dow Jones Industrial Average tăng 1,2%, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp.
Trong khi đó, S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 0,8% và 0,3%. Vốn hóa nhỏ cũng tỏa sáng, với Russell 2000 tăng 1,5% trong tuần.
Tuần tới dự kiến sẽ là một tuần bận rộn khác khi thu nhập Q1 tiếp tục, với các báo cáo dự kiến từ một số công ty tài chính nổi tiếng, bao gồm Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE: GS), Morgan Stanley (NYSE:MS) và Charles Schwab (NYSE:SCHW).
Ngoài thu nhập ngành tài chính được theo dõi chặt chẽ, IBM (NYSE:IBM), Taiwan Semi (NYSE:TSM), AT&T (NYSE:T), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble (NYSE:PG), Lockheed Martin (NYSE:LMT), United Airlines ( NASDAQ:UAL), American Express (NYSE:AXP) và Philip Morris (NYSE:PM) cũng báo cáo kết quả.
Ngoài thu nhập, dữ liệu nhà ở, bao gồm nhà ở bắt đầu xây và doanh số bán nhà hiện có, sẽ là tâm điểm chính của lịch kinh tế sau khi lạm phát và doanh số bán lẻ chiếm vị trí trung tâm vào tuần trước.
Dữ liệu sẽ là chìa khóa để xác định động thái tiếp theo của Fed tại cuộc họp tháng Năm. Kể từ sáng Chủ nhật, thị trường tài chính đang định giá 78% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC ngày 2-3 tháng 5 và 22% khả năng không có hành động nào, theo Công cụ giám sát lãi suất Fed của Investing.com.
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây tôi nêu bật một cổ phiếu có khả năng tăng và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục giảm giá.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của tôi chỉ dành cho tuần tới, ngày 17-21 tháng 4.
Cổ phiếu nên mua: Netflix
Tôi tin rằng cổ phiếu của Netflix (NASDAQ:NFLX) sẽ hoạt động tốt hơn trong tuần tới vì theo quan điểm của tôi, báo cáo thu nhập quý đầu tiên của công ty khổng lồ phát trực tuyến sẽ gây bất ngờ khi đi lên nhờ xu hướng nhu cầu của người tiêu dùng được cải thiện và triển vọng cơ bản thuận lợi mặc dù môi trường hoạt động khắc nghiệt.
Theo các động thái trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch kỳ vọng cổ phiếu NFLX sẽ có sự dao động lớn sau kết quả, với mức biến động có thể là 8,8% theo cả hai hướng.
Các ước tính cho rằng công ty có trụ sở tại Los Gatos, California báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 2,86 đô la khi công bố số liệu Q1 sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Ba, ngày 18 tháng 4, giảm 19% so với EPS là 3,53 đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu được dự báo sẽ tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,17 tỷ USD.
Có lẽ quan trọng hơn, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào số lượng người đăng ký Q1 của Netflix, với các nhà phân tích Phố Wall kỳ vọng nhà tiên phong phát trực tuyến video sẽ có thêm khoảng 2,5 triệu người đăng ký mới trong quý 3.
Theo tôi, lợi nhuận, doanh số bán hàng và tăng trưởng người đăng ký trong Q1 của Netflix sẽ đạt được kỳ vọng cao nhất khi Netflix tiếp tục được hưởng lợi từ việc ra mắt cấp dịch vụ cơ bản có hỗ trợ quảng cáo, chi phí thấp hơn và trong bối cảnh nỗ lực ngăn chặn chia sẻ mật khẩu bất hợp pháp.
Do đó, tôi tin rằng ban quản lý của Netflix sẽ đưa ra định hướng mạnh mẽ trong những tháng tới để phản ánh việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động khi Netflix tiếp tục hoạt động tốt nhờ dịch vụ phát video trực tuyến có hỗ trợ quảng cáo mới, cũng như các sáng kiến nhằm hạn chế chia sẻ tài khoản và cắt giảm chi phí .
Cổ phiếu NFLX đóng cửa ở mức 338,63 đô la vào thứ Sáu, mang lại cho công ty mức định giá khoảng 151 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty dẫn đầu về phát trực tuyến đã tăng 14,8% từ đầu năm đến nay, gần gấp đôi mức tăng 7,8% của S&P 500 trong cùng khung thời gian.
Investing Pro hiện có mục tiêu giá trong 12 tháng là khoảng 454 đô la, ngụ ý mức tăng tăng 34,2%.
Cổ phiếu có thể giảm: Tesla
Tôi cho rằng cổ phiếu của Tesla (NASDAQ:TSLA) sẽ hoạt động kém hiệu quả trong tuần tới, khi nhà sản xuất xe điện do Elon Musk lãnh đạo chuẩn bị báo cáo thu nhập đáng thất vọng, theo quan điểm của tôi do tác động tiêu cực của nhiều khó khăn khác nhau trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
Không có gì ngạc nhiên khi một cuộc khảo sát của Investing Pro về các bản sửa đổi thu nhập của nhà phân tích chỉ ra sự bi quan đang gia tăng, với việc các nhà phân tích cắt giảm ước tính EPS của họ 14 lần trong 90 ngày qua, so với chỉ một lần nâng cấp.
Tesla dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính quý đầu tiên vào thứ Tư, ngày 19 tháng 4 sau tiếng chuông đóng cửa, đây có thể sẽ là báo cáo được theo dõi chặt chẽ nhất trong tuần.
Kỳ vọng đồng thuận cho rằng công ty khổng lồ EV có trụ sở tại Austin, Texas công bố lợi nhuận Q1 trên mỗi cổ phiếu là 0,85 đô la, giảm mạnh so với lợi nhuận 1,19 đô la trong Q4 và giảm 20,5% so với EPS là 1,07 đô la trong cùng kỳ năm trước.
Doanh thu được cho là tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 23,4 tỷ đô la, tuy nhiên, điều đó sẽ đánh dấu sự chậm lại so với tổng doanh thu 24,3 tỷ đô la được ghi nhận trong quý trước.
Tỷ suất lợi nhuận gộp ô tô Q1 của Tesla được dự báo sẽ giảm xuống khoảng 21% từ mức 29% một năm trước do tác động tiêu cực của chiến lược giảm giá. Việc giảm giá đang diễn ra đã làm dấy lên lo ngại rằng họ phải giảm giá cho các phương tiện của mình để giữ thị phần trước nhu cầu suy yếu và cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất ô tô truyền thống cũng như các công ty khởi nghiệp EV của Trung Quốc.
Theo ước tính của Phố Wall, giá bán xe Tesla Q1 trung bình là khoảng 47.250 USD. Con số này giảm từ 51.400 đô la trong quý 4 và 52.100 đô la trong quý 1 năm ngoái.
Tesla vẫn là công ty dẫn đầu thị trường ở Bắc Mỹ với khoảng 65% ngành công nghiệp xe điện vào năm 2022, nhưng tỷ lệ này đã giảm từ 70% vào năm 2021 và 79% vào năm 2020.
Trong khi đó, có thể là một diễn biến tiêu cực khác, Tesla sẽ không tham dự Triển lãm ô tô Thượng Hải tuần này, ngay cả khi các đối thủ cạnh tranh toàn cầu hàng đầu của họ có kế hoạch tung ra các mẫu xe điện mới.
Cổ phiếu TSLA - đã giảm khoảng 11% cho đến tháng 4 - đã kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 185 đô la. Ở mức định giá hiện tại, Tesla có vốn hóa thị trường là 586,3 tỷ USD, so với mức 1,23 nghìn tỷ USD vào mức cao nhất vào tháng 11 năm 2021.
Cổ phiếu của công ty tiên phong về xe điện đã phục hồi mạnh mẽ cho đến năm 2023 sau khi mất gần 2/3 giá trị vào năm ngoái, tăng 50% từ đầu năm đến nay. Bất chấp sự thay đổi gần đây, cổ phiếu vẫn ở dưới mức cao nhất mọi thời đại là $414,50