- Saudi Aramco gợi ý về sản lượng cao hơn khi kinh tế thế giới có dấu hiệu chậm lại
- Sản lượng dầu ở Vịnh Mexico của Hoa Kỳ trở lại bình thường sau thời gian ngừng hoạt động trong tuần trước
- Hợp đồng vàng tương lai trên $1,800 trong giao dịch kỳ hạn châu Á
Các nhà đầu cơ giá lên dầu đã giữ được vị thế sau một số rủi ro giảm giá trong phiên giao dịch kết thúc tuần trước. Nhưng thách thức mới nhất của họ dường như còn phức tạp hơn: công ty dầu mỏ quốc gia của Ả Rập Xê-út ám chỉ về sản lượng cao hơn khi nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu có thể trái chiều.
Giá dầu giảm phiên thứ hai vào thứ Hai sau khi nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới Saudi Aramco (TADAWUL: 2222) cho biết họ đã sẵn sàng tăng sản lượng. Trong khi đó, hoạt động sản xuất tại một số giàn khoan ngoài khơi Vịnh Mexico của Hoa Kỳ đang tiếp tục trở lại sau một thời gian ngắn ngừng hoạt động vào tuần trước.
Giám đốc điều hành Amin Nasser của Aramco cho biết:
"Chúng tôi tự tin về khả năng tăng sản lượng lên tới 12 triệu thùng / ngày bất cứ lúc nào có nhu cầu hoặc lời kêu gọi từ chính phủ hoặc từ Bộ năng lượng để tăng sản lượng dầu".
Ông nói thêm rằng việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế COVID-19 và sự đón đầu trong ngành hàng không có thể làm tăng thêm nhu cầu.
Các nhà đầu tư dự đoán dữ liệu kinh tế Trung Quốc vào thứ Hai cho tín hiệu nhu cầu tại nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới thay vì nhận được tin xấu đáng ngạc nhiên.
Người phát ngôn của Cục Thống kê Trung Quốc cho biết tốc độ phục hồi kinh tế đã chậm lại trong tháng Bảy. Thị trường bất động sản, chiếm 1/4 nền kinh tế Trung Quốc, đã bị sụt giảm mạnh nhất trong gần một thập kỷ vào tháng trước, trong bối cảnh điều kiện tài chính vẫn eo hẹp và tâm lý yếu.
Các nhà phân tích đã cố gắng tìm hiểu sự thay đổi quyết định của Aramco về sản xuất, điều này được đưa ra ngay sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) do Ả Rập Xê-út dẫn đầu cho rằng nhu cầu dầu suy yếu vào cuối năm do sự suy giảm ở các nền kinh tế lớn nhất, bao gồm cả Hoa Kỳ.
John Kilduff, đối tác sáng lập tại quỹ đầu cơ năng lượng Again Capital ở New York, cho biết:
“Nền kinh tế Trung Quốc đang đi xuống, sản lượng dầu thô của Mỹ đang tăng và các nền kinh tế hàng đầu đều có những dự báo có vẻ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Và Aramco đang ám chỉ về sản lượng dự kiến cao hơn?"
Trong giao dịch châu Á hôm thứ Hai, dầu WTI, tiêu chuẩn cho dầu thô của Hoa Kỳ, đã giảm 87 xu, tương đương 0,9%, ở mức 91,22 đô la vào lúc 01:15 (05:15 GMT).
WTI kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu giảm 2,3% mặc dù kết thúc tuần trước tăng 3,4%, bù đắp một số mức giảm 10% của tuần trước.
Brent, điểm chuẩn toàn cầu cho dầu thô được giao dịch tại London, đã giảm 94 xu, tương đương gần 1%, xuống 97,21 đô la.
Dầu Brent giảm 1,5% vào thứ Sáu nhưng kết thúc tuần tăng 3,4% sau khi giảm 14% trong tuần trước.
Tại Hoa Kỳ, mùa lái xe cao điểm đang giảm dần báo hiệu nhu cầu nhiên liệu sắp giảm xuống, đặc biệt là sau khi các bậc cha mẹ chở con cái trở lại trường học và đại học trong hai tuần tới cho năm học mới.
Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng gần 10 triệu thùng trong hai tuần qua, cho thấy các nhà máy lọc dầu đã sử dụng ít dầu hơn để chế biến làm nhiên liệu. Trong khi tồn kho xăng giảm 5 triệu thùng trong tuần trước, thì cũng có những đợt tăng nhiều triệu thùng trong những tuần gần đây.
Xuất khẩu dầu thô của Mỹ cũng chạm đáy 7 tháng vào tuần trước, giảm xuống mức thấp khó tin 2,11 triệu thùng mỗi ngày – một mức chưa từng thấy kể từ khi 1,96 triệu thùng được vận chuyển trong tuần kết thúc vào ngày 7/1.
Để cân bằng phần nào tác động của việc sụt giảm xuất khẩu dầu thô, các lô hàng xăng của Mỹ đã tăng lên 1,13 triệu thùng / ngày vào tuần trước, nhiều nhất kể từ tháng 12/2018.
Trong khi các nhà đầu cơ giá lên đã kiếm được phần lớn lợi nhuận trong số 180 triệu thùng — hoặc một triệu thùng mỗi ngày (bpd) – được nhắm đến để đưa ra khỏi Khu dự trữ Dầu mỏ Chiến lược từ tháng 5 đến tháng 10, thì bản thân sản lượng dầu của Mỹ cũng đang tăng lên.
Sản lượng dầu thô của Mỹ tại lưu vực Permian ở Texas và ở New Mexico, lưu vực chứa dầu đá phiến lớn nhất, do tăng tích lũy 78.000 thùng mỗi ngày lên mức kỷ lục 5,445 triệu thùng / ngày vào tháng 8, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết trong báo cáo năng suất vào ngày 18 tháng 7.
EIA cho biết các nhà sản xuất đã khoan 938 giếng, nhiều nhất kể từ tháng 3 năm 2020 và hoàn thành 964 giếng, nhiều nhất kể từ tháng 10 năm 2021, tại các lưu vực đá phiến lớn nhất vào tháng Sáu.
Điều đó khiến tổng số giếng khoan nhưng chưa hoàn thành (DUC) giảm 26 xuống còn 4.245, mức thấp nhất kể từ ít nhất là tháng 12 năm 2013, theo số liệu của EIA cho đến nay. Số lượng DUC hiện có đã giảm trong 24 tháng liên tiếp.
Không chỉ nguồn cung của Hoa Kỳ đang tăng lên. Sản lượng dầu cũng đã được tung ra đáng kể trên thị trường quốc tế trong tháng qua.
Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy trong tháng 7, sản lượng dầu của OPEC đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020, khi nhóm này tiếp tục nới lỏng hạn chế sản lượng theo thỏa thuận với các đồng minh và nhà xuất khẩu hàng đầu Saudi Arabia loại bỏ việc cắt giảm nguồn cung tự nguyện.
Theo khảo sát, OPEC đã bơm 26,72 triệu thùng / ngày, tăng 610.000 thùng / ngày so với ước tính sửa đổi hồi tháng Sáu. Sản lượng của OPEC đã tăng hàng tháng kể từ tháng 6 năm 2020 ngoại trừ tháng 2.
Đó là lý do tại sao khi OPEC, trong báo cáo hàng tháng vào thứ Sáu, đã điều chỉnh giảm 260.000 thùng mỗi ngày, kỳ vọng nhu cầu dầu của họ cho năm 2022, ít người đã ngạc nhiên. Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết giá quốc tế tăng cao đối với khí đốt tự nhiên có thể thúc đẩy nhiều người tiêu dùng năng lượng chuyển sang sử dụng dầu cho mục đích sưởi ấm cuối năm.
OPEC thường sử dụng nhu cầu thấp hơn như một cái cớ để cắt giảm sản lượng và tăng giá.
Nhưng sự thay đổi về sản xuất của Aramco thực sự đáng ngạc nhiên vì công ty nhà nước hiếm khi đưa ra bình luận như vậy mà không có sự phản hồi từ Bộ trưởng Năng lượng Abdulaziz bin Salman hoặc Thái tử Mohammed bin Salman.
Về mặt vàng, hợp đồng tương lai trên COMEX của New York đã giữ trên mức quan trọng 1.800 đô la mỗi ounce, mặc dù vàng thỏi được giao dịch trên thị trường giao ngay thực tế đã giảm xuống dưới mức này.
Hợp đồng vàng chuẩn của COMEX, tháng 12, đã giảm 7,65 đô la, tương đương 0,4%, xuống 1.807,85, kéo dài mức tăng của tuần trước là gần 1,5%.
Giá vàng giao ngay, được một số nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ hơn so với hợp đồng tương lai, đã giảm 11,13 đô la, tương đương 0,6% xuống 1.792,51 đô la.
Giá vàng dự kiến sẽ đặc biệt nhạy cảm với biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư.
Một đợt tăng sau báo cáo việc làm vào tháng 7 đã làm giảm bớt lo ngại về triển vọng suy thoái, trong khi dữ liệu lạm phát của tuần trước cho thấy mức tăng giá tiêu dùng hàng tháng đã chậm lại đáng kể kể từ năm 1973.
Các nhà giao dịch hiện đang dự báo rằng Fed ít diều hâu hơn, cho thấy nhiều khả năng các quan chức sẽ tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản trong cuộc họp vào cuối tháng 9, thay vì 75 điểm cơ bản tại hai cuộc họp gần đây nhất.
Hoa Kỳ cũng sẽ công bố doanh số bán lẻ của tháng 7 vào thứ Tư. Số liệu này sẽ được theo dõi để biết các chỉ báo về sức mạnh chi tiêu của người tiêu dùng sau khi tăng trưởng quý hai chậm lại.
Các nhà kinh tế đang kỳ vọng mức tăng chỉ 0,1% sau khi tăng 1,0% trong tháng trước, trong đó giá xăng giảm là nguyên nhân dẫn đến sự chững lại.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư sẽ nhận được thông tin cập nhật về thị trường nhà ở đang hạ nhiệt của Hoa Kỳ, với dữ liệu tháng 7 về số lượng nhà ở ban đầu sẽ có hiệu lực vào thứ Ba, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong chín tháng vào tháng Sáu.
Số liệu doanh số bán nhà hiện có của Hoa Kỳ cho tháng Bảy sẽ được công bố vào thứ Năm sau khi giảm tháng thứ năm liên tiếp trong tháng Sáu, xuống mức thấp nhất trong hai năm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Barani Krishnan sử dụng một loạt các quan điểm bên ngoài của riêng mình để mang lại sự đa dạng cho phân tích của mình về bất kỳ thị trường nào. Đối với sự trung lập, đôi khi ông đưa ra những quan điểm trái ngược và những biến số của thị trường. Ông không nắm giữ các vị thế trong hàng hóa và chứng khoán mà ông viết về.