MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 04/04/2023
Các điểm chính trong ngày
- U.S ISM Manufacturing Index (Thấp hơn kỳ vọng xuống 46.3)
- Dollar Index (Tiếp tục giảm xuống 101.630)
- Gold (Tăng đáng kể đến năm 1991)
Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Hai (03/04), chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 101,630 (-1,07%) Khi chỉ số nhà quản trị mua hàng sản xuất ISM của Mỹ thấp hơn dự kiến một lần nữa, điều đó chứng tỏ rằng hệ thống kinh tế tổng thể của Mỹ đã chậm lại và làm sâu sắc thêm tâm lý cắt giảm lãi suất của Fed, dẫn đến xu hướng giảm tiếp tục trong chỉ số đô la Mỹ. Vàng đã tăng lên năm 1991 (+ 2,11%) Sự rút lui của đồng USD đã làm tăng thêm sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn sau khi OPEC+ cắt giảm sản lượng bất ngờ làm dấy lên lo ngại về lạm phát dài hạn và làm dấy lên sự không chắc chắn về phản ứng của ngân hàng trung ương. Dầu thô Mỹ đã tăng lên 81.700 (+7,75%) Nhóm các nước sản xuất dầu OPEC+ bất ngờ thông báo cắt giảm sản lượng hơn nữa, khiến giá dầu tăng đáng kể. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 4131 (+0,85%) NASDAQ tăng lên 13191 (+1,90%) Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa cuộc khủng hoảng ngân hàng, nó làm giảm tâm lý e ngại rủi ro và chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Dựa trên tiền điện tử là một tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin tăng lên 28517 (+ 4,05%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- RBA Rate Statement
- U.S JOLTS Job Openings
Ngân hàng Dự trữ Australia tin rằng tỷ lệ lạm phát đã đạt đỉnh và dự kiến sẽ tăng dưới mức trung bình vào năm 2022 và 2023. Xem xét độ trễ trong hoạt động của chính sách tiền tệ và tác động đầy đủ của việc tăng lãi suất tích lũy vẫn chưa được phản ánh trong các khoản thanh toán thế chấp, dự kiến sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, sau đó tạm dừng tăng lãi suất. Do sự chậm lại dần dần của hệ thống kinh tế Mỹ, chỉ số quản lý mua hàng lại chịu áp lực, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng dần và năng lực tiêu dùng đang giảm dần. Người ta đánh giá rằng nhu cầu việc làm ở Mỹ sẽ tiếp tục chậm lại.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng lãi suất tăng lãi suất sẽ giảm xuống 25 điểm cơ bản vào tháng 12, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la giảm dần. Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng của đồng USD đã và đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất đỉnh một lần nữa, điều này gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng USD.
USDX
- Support- 101.800
- Resistant- 103.000
Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng sớm thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này đã hình thành sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng yên. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
USDJPY
- Support- 130.500
- Resistant- 133.550
SP500
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.
SP500
- Support- 3806
- Resistant- 4125
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.
DJ30
- Support- 33280
- Resistant- 33600
HK50
Khi Cơ quan Tiền tệ Hong Kong đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22/9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ 5 trong năm nay, khi cơ quan này cố gắng hạ thấp tỷ lệ lạm phát đang tăng vọt. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành công nghiệp sẽ trải qua cụm từ chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Sự chậm lại gần đây của Fed trong việc tăng lãi suất đã bắt đầu thúc đẩy sự hỗ trợ cho chỉ số Hang Seng (HSI))
HK50
- Support- 19500
- Resistant- 20690
FED đã thông báo tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là cũng gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không có nhiều tác động đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
BTCUSD
- Support- 26190
- Resistant- 28150
CL-OIL
Dựa trên các đợt tăng lãi suất mạnh của các ngân hàng trung ương các nước, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có ý định tăng sản lượng dầu thô, vốn cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
CL-OIL
- Support- 72.500
- Resistant- 81.390
Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại dần và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và tăng dần nhu cầu đối với vàng.
XAUUSD （Uptrend）
- Support- 1955
- Resistant- 1995