Diễn biến TTCK Việt Nam:
- Chỉ số VN-Index xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm, để mất hỗ trợ MA200 với thanh khoản tăng đột biến.
- Thanh khoản trung bình toàn thị trường tuần này tăng trở lại mức trên 21.198 tỷ đồng tăng ~5% so với tuần trước.
- Tuần này, khả năng thị trường sẽ điều chỉnh tạo đáy #2 hút dòng tiền tham gia trở lại.
- Một số ngành vẫn đang khá khỏe so với mặt bằng chung như Chứng khoán, Bất động sản & BĐS KCN, Thép,…trong khi đó Ngân hàng và Dầu khí lại khá phân hóa.
Diễn biến toàn cảnh của TTCK tuần qua khá bình yên khi đà tăng tiếp tục được duy trì tích cực tại Mỹ với các chỉ số lớn như S&P500 và Dow Jones đều ghi nhận mức tăng lần lượt là 2.24% và 1.94%. Đây cũng là tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp của các chỉ số chứng khoán được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế Mỹ đang suy yếu trở lại. Trong đó, báo cáo lạm phát (CPI) và chỉ số giá sản xuất công nghiệp (PPI) cho thấy tín hiệu hạ nhiệt đáng kể, thị trường lao động đang yếu đi và sản suất công nghiệp suy giảm. Diễn biến này càng củng cố thêm niềm tin rằng Fed sẽ không cần phải có thêm một lần tăng lãi suất nào nữa và chu kỳ tăng lãi suất này đã gần như kết thúc.
Ngược lại với xu hướng tích cực của TTCK thế giới, diễn biến TTCK Việt Nam có phiên đảo chiều giảm điểm mạnh vào ngày Thứ 6 (17/11) với khối lượng giao dịch tăng đột biến khiến giới đầu tư quay trở lại với tâm lý thận trọng.
Nguyên nhân chính của phiên bán mạnh trong tuần vừa qua được kích hoạt chủ yếu từ 3 nguyên nhân chính: 1) Thông tin Robbins Geller công bố 1 cuộc điều tra với VinFast Auto Ltd; 2) Nhà đầu tư Nước ngoài bất ngờ bán ròng mạnh hơn 700 tỷ; 3) Áp lực chốt lời được kích hoạt sau nhịp phục hồi vừa qua! 4) Sự kiện Vạn Thịnh Phát được báo chí công bố vào cuối tuần khi chiếm đoạt 304.000 tỉ của Ngân hàng SCB.
Vùng hỗ trợ hiện tại của chỉ số VN-Index ở P.Sar và MA20 ngày tương ứng vùng 1.080 – 1.086 điểm đã được kiểm nghiệm thành công trong phiên giao dịch ngày hôm nay (20/11). Chỉ số VN-Index phục hồi từ mức thấp nhất 1.085 và kết thúc bằng một cây nến cân bằng hơn tuy nhiên tín hiệu điều chỉnh sớm từ Stochastic RSI đang cho thấy nhịp phục hồi hơn 2 tuần qua có lẽ đã kết thúc khi chỉ số đã nằm dưới đường MA10.
Kịch bản lạc quan (40%): Chỉ số VN-Index điều chỉnh nhưng giữ vững được hỗ trợ mạnh 1.080 – 1.086 điểm. Kịch bản phục hồi kỹ thuật sẽ sớm xuất hiện và giúp chỉ số trở lại khung tích lũy 1.090 – 1.115 điểm ngay dưới kháng cự kỹ thuật MA200 ngày.
Kịch bản thận trọng (60%): Trong trường hợp Chỉ số VN-Index để mất hỗ trợ 1.080 điểm tương đương gãy hỗ trợ MA20 và P.Sar thì khả năng giảm điểm mạnh có thể diễn ra. Chỉ số VN-Index có thể tạo đáy 2 ở vùng 1.042 – 1.060 điểm sau đó tích lũy và dần phục hồi trở lại.
Chiến lược đầu tư:Xu hướng điều chỉnh trở lại đã xuất hiện khá rõ ràng do đó NĐT cân nhắc chốt lời danh mục đã có lãi và theo dõi giải ngân trở lại tại những vùng hỗ trợ mạnh tiềm năng như 1.042 -1.060 điểm. Nhịp điều chỉnh tạo đáy 2 sẽ là cơ hội cho dòng tiền đến sau, các nhóm Ngành theo dõi giải ngân trong nhịp này sẽ vẫn tập trung ở các nhóm như BĐS, Ngân hàng, Dầu khí, Xây dựng Hạ tầng,…
- Ngân hàng (VPB (HM:VPB), MBB (HM:MBB), VCB (HM:VCB))
- Chứng khoán (SHS (HN:SHS), MBS (HN:MBS), VCI (HM:VCI), BSI)
- Bất động sản (HDC (HM:HDC), DIG (HM:DIG), CEO, DXG (HM:DXG), PDR (HM:PDR))
- BĐS KCN (IDC (HN:IDC), VGC (HN:VGC), KBC (HM:KBC), SZC (HM:SZC))
- Dầu khí (BSR (HN:BSR), PVS (HN:PVS), PVD (HM:PVD), PVT (HM:PVT))
- Thép (HPG (HM:HPG), NKG (HM:NKG))
- Điện (PC1 (HM:PC1), NT2 (HM:NT2), TV2, REE (HM:REE), GEX (HM:GEX))